自上次遛狗事件冷战结束，千钧跟静杨三女的关系再次和好如初。过了几日，静杨和小雅再次随母亲彩依回乡下探亲。直子也有了一个任务，父亲武居胜彦的一个老朋友要过生日，但武居社长临时有事情抽不开身，就让女儿替自己走一趟。由于觉得自己单独过去太孤单了，直子就让千钧开车带自己一起前往。
路上，直子才说起父亲那个老朋友叫做堀田耕作，堀田重工的社长，以前曾经帮助过父亲。事实上，武居胜彦的人缘不咋地，朋友也不多，这个堀田就是其中一位。直子想起来，“那个堀田伯伯，在我小时候到家里来还抱过我呢，好像跟老爸一样有些势利。”千钧好笑，“真的是你老爸的朋友吗？如果真是特别好的朋友再忙也会过去一趟吧！”直子点头，“他们确实非常谈得来，爸爸才答应来参加堀田伯伯的生日宴会。实在有了急事，不得已才让我替他前来的，而且我爸的公司与堀田伯伯的公司现在还有不少业务上的来往。”千钧明白，“最后这句才最重要吧！”直子生气，“我爸爸虽然有些那个，但你也别总往歪处想……”
毛利小五郎带着小兰、柯南也在开车往回赶，大叔抱怨，“真是的，我听他们说是个大案子，才特地跑到这种偏僻的乡下来。”小兰微笑，“你接下来不就好了吗？”小五郎大怒，“少罗嗦，你老爸是名侦探，怎么能帮人去找狗！”柯南暗自好笑，“那不是最适合你吗？”小兰好笑，“以前这样的案子你也不是没接过啊，也没见你发这么大火！”大叔火冒三丈，觉得伤了自己名侦探的自尊，“那是以前，我现在的地位可不一样了！”
这时路边有人招手，小五郎停车，堀田社长的车子坏了，请毛利侦探帮忙送自己前往山上别墅。大叔有些犹豫，堀田道，“我一定会重重答谢你们的。”小五郎大喜，一口答应下来。堀田将自己名片交给小五郎，二人各自介绍，就此认识。小五郎开车到达别墅，堀田耕作下车，将管家山内正弘喊过来，告知自己的车子故障扔在路上，是小五郎送自己回来的。山内上前表示感谢，小五郎大笑，“这没有什么了，人总是会碰到困难的，应该互相帮助嘛！”堀田问起其他家人到了没有，山内回答，“都到了，大家见老爷没有到，都还在担心呢。”堀田冷笑，“是这样吗？我看他们几个巴不得我出车祸早点死吧。”毛利父女都吃了一惊。
山内转移话题，“对了，你的老朋友武居社长不能来，但他的女儿过来了。”堀田耕作笑着点头，“那个小丫头啊，好久没见到了。武居有个好女儿，真令人羡慕……”堀田转过身，“毛利先生，今天是我的生日，一起来参加我的生日宴会，就让我招待你们当做答谢吧！”小五郎稍微犹豫一下，“那就恭敬不如从命了！”小兰觉得有些冒昧。
等赶到别墅屋子里时，见到武居直子和千钧。直子上前给堀田见礼，对父亲不能前来表示歉意。堀田耕作赞叹直子越来越漂亮了，直子有些脸红，介绍千钧是自己的同学。堀田点头表示明白，心里暗道这个怪小子可真有福气，居然是直子的男朋友。千钧上前见礼后，跟毛利小五郎和柯南打起招呼，彼此都奇怪对方怎么会来这里。堀田这才知道原来毛利兰跟直子是同班同学，这个世界还真够小的。很快，大家都知道了来这里的原因，千钧暗暗叫苦，柯南跟毛利一起出现，只怕这个生日宴会不会太平了。
到了晚饭时，大家一起恭祝堀田耕作58岁生日快乐。参加生日宴会除了毛利三人、直子二人外，就只有堀田的家人了。因为58岁不是整寿，自然就没有大肆庆祝。堀田耕作的长子，名叫堀田浩一，戴着眼镜，身体消瘦，浩一的妻子是堀田晴美，容貌中下。堀田耕作的次子是堀田良二，眼睛斜翘。据直子说堀田社长还有一女，名叫堀田文子，不知道为什么没有参加。
