晚上孙科并没有休息好，半夜德国轰炸机前来空袭，邵力子叫醒他，在隆隆的炮声中将他领到使馆的地下室中。?孙科看着地下室昏暗的灯光，不由得想起了一年前在重庆忍耐日军轰炸的情况，一年多的时间，连自己崇拜的苏联也遇到了这样的情况。
第二天一大早，孙科在邵力子的陪同下，跟苏联的外交人民委员莫洛托夫进行了第一次会谈。虽然早一步已经得到中国驻苏联大使馆提交的外交备忘录，但是当莫洛托夫拿到孙科递过来的物资清单后心里还是砰砰直跳。他很难理解中国怎么能拿出那么一大批物资来援助苏联，他记得就在今年初，苏联还援助了中国100架雅克1战斗机呢。当然作为一个长久沉浸在外交领域的人，莫洛托夫知道中国人的目的一定不是简单的“报答”。现在苏联面临德国占领的危险，越来越强大的中国则能保证它的在东方不遭到日本人的攻击，无论中国人的条件是什么，莫洛托夫都得跟他们谈上一谈。
这是孙科第五次来到苏联，前三次都是来要援助，要么是武器，要么是贷款。第四次是来签订商贸协议的。而这一次，孙科则是以援助者的身份出现，孙科很愿意承担这个角色。
“莫洛托夫先生，国民政府对纳粹德国悍然进攻苏联表示愤慨。从1937年起，苏联政府大力支持了我国抗击日寇的作战，现在日本和德国同为邪恶的轴心国成员，我们拥有共同的敌人，苏联和中国一定会有更好的合作关系。”孙科首先说到，“清单上的物资是我国在这两个多月的时间紧急征集的，当然我国还处于日寇的进攻下，大片的土地还被日本人所占领，所以还不能大规模地将作战物资援助给苏联。”
“亲爱的孙先生。你就像乃父一样给我留下了深刻的映像。我充分理解中国人民的实际情况。我看到了有200架最新式的战斗机和大量的油料和弹药，我能够预感到这些武器装备在抗击德军，保卫我们伟大的苏维埃的战争中能够发挥的作用。伟大的领袖斯大林授权我向贵国政府表示衷心地感谢。”莫洛托夫张口就来外交的辞令。双方一开始的接触是谨慎的。
莫洛托夫和孙科两人又扯了一段时间，莫洛托夫才开始试探孙科的底线：“孙先生，我知道中国现在也正在被德国人在远东的盟友——日本进攻，前几年苏联和中国曾经进行过很好的合作，不知道接下来苏联还能够在那些地方协助中国呢？”
“莫洛托夫先生，我们非常感谢苏联对中国的援助。从现在开始，只需苏联政府需要，国民政府能够提前开始偿还前三次苏联援助的物资和贷款。只需伟大的领袖斯大林需要，中国的军工厂和炼油厂将连续为苏联提供作战飞机和燃油。”孙科先说了好处。
“我不得不再次感谢您，孙先生。实际上这些物资对我们太重要了，我们一天都不能等。所以你们空运来的燃油和战斗机立即就会投入到对德的作战中。现在我们很多在德国要挟下的工厂往东方迁移，所以飞机的产量降低了，贵国的援助非常及时。”苏联其实已经派出了跟中国人熟悉的飞行员到兰州接受飞机，这个时候苏联能够拉下任何的面子。
“当然，我相信只有互助的合作才会长久，不知道国民政府的需求是如何的？”莫洛托夫没有获得需要的结果，只得换一个比较间接的说法。
孙科思考了良久，在邵力子的眼神鼓舞下，终究开口说话。
“尊敬的莫洛托夫先生，我们知道苏联在抗击德国的过程中需要大量的兵力。但是我们注意到有一些苏联军队还在我国的新疆、蒙古地区以及他们的边境。考虑到中苏两国的保守友谊，我们建议苏联政府从上述地方将珍贵的兵力调走，转而去保卫莫斯科，保卫斯大林格勒和其他的苏联领土。中队在今年已经获得了多次胜利，在最近的一次会战中，我们击毁了数百架日本人的飞机，歼灭了数万日本士兵。日本人在我们的攻势中节节败退，我们有信心在几年的时间中驱逐日本人，同样有信心守卫新疆和蒙古的领土，不会让日本人和第三方势力通过中国领土来进攻苏联的腹地。”
果然如此，莫洛托夫心里想，这应该是中国人的企图。他说到：“可是我们也注意到中国再次丢失了南昌，中队真的有那么大的信心吗？”。
