马谡到死也没听明白诸葛亮的意思，诸葛亮吩咐马谡的话中，从头到尾，只说守住街亭，能守住就行了，但是马谡还想着杀敌，把兵屯到山顶是想自高而下冲锋的时候方便，就这样被司马懿给破了。
街亭一失去，诸葛亮马上就安排撤退，大将都被安排走了，司马懿率领十五万大军杀奔西城县，此时诸葛亮身板一员武将没有，兵力也只有两千五百军，这要是打起来，肯定不是司马懿的对手，这时候，诸葛亮列下了名垂千古的“空城计”。
从历史的角度看，这是子虚乌有的，街亭距离诸葛亮的西城有那么段距离，而且路还不好走，司马懿那能来那么快，做飞机啊，况且，你都兵临城下了，还有十五万人，派几千军士进去打探打探，什么情况不久清楚了？不过三国里还真有人用过空城计，那个人是老曹，公元197年，老曹打吕布的时候，摆过空城计，而且成功了。
回到演义里，我宁愿承认是司马懿看破了诸葛亮的空城计而不杀诸葛亮，因为当时司马懿的在朝廷的地位很不稳固，老曹家一辈子放着自己，曹睿是万般无奈了，实在是没有人了，才想起司马懿了，这要是诸葛亮死了，司马懿估计也只有在家种一辈子地的命了。
诸葛亮兵退，然后挥泪斩马谡，这里面有一段挺有意思的，就是马谡在刑场上，“谡泣曰：丞相视某如子，某以丞相为父……”然后诸葛亮说，“吾与汝义同兄弟，汝之子即吾之子……”看出啥了没有，这简直就是“我管你叫哥，你管我叫爸，从今以后，咱俩各论各的……”
诸葛亮退兵了之后，曹睿也退兵了，因为西边的仗刚刚打完，东边又开始了，曹休暗中策反了鄱阳太守周魴，想以此为内应，进攻东吴，不料周魴是诈降，为了骗曹休，把头发都割了，结果曹休孤军深入，被徐盛胖揍一顿，撵回江北了，气的曹休生了一场大病，刚刚回到洛阳就归天了。
孙权刚刚击败了曹军，士气大振，于是派人到蜀国，一是扬自己威风，而是自己打完了，下面该轮到你了，此时诸葛亮历经十个月的整顿，兵精粮足，正好意欲出兵，不想出兵之前，得到一个噩耗，赵云去世了。
于是诸葛亮上呈《后出师表》第二次领军三十万北伐，时年公元228年冬。
曹睿得知诸葛亮又来了，这一次，依旧是没有使用司马懿，而是使用了自家人曹真，却说诸葛亮兵临陈留城下（河南开封），镇守陈留的是司马懿举荐的大将郝昭，陈留只是一座小城，但是位置却十分重要，诸葛亮命魏延攻打，没想到魏延连攻了十日都没攻下来。
诸葛亮大惊，然后亲自引兵前来，陈留兵将虽然不多，但是个个英勇，郝昭更是身先士卒，诸葛亮架云梯，郝昭用火箭烧之，诸葛亮挖地道，郝昭挖横沟以拒之，一连攻了二十余日，诸葛亮也没拿下陈留，此时王双的先锋部队已到，诸葛亮派部将谢雄和龚起前去迎敌，不想谢雄和龚起均不是王双的对手，双双死于王双的刀下，诸葛亮再派张嶷前去迎战，不料张嶷中了王双的诈败之计，被王双的流星锤偷袭的手，重伤坠马。
诸葛亮见陈仓坚守不能攻下，又来了个王双，遂决定绕过陈仓，命魏延守住陈仓，诸葛亮大军自从祁山而出，曹睿得知，急忙问司马懿，司马懿只有一个字，守，让曹真拒不出战，陈仓乃是运粮之所，如今陈仓不克，诸葛亮军中必定无粮，曹睿遂让曹真坚守不出。
这一招果然收到了奇效，诸葛亮虽然取得了几次小胜，但是军粮日渐不济，于是缓缓退兵，但是退兵之前，也要把王双干掉，魏延在陈仓据守，得知诸葛亮退兵，自己也火速退兵，陈仓城里一合计，郝昭守城，王双出来追杀，蜀兵果然大败，魏延一拍马，一溜烟跑了，不料王双返城之际，魏延又绕了回来，一声爆喝，王双措手不及，被魏延一刀站于马下。
公元229年，孙权正是登基称帝，立孙登为太子，诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左傅，张昭的次子张休为太子右傅，蜀中人闻孙权称帝，均是大惊，诸葛亮却送孙权金钱，布匹，牛马，宝珠作为贺礼，约定东吴起兵攻打曹魏，此时司马懿正在东边，只要把司马懿牵制住了，诸葛亮这边就好办了。