小五郎见到生日宴会上的精美晚餐，兴奋的不得了，恨不得立即大快朵颐。浩一开口，“爸爸，你到了我们约好的时间还没现身，我们还以为你路上出了意外呢！刚才还在担心你。”晴美也道，“是啊，还好没有碰到什么意外。”良二赞成，“我们都希望爸爸能够好好保重身体。”山内正弘推着餐车进来，拿出一瓶1979年的法国香槟，说是浩一少爷特意给老爷准备的。小五郎告诉小兰、直子，那瓶酒非常高档，称得上是酒品中的帝王。随后，斟好酒，浩一带头，大家一起举杯恭祝堀田社长生日快乐。
良二突然插话，“等一下，大哥先喝一口比较好。”浩一脸色难看，“你这话什么意思？”良二冷笑，“要是里面有毒的话，可就不好看了！”小五郎刚刚把一杯酒都喝到嘴里，闻听此言大骇将酒都喷了出来。晴美恼怒，“良二，你太没礼貌了！”良二不屑，“少来了，我早听说过了，大哥的所作所为使公司在海外的产业大受影响。后来，爸爸一声令下，解除了大哥的董事资格，又把大哥派到分公司去，不是吗？”浩一勃然大怒，“你是说我会为了这个谋害爸爸吗？我最近听说你沉迷在赌场里，你还向外面借了一大笔高利贷吧！”良二被揭穿，恼羞成怒，“不用你多管闲事！”
堀田耕作见两个儿子把家里的丑事当着外人都说了出来，恼怒之下忍无可忍，抓起桌布将所有餐饮都掀翻了。小五郎哀叹，“这些美食我还没有吃到呢，我的晚饭！”堀田批评两个儿子，“你们两个有完没完！”这时走进一个漂亮的女郎，“你们兄弟还跟以前一样啊！”良二叫道，“姐姐！”浩一也吃惊，“妹妹！”直子也急忙上前见礼，“文子姐姐，你回来了。”“直子，几年不见，你都这么大了，真漂亮啊！”原来这个30岁的帅气美女，就是堀田文子。堀田耕作的脸色稍缓，“你回来做什么？”
文子淡然走进来，“这就是你的招呼吗？是你自己送帖子请我来的啊！”堀田社长大怒，伸手指着文子吼道，“我们早在5年前就断绝父女关系了，我怎么可能寄请帖给你？我根本不想看到你这张脸！给我出去！”文子大怒，一拳击在桌上，“贴上写道有话跟我说的人不是你吗？”堀田恼怒，“我跟你没有话好说。”父女二人的脸色都很难看，恨不得吃了对方。随后在管家的劝解下，大家都各自回房间冷静一下。山内重新准备了些晚餐，大家都没想到堀田的家务事如此闹心。
毛利小五郎、柯南、小兰、千钧、直子在管家的陪同下一起吃了顿简易晚餐，大叔抱怨，“今天本来应该有顿大餐的。”柯南问起堀田父女之间的事情，山内说自己也不知道，他来这里当管家是2年前的事情。直子倒是知道些皮毛，堀田耕作本来最疼爱文子，但在5年前因为挑选意中人的事情，父女二人意见不合彻底闹翻了。文子在窗口发呆，直子过去说话，发现文子的脖颈上戴着一个漂亮的项链，文子说是最重要的人留给她的。
房间内，堀田耕作看到了木盒装着的威士忌，奇怪是谁送给自己的。随后大家都听到了剧烈的爆炸声，整个别墅都在晃动。千钧哀叹，怕什么来什么。千钧带着柯南冲向爆炸的房间，小五郎和山内正弘随后追来。可怜的堀田耕作，连最后的生日都没过完，就被炸弹炸死了。浩一和良二也闻讯赶来，小五郎让山内管家马上报警。
小五郎进去查看现场，认定是有人事先在房间装了炸弹。良二想要进来，被千钧拦住，“在警方派人到达这里之前，请大家都在外面等候。”浩一跟良二都不服，“我们为什么要听你的？”“这个小胡子为什么可以进去？”千钧奇怪，“你们不是知道大叔姓毛利吗？”小五郎转过身来，郑重道，“我就是名侦探毛利小五郎！”其他人都震惊了，原来这位毛利先生竟然是大明明鼎鼎的沉睡小五郎。
