同年，岳飞的父亲岳和病故，岳飞辞别刘韐，赶回汤阴为父亲守孝。岳飞第一次投军就此告一段落。
宣和六年（1124年），由于河北等路发生水灾，岳家生计艰难，岳飞为了谋生，再次从农民变为战士，为骑兵效用士，稍擢为偏校。
这个偏校只是一个低级骑兵军官，大致跟上次一样，是位骑兵排小排长。这次参军的地方在在河东路平定军。
平定军是宋太宗太平兴国二年（977年）始建，管辖平定县、乐平县（今昔阳县），级别是最末一级如同下州，属河东路，军部设在平定县。
平定县有个著名的关口——娘子关。平定军是宋朝历史上屈指可数的以军之名来命名地方政权的国家军队。
由于宋朝未能收复幽云十六州，因而平定军就成为了大宋朝的国防前线。平定军很类似现代的生产建设兵团，不过战备等级比生产建设兵团高得多，属于边防军。
平定军初设时，由于战争频繁，辖区内只有1756户常驻居民，236户临时户口居民，到北宋中期，社会相对安定，崇宁年间（宋徽宗）时有9300多户常住户主，人口达到28600多人。
一次在与金军猝然相遇的情况下，岳飞毫不畏惧，单骑突入敌阵，将几名金军挑落马下，至今，在娘子关内还有一座岳飞庙供后人祭祀。
岳飞在娘子关附近战斗生活了两年，靖康元年（1126）六月，河东路分季团练得知岳飞作战勇猛，遂从平定军调其带一百多名骑兵去榆次县侦察金军活动情况。
岳飞调离后几个月，平定军149年的历史走到了终点。八月十四日，金军以宗翰为左副元帅，从云中（今山西大同县）出发；宗望为右副元帅，从保州（今河北清苑县）出发夹击太原。
九月，宗翰破太原，随后进攻太原之寿阳，寿阳虽然城小，然而军民拼命死守，宗翰竟攻城不下，还丧失士兵三千人。
十月初五日，宗望在攻破镇定城（今河北正定县）后，接着又进攻中山城（今河北定州市），并与宗翰合兵进攻平定城。宗望自镇定向西攻击平定军，以丧失士兵万人的代价，才攻下平定军。
接着，宗翰与宗望兵锋指向大宋朝京城汴梁。十一月十四日，宗翰、宗望两军分道渡河，闰十一月二十五日，大宋朝京城陷落。三十日，大宋朝皇帝到金军营请降，至此北宋灭亡。
靖康元年（1126年），二十四岁的岳飞六月破榆次县城，连升数级成为副营级干部——进义副尉（五十七阶）。由于平定军陷落，岳飞突围回到了家乡。
现代通行的军衔制，一般为将校尉三等，从上将至少尉十级，宋朝武官阶更细致，分成三等七级60阶。三等是指横班、诸司使、使臣，七级指的是横班正使、诸司正使、横班副使、诸司副使、大使臣、小使臣、无品尉勇。
宋朝武官官阶如下：（1阶）太尉(正二品)，太尉主兵官为武阶之首。
横班正使13阶为大夫，正五品到正六品：(2)通侍大夫(内客省使：正五品)←(3)正侍大夫(延福宫使)←(4)宣正大夫←(5)履正大夫←(6)协忠大夫←(7)中侍大夫(景福殿使)←(8)中亮大夫(客省使：从五品)←(9)中衞大夫(引进使)←(10)翊衞大夫←(11)亲衞大夫←(12)拱衞大夫(正六品)←(13)左武大夫(东上阁门使)←(14)右武大夫(西上阁门使)。
诸司正使8阶为大夫，正七品：(15)武功大夫(皇城使)←(16)武德大夫(宫苑、左右骐骥、内藏库使)←(17)武显大夫(左藏库、东西作坊使)←(18)武节大夫(庄宅、六宅、文思使)←(19)武略大夫(内园、洛苑、如京、崇仪使)←(20)武经大夫(西京左藏库使)←(21)武义大夫(西京作坊、东西染院、礼宾使)←(22)武翼大夫(供备库使)。