“毫无疑问，是的。”孙科接着说，“您应该注意到我们在这次会战中是有秩序地撤出南昌的。我们在第二次南昌会战中使得日军减员10多万，在日军调集的关东军六个师团面前，我们主动撤离了已经不具备坚守价值的南昌。这次会战愈加说明了中队的抗战能很大程度减轻苏联对日本方面的防御难度。”
“这些问题我需要跟国防人民委员讨论，并跟最高统帅汇报。还有其他的问题吗？”。莫洛托夫问道。
“是的，当苏联成立之初，列宁曾经代表苏联政府在年和1920年两次发表对华宣言，明确宣布以前俄国历届政府同中国订立的一切条约全部无效，放弃以前夺取中国的一切领土。但是我们可惜的看到，历届中国政府跟苏联政府的谈判不断没有处理这个问题，我们希望苏方跟中方尽快处理这个历史分歧。要知道现在中国正处于跟日本人的交战中，要是这个问题能处理，那么中国人的信心会得到振奋、鼓舞，这对于苏联也是大有裨益的。”孙科见话说开了，率性一次说完，他接着说到：“另外，我们还希望苏联能带头取消在华治外法权，这样也是另外一种鼓舞。”
“孙先生，这两个问题我会向领袖汇报，不过我自己觉得，关于列宁曾经发表的宣言，由于含糊不清难以界定，此事较难。”莫洛托夫回答到，中国人的胃口之大出乎他的意料。
国与国之间的谈判肯定一次是不行的，经过第一次的交锋，双方都试探了对方的态度，接下来就是孙科、邵力子等人跟莫洛托夫的艰苦地会谈。
听说斯大林在得知中国的态度后感到非常愤怒。北极熊的骨子里面都燃烧着对土地的渴望，斯大林更是其中的佼佼者。即便列宁发表了对华宣言后，苏联还强夺了外蒙，占领了乌苏里江和黑龙江流域的大块土地。从19世纪50年代起，沙俄总是乘人之危，以武力相要挟，花最小的代价获取最大的侵略权益，先后割占我国东北和西北150多万平方公里的国土。斯大林时代的苏联通晓沙俄侵略之道，肢解、吞并中国领土达170多万平方公里，比老沙皇有过之而无不及。在欧洲，苏联更是连续吞并了多个国家，变成了一个横跨亚欧的超级怪物。斯大林根本算不上人，共产国际在他手中只是一个兼并他国土地的幌子，让这样的人将到手的肥肉吐出来可想而知有多难。
但是苏联现在继续中国提供的战斗机和油料，能够估计的是莫斯科马上就会被包围，这个时候能否还应该紧紧咬住那些尚未吞下的肉呢？
经过长达半个月的谈判，中苏双方以战时的速度放弃了分歧。一份中苏互助协定提交给两国政府审查。在协定中规定：
一、中国以军事物资和工业物资提前偿还前期苏联的援助和贷款。
二、中苏两国互不干涉其内政，不进行分裂的活动。
三、苏联从新疆哈密等地撤出军队，中苏双方减少边界驻军。
四、苏联充分理解中国对蒙古的态度，并尊重蒙古人民的选择。
五、中苏两国继续按照《中苏商贸协定》进行贸易。
当蒋介石征询何俊才态度的时候，何俊才对于孙科进行的工作总体还是感到满意。斯大林就是如此，让他承认从新疆撤军已经不易。虽然没有处理在蒙古和东北的问题，不过中国有时间，因为苏德战争还在继续，何俊才还有很多手段让斯大林得到他应得的教训。回到浮空基地后，何俊才立即安排将一份文件递送给在德国的秦晓飞，那是苏联全部的细致地形图，包括兵力布防、重要的仓库和工厂，相信德国人一定非常愿意得到这份情报的，何俊才恶狠狠地想。
斯大林是不值得信任的。要知道即便在1944年和1945年，斯大林还在新疆挑起分裂的事件。后世影响中国团结安定颇久的“*共和国”正是他老人家一手策划的。苏联军队参与了分裂中国的军事进攻，这些恩怨，在这一世，何俊才会好好地跟斯大林算一算。
现在是中国偿还苏联人道义上的那个部分，等到这些偿还完成后，那么一切的军火和物资，斯大林都需要拿东西来换，只有让德国将他打疼了，他才会来求着中国的。