小五郎检查后，认为凶手用的是**。柯南反对，因为没有闻到火药味。大叔大怒，“你这个小鬼，又给我随便跑进来！”大叔一拳打来，柯南低头躲过，发现死者手臂上都是玻璃碎片。小五郎继续擂他，结果再次击空，打到地板上，大叫好痛。千钧也发现了威士忌盒子的木板碎片。柯南立即明白了，手臂的玻璃就是酒瓶破裂的碎片。柯南将推断告诉大叔，小五郎明白过来，“原来如此，啊，不用你提醒我！我自己迟早会发现的。给我出去！”柯南跌倒在地，发现手上都是泥巴，有些疑惑。
随后，山内管家报告别墅的电话都打不通了，小兰和直子也发现这个山区别墅没有手机信号。毛利侦探把所有相关人都召集起来，询问一些事情。堀田晴美认为对父亲最有恨意的就是文子，“你不是早在5年前离开这个家了吗？为什么偏偏在今晚回来呢？突然出现在这里，怎么想都太奇怪了！”文子坦然承认还在记恨父亲，脸上露出凄美的微笑，“我恨他，恨到想亲手杀了他的地步。但这件事不是我做的，我不知道是谁干的。不过，我还真感谢这个凶手！其实，你们不也一样吗？”其他人都是一愣，各自哼了一声。
毛利侦探感叹，“这都是什么儿女啊！”直子低声说，“堀田家人之间的感情本来就很不好。”千钧到外面确认了，所有的电话线都被人用刀子割断了。小五郎陷入沉思，山内管家看到威士忌盒子碎片有些吃惊，柯南仔细询问，山内有些犹豫。小五郎急忙追问他是否有印象，山内点头，“是良二少爷送给老爷的礼物，就是用这个盒子装的酒。”山内还说是良二托他将酒送到老爷房间的。千钧奇怪，“那个良二跑到哪里去了？”大家才发现良二突然失踪了。
大家赶到良二的房间，发现里面没人，大叔认定良二逃跑了。经过搜查，在良二房间发现了一把锋利的刀子。千钧记起，外面的汽车并没有少。大家都过去观看，山内也证实了那辆红色的汽车是良二的。小五郎推断良二一定没有走远，浩一夫妻惊骇，“良二还在附近行动吗？”千钧发现车子有些不对劲，“不好，轮胎被人戳破了。”毛利侦探提议为了大家安全最好先离开这里为上策，柯南苦笑，“已经不可能了。”千钧也补充，“所有汽车的轮胎都被人戳破了。”文子大惊，“那我们所有人都不能离开这栋别墅了？”千钧无奈点头。
小五郎发现那把刀子上还有橡胶的碎屑，更认定了良二就是凶手。浩一夫妻提到他们都不会开车，是坐车来的。山内管家提到自己还有一辆车，但是前几天发生故障，暂时没法用。柯南发表反对意见，“如果良二是凶手的话，他为什么把自己的汽车轮胎也戳破？”小五郎冷笑，“这还用说吗？如果只有他的车没有坏，立刻会引人怀疑，岂不是不打自招吗？小笨蛋！”柯南觉得还是不对劲，良二送给老爸的威士忌爆炸，这几乎已经是铁证了，人又不见，警方一来第一个要抓的人就是他，没必要把自己的车戳破用来撇清。
千钧见柯南还在思索，上前询问，“这个良二嫌疑最大，最起码爆炸的酒是他送的，这可是铁证如山……”柯南摇头，“凶手肯定不是良二。”千钧挠头，知道柯南这么说肯定有道理，他也觉得这个良二做的太明显了。“不过，凶手将大家都困在这里，以从前的经验看，可能还要行凶。”柯南点头，“没错，一定还会有事情发生。”小五郎也认定良二还在附近活动，“所以我们大家最好都聚在一起，不要私自行动。”文子冷笑，“你少开玩笑了，我现在就要回自己房间了。”直子急忙劝阻，文子依然自顾自地离去。小五郎抱怨，“真是的，实在太任性了。”
山内正弘打算去将自己的车子修好，小五郎叮嘱他小心些。千钧觉得问题不大，如果良二是为了财产的话，最可能攻击的应该是浩一和文子。柯南发现门前有个项链，上前捡起来，直子一眼认出是文子的。直子带着柯南前往文子房间，发现文子像疯了一样四处找东西。直子猜到她一定在找项链，柯南上前将项链还给文子，文子急忙接过来，打开坠子中间小盖，里面是个男子的缩影照，长出了口气，这才放下心来。