横班副使12阶为郎，从七品：(23)正侍郎(延福宫）副使：从七品)←(24)宣正郎←(25)履正郎←(26)协忠郎←(27)中侍郎(景福殿副使)←(28)中亮郎(客省副使)←(29)中衞郎(引进副使)←(30)翊衞郎←(31)亲衞郎←(32)拱衞郎←(33)左武郎(东上阁门副使)←(34)右武郎(西上阁门副使)。
诸司副使8阶为郎，从七品：(35)武功郎(皇城副使)←(36)武德郎(宫苑、左右骐骥、内藏库副使)←(37)武显郎(左藏库、东西作坊副使)←(38)武节郎(庄宅、六宅、文思副使)←(39)武略郎(内园、洛苑、如京、崇仪副使)←(40)武经郎(西京左藏库副使)←(41)武义郎(西京作坊、东西染院、礼宾副使)←(42)武翼郎(供备库副使)。
大使臣2阶为郎，正八品：(43)敦武郎(内殿承制：正八品)←(44)修武郎(内殿崇班)。
小使臣8阶为郎，从八品到从九品：(45)从义郎(东头供奉官：从八品)←(46)秉义郎(西头供奉官)←(47)忠训郎(左侍禁：正九品)←(48)忠翊郎(右侍禁)←(49)成忠郎(左班殿直)←(50)保义郎(右班殿直)←(51)承节郎(三班奉职：从九品)←(52)承信郎(三班借职）。
无品阶尉勇8阶——(53)进武校尉(无品)←(54)进义校尉←(55)下班祗应←(56)进武副尉←(57)进义副尉←(58)守阙进义副使←(59)进勇副尉←(60)守阙进勇副使。
宋朝的品、阶相当珍贵，明清时期的七品县令九品芝麻官在宋朝不会出现，宋朝时，六品以上的文官都有资格当宰相，统领500人的营（部）步军指挥（加强营营长）连品级都没有。
小将韩世忠立下了生擒方腊的大功，被授予的也只是从九品。武将的官阶高低，先比较品，同品官职就比较阶次。
宋朝武官最高的横班13阶，很少有人被授衔，几乎是虚设。如果对应现代的军衔，大致可以做如下类比：
横班：相当于元帅、大将；诸司使：相当于上将、中将、少将；大使臣、小使臣：相当于大校、上校、中校、少校；无品阶尉勇相当于：上尉、中尉、少尉、各级军士长。
在平定军岳飞只是偏校小排长，其后率一百多骑兵去榆次，相当于低职高聘，排长指挥一个连去战斗，从一个侧面反映出岳飞很能打。
岳飞突围回至家乡时，武翼大夫刘浩正在相州城（河南安阳）招募义士，收编溃兵。
岳飞第三次投军岳母刺字就发生在这一次投军前。
“先臣天性至孝，自北境纷扰，母命以从戎报国，辄不忍。屡趣之，不得已，乃留妻养母，独从高宗皇帝渡河。”
靖康元年十二月，康王赵构到相州就任兵马大元帅，刘浩所部划归大元帅府统辖。此时岳飞指挥的是一支300余人的骑兵，身先士卒与金兵多次战斗取得胜利。
赵构畏敌如虎，不接受宗泽全力驰援开封的建议，自己带主力向山东退去，只拨给宗泽一万余人救援开封，岳飞随刘浩部划归副元帅宗泽麾下。
宗泽率部进军濮阳，与金军发生十数次激战，岳飞勇陷敌阵，以战功由承信郎、保义郎、秉义郎、修武郎升迁武翼郎（五十二阶升至四十二阶），大致相当于大校或准将，旅级干部。
靖康二年，建炎元年（1127年），赵构登基后，采取投降派黄潜善等避战南迁的政策，预备南行“巡幸”，岳飞不顾自己官卑职低，上书皇帝：