话说陈仓郝昭忽然病重，曹真得知，急忙遣大将张郃前去接替郝昭，不料诸葛亮早就得到了消息，等张郃到了陈仓，诸葛亮早已经把陈仓拿下了，张郃中了诸葛亮之计，大败而回，然后诸葛亮遣姜维引军一万攻取武都（甘肃陇南），王平引一万攻取阴平（四川油江小溪坝镇）。
曹睿得知东面孙权遣陆逊屯兵武昌，意欲北进，西边诸葛亮已经拿下了陈仓，大军正开往祁山，此时曹真养病在家，曹睿急忙召见司马懿，问司马懿对策，司马懿一句话正中诸葛亮和孙权的软肋，司马懿说，陆逊吞兵武昌，其实就是做做样子，他不会真打的，他要看诸葛亮这一次能不能出得了祁山，拿下长安，如果能，孙权肯定会出兵，如果跟前两次一样，孙权在武昌的兵马自然就退了。
于是曹睿拜司马懿为大都督张郃为先锋，戴陵为副将，起兵十万杀奔长安而来。到了长安，司马懿急命郭淮，孙礼起兵三万救武都和阴平，不料中了诸葛亮的伏兵之计，郭淮孙礼大败而回，但是张苞在追赶的途中，坠落山涧，重伤昏迷，被诸葛亮送到益州养病。
司马懿料定诸葛亮不再武都和阴平，故而前张郃和戴陵再引兵攻打二城，不料又被诸葛亮算计上了，张郃，戴陵又是大败，二人死战才杀出一条血路逃了回去，却说司马懿大寨连日不战，据守不出，让诸葛亮很是苦恼，不过很快就想到一出计谋，诸葛亮拔寨而去，魏将皆以为诸葛亮兵粮不济退兵了，准备追杀，司马懿却说诸葛亮亮肯定是诈退，两边肯定有伏击，于是派人查看一番，果然，诸葛亮后撤三十里就扎下了大寨。
于是司马懿将计就计，用一小队人马假装追杀诸葛亮大寨，然后两边张郃，戴陵暗下伏兵，专杀诸葛亮的伏兵，却说论算计，司马懿还真算不过诸葛亮，诸葛亮在张郃，戴陵外面，还布下了一层伏兵，马忠，张嶷，吴懿，王平相继杀出，姜维执枪，直取司马懿大寨，司马懿大惊，一口气退了五十里，稳下了大寨，然后又是坚守不出。
却所诸葛亮连胜了三局司马懿，收获兵马辎重无数，忽然有人来报张苞病亡，诸葛亮放声大哭，口中吐血，瞬间被病魔击垮了，卧床不起，遂命部下急令退兵，于是诸葛亮的第三次北伐，最终，也是无疾而终。
却说魏国人得知诸葛亮病了，趁他病，要他命，司马懿，曹真回到洛阳稍加整顿之后，马上携四十万大军杀奔祁山而来，不料早被诸葛亮算的，最近老天要下下雨，而且要连下一个月，水漫及腰，司马懿和曹真不得不退兵。
此时诸葛亮经过调理，身体已经康复了许多，见司马懿和曹真退兵，马上遣魏延，张嶷，陈式，杜琼，廖化五将领兵自萁谷进军，马岱，王平，张翼，马忠自斜谷进军，却说司马懿已经算到了自己走后诸葛亮定然起大军，于是曹真守萁谷，自己守斜谷。
却说萁谷这一支，曹真不信司马懿之谋，料定诸葛亮并不会来追赶，所以不以为意，只派一员副将秦良于远处盯梢，不料蜀兵出其不意，廖化一刀砍死秦朗，然后蜀兵尽换魏兵的衣服，打入了曹真内部，与魏延等人里应外合，攻袭了曹真的大寨，多亏司马懿率军前来，救了曹真，二人引兵在渭水扎下大寨，曹真经过此一役，气胸上田，脑中淤血，不禁病倒了，诸葛亮闻之，马上派魏国的降卒送给曹真一封信，把曹真连损连骂带挖苦，细细数落了一遍，曹真看完，一口气提上不来，直接被气死了。
曹睿一听曹真被诸葛亮弄死了，大怒，命司马懿即可进军，司马懿与诸葛亮两军阵前斗起了阵法，司马懿仍不是诸葛亮的对手，司马懿气急败坏，命全军攻击，不料姜维，张翼的伏兵杀出，司马懿又是大败一阵。
诸葛亮正乘胜追击之时，不料此时诸葛亮突然收到了刘禅的诏书，命令即可回京，原来诸葛亮出兵，一切军粮事务由李严来负责，李严有位心腹叫苟安，本次的军粮运输，便有苟安带队，不料苟安贪酒，晚了十日才把军粮送到，被诸葛亮杖责八十军棍，苟安气不过连夜投了司马懿，司马懿见不是诸葛亮的敌手，便让苟安会益州散布流言，据说诸葛亮大权在握，心有反义，刘禅身边的宦官平时都非常憎恨诸葛亮，在刘禅身边添油加醋，这才有了命诸葛亮回京一说。
诸葛亮亮的第四次北伐，也是告一段落了。