文子向柯南表示谢意，“这个项链是我最重要的东西。”直子好奇，“文子姐姐，那个人是你男朋友吗？”文子露出悲伤，“是啊，他已经死了，5年前自杀的。”直子明白了，“原来传言你跟堀田伯父闹翻是真的了，就是因为他吧？”文子恨恨点头，“没错，就是堀田耕作，我的混蛋父亲将他害死了，所以我才和他断绝了父女关系，离开这个家。因为我没有办法原谅父亲。”直子和柯南都吃了一惊，文子有些不好意思，“你看我，当着小孩子的面说起这些事情来……哎，一切都无法挽回了。”
柯南出来后思考，文子小姐的动机非常充分，但她没有作案时间和机会。柯南在外面阳台发现了一些化学肥料，又在山内的房间找到了硫磺和化学药品。柯南已经猜到凶手是谁了，他拿起桌子上的照片，看完后大吃一惊。通过直子的话，又跟浩一夫妻确定后，千钧和小五郎知道文子确实跟堀田耕作断绝了父女关系，也就不存在财产继承问题。那么凶手最大目标应该是浩一了。于是千钧跟小五郎轮流守了浩一先生一夜，为了以防万一，小兰和直子陪了文子一夜。到天亮时，浩一夫妻都很平安，文子也没事。浩一非常感激，声称自己继承父亲的财产后会重重酬谢毛利侦探。
柯南到车库见到山内正弘，他正在修理汽车。汽车很旧了，是山内亲手设计的第一部汽车。5年前的时候，山内还是汽车设计师，“但是那件事后，我就辞职了。”柯南装可爱，声称自己第一次见到这样的车子，打开车门到里面查看，车子的确很旧了，但驾驶位上还有安全气囊。山内请柯南将文子小姐叫过来，说是请文子小姐去找警察。“有毛利先生留在这里，大家才感到放心。”柯南好奇问，“山内叔叔你呢？”山内解释自己是管家，当然有责任留在这里。柯南点头离去。
小五郎带着小兰、直子、浩一夫妇赶到餐厅。小兰发现柯南不见了，小五郎不屑，“一定又在附近晃荡。”小兰无奈，“真拿他没办法。”直子疑惑千钧也不知道跑到哪里了。柯南突然过来，麻醉了小五郎。于是，沉睡的小五郎推理秀开始上演。山内正弘推着餐车进来，看到桌上一个青年男子的照片。小五郎开口，“这张照片没什么好害怕的吧，这是放在你房间的照片。”山内正色，“毛利先生，你到我房间去过？”小五郎没有否认，“我在那里发现了些有趣的东西，柜子里面有硫磺跟化学药品。今天那个炸弹不是采用的**，而是化学肥料跟硫磺、化学药品合成的土制炸弹。”浩一提出疑问，小五郎解释了这种土制炸弹的威力丝毫不逊色**制成的炸弹。
山内当然不承认，让毛利侦探解释自己为何要杀堀田。小五郎解释，今天的事情都是为照片上的人进行的复仇行动。五年前那个青年被堀田逼迫自杀身亡，这个青年就是山内正弘的儿子。在收下良二先生带来的威士忌之后，送到崛田先生房内的是山内，就是那个时候将利用磷酸肥料和硫磺等化学药品制作的炸药放进酒盒里面的，只要有火柴大小的用料就可以让它着火。“然而到此为止，还不是你犯罪计划的全部，为了下一宗犯罪，你要尽力免除嫌疑。”
直子和小兰大吃一惊，发现窗外一辆汽车飞快驶过，直子惊叫是文子小姐。山内正弘松了口气，“毛利先生果然厉害，你说的一点都不错。”管家山内正弘的儿子钢琴演奏家健太郎，一直跟堀田文子交往，因为没有固定收入不敢求婚。5年前健太郎在钢琴比赛中获得优胜，才能受到音乐界肯定，他正式向文子求婚。但是堀田耕作拒绝这门婚事，还残忍地踩断健太郎的双手，让健太郎从此不能再弹奏钢琴，被迫退出了心爱的音乐舞台。
“后来那个女子也因这件事情抛弃了他，健太郎真的太可怜了，他在悲愤之下开车坠崖自杀。”山内正弘在儿子的葬礼上知道事情的始末，他非常自责作为父亲竟然对儿子的事情一点也不了解，随后山内辞掉原来的工作，改名换姓到堀田家做管家，一直等待报仇的机会。但是他没有料到文子小姐离家出走了，为了找到文子，足足花费了2年的时间。山内借着堀田耕作生日宴会的机会，作为自己复仇的舞台，送了一张请帖给文子。
山内露出欣慰的笑容，“这下子我在这个世界上再没有遗憾了。”小兰奇怪，“文子小姐不是已经开车离去了吗？”山内冷笑，“她坐上那部车子，就表示我的复仇计划已经成功了。”原来，山内在车子上动了手脚，只要用力踩刹车，就会同时启动安全气囊，然后在盘山公路上发生车祸坠崖而亡。“我想她现在已经没命了。”小五郎叹息，“你说得没错，你真的什么都不了解。文子小姐到现在还是单身一人，你不觉得奇怪吗？”直子也说，“据我所知，文子小姐一直深爱着健太郎啊。”山内不屑，“胡说八道，像她那种连父亲都要将其赶走的坏女人，怎么可能那么专情？”直子解释，“文子小姐不是被赶出去的，是主动跟父亲决裂离开这个家的，因为她没有办法原谅自己的父亲对健太郎做的事情。”山内有些慌乱，“你胡说，一派胡言！那个女人明明抛弃了我的儿子！”
一串项链坠子飞过来，打开中央的小盖，里面的照片正是健太郎。千钧走进来，“这是文子小姐的宝贝，是她对健太郎的回忆。她把对健太郎的思念都放在里面，这个坠子她一直戴在身上，你应该看到了吧。”小五郎肯定，“这就是说她的确还爱着健太郎，你到现在还不相信吗？山内先生！”山内脸色剧变，当场跌坐在地，“怎么会有这种事情！那个深爱着我儿子的女子，我竟然……”小兰和直子都焦急万分，“快想办法阻止……”“来不及了！”
这时文子却从外面走进来，山内大骇，“不可能啊，安全气囊没有起到作用吗？”文子摇头，“我刚开车出别墅大门口，毛利先生就让千钧将我拦下来了，让我们直接回来，刚才我们一直就在餐厅门口，后面的话我都听到了。”山内下跪向文子哭泣道歉，文子道，“这些年来我也一直恨着父亲，甚至想杀他。但我也一直没有办法原谅健太郎，他把我一个人留在这个世界上孤苦无依继续痛苦，还让你这个做父亲的为他做这种事情。”文子说完泪如雨下，“健太郎，你真的太不孝了！”
千钧很快在地下室找到了良二先生，他被捆绑囚禁在那里。小五郎醒来后，有些奇怪，餐厅只剩下他一个人了，“其他人都跑到哪里了，我的肚子快饿扁了。对了，我还没吃早饭呢。”毛利小五郎大喊，“山内先生，麻烦你把早饭给我拿来！我现在快饿死了，什么东西都行！快点拿来，山内先生！”别墅门口，佐藤和高木已经带着三个警察将山内正弘押上警车，其他人都来送行，大家听到喊声都莫名其妙。佐藤邀请大家改日前往警视厅做笔录，当然毛利先生是必然要邀请的。
尾声，山内正弘为儿子健太郎报仇杀死堀田耕作、囚禁堀田良二、意图谋杀堀田文子，经陪审团和律师求情后，被法庭判处6年徒刑。毛利小五郎因破获堀田家别墅杀人事件，警视厅给以b级奖励。堀田耕作死后，根据事先留下的遗嘱，堀田重工企业由长子堀田浩一继承，房产别墅由女儿堀田文子继承，银行私人存款由次子堀田良二继承。原来堀田耕作表面上对子女都非常不满，但还是偷偷在法律公证处恢复了父女关系，并留下这份遗嘱。堀田三兄妹为了感谢毛利侦探的救命之恩，各自给了小五郎一笔酬谢费。小五郎自然大为欣喜，觉得这笔买卖太划算了，柯南吐槽，还不都是我的功劳。直子的父亲武居胜彦哀叹老朋友又少了一个，直子冷笑，这样冷血残忍的老朋友不要也罢。
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