却说诸葛亮回到了益州之后，马上就查明了真相，斩杀了佞奏的宦官，责费祎蒋琬不查之罪，一切收拾妥当，准备再次出兵祁山，但是连续作战，士兵都很疲惫让诸葛亮很是担忧，此时跟诸葛亮穿一条裤子的杨仪献上一计，咱们有二十万大军，不如把这二十万大军分成两队，以百日为期限，先出十万，百日之后，另一队十万替换下前一队十万，循环罔替，诸葛亮同意，遂起兵第五次兵出祁山。
蜀国出诸葛亮，魏国必须是司马懿，两军对垒，司马懿是败了一次又一次，吃的诸葛亮计谋都吃饱了，司马懿见自己打不过，便拉上了西凉兵，结果还是打不过，诸葛亮正准备乘胜追击之时，突然李严文书道，说东吴收了魏国的好处，准备联合魏国攻打蜀国，诸葛亮大惊，急忙回军。
或说诸葛前几次的回军，为了防止司马懿的追杀，都用障眼法掩司马懿的耳目，比如说添灶之法，说白了就是诸葛亮在悄悄撤兵，但是灶具却越来越多，让司马懿不知道诸葛亮是在增兵，还是在退兵，往往诸葛亮都退了三四日了，司马懿才刚刚知道，猛拍大腿，追悔莫及。
但是这一次，张郃就是不信邪，他笃定诸葛亮还是在防***，力谏司马懿出兵追杀诸葛亮，但是懿懿被亮亮打怕了，死活就是不出兵，张郃大怒，自己领兵去追诸葛亮了，不料在剑阁，张郃中了诸葛亮的伏兵之计，魏延和关兴引诱张郃上了剑阁，那剑阁只是在山涧开辟的一条两马宽的小路，两头用巨石一堵，张郃根本就出不去，山顶两万弓弩手一起开火，把张郃活生生射死在剑阁。
却说诸葛亮回到益州之后，却不见吴国发兵，原来是李严延误了兵粮之期，怕诸葛亮军法，便扬言吴国来攻打蜀国，迫使诸葛亮退兵，诸葛亮得知大怒，欲杀李严，但是被朝中大战劝罢，把李严革职为民，命李严的儿子李丰继续任长史，操办粮草，并且养兵三年，意欲再攻。
公元234年，三年养兵期限已过，此时兵精粮足，士气高昂，诸葛亮遂起兵三十四万，兵分五路，姜维，魏延为先锋，杀奔祁山而来，正值起兵，忽报关兴病故，诸葛亮大哭，昏厥于地，此后诸葛亮身体一直有染疾病，未曾痊愈，带病出征。
曹睿得知诸葛亮又来了，没别的，只能出司马懿了，命司马懿为大都督，起兵四十万，夏侯渊二子，长子夏侯霸，次子夏侯威为左右先锋，另两子，三子夏侯惠和四子夏侯和为参谋，并旧将郭淮，孙礼和两个儿子司马师和司马昭，兵分五路以拒诸葛亮。
话说三个臭皮匠，顶个诸葛亮，司马懿带上夏侯惠和夏侯和，三个人在首战的争夺渭水一战中，还取得了献计，令诸葛亮损失了万余兵将，蜀中大将吴班也中箭落水而死。
魏国占了上风之后，不料司马懿自作聪明，派一小将郑文前来诈降，被诸葛亮识破，然后将计就计，让司马懿于晚上来劫寨，司马懿命大将秦朗率兵前去，果然中了埋伏，秦朗死战，被乱箭射死，司马懿大败，逃回大寨，蜀国又赢了一阵。
司马懿据守不出，意图让诸葛亮粮尽之后，自行撤离，不料诸葛亮是何人，中国爱迪生，钢铁侠都造得出来，还有啥玩意造不出来，于是造出来个运粮食的“木牛流马”这玩意简直神器，不用吃草，不用喝水，不用手抬不用肩扛，像放牛一样即可奔走，人走六步，马走四步，翻山越岭不在话下，每只木牛流马能装载十名士兵一个月的军粮，蜀兵大喜，自此往来运粮络绎不绝。
这事被司马懿知道了，马上派人抓了几个回来，并且派工匠研究这玩意，终于他也照图画鸭子，也造出来了木牛流马，于是魏军也用木牛流马运粮，不料木牛流马这玩意还有机关，王平率五百军士抢了魏国的木牛流马，伸手把牛舌头一扭，魏兵再来，杀退蜀兵之后，木牛流马死活不走了，待到魏兵退了，蜀兵又走，因此劫了司马懿诸多粮草。
诸葛亮把所有的粮草都屯于上方谷，上方谷又名葫芦谷，腹部宽大，口却只能容一人一骑通过，诸葛亮命部下只顾屯田，不想战事，因此又被夏侯惠，夏侯和杀败了数阵，司马懿得知诸葛亮已经不在祁山大营了，而在上方谷屯粮之所，意欲跟司马懿打持久战，司马懿大喜，起兵攻打祁山大营，蜀兵各处大营均来救援，都被司马懿杀退，司马懿杀败了祁山大营之后马上直奔上方谷而来——下面这一段，老罗牛逼有点吹大发了——
“（魏延）在谷口，忽见一枝魏兵杀到，延纵枪向前视之，正是司马懿，延大喝曰，司马懿休走！舞刀相迎，懿挺抢接战，不上三合，延拨马便走……”
卧槽，人家司马懿是个文官啊，虽然那时候文官也有练武的，但是你不能拿你的爱好，去挑战别人的饭碗啊，纵观整个三国演义，司马懿也没有跟对方武将单挑的记载啊，这不就相当于诸葛亮拿毛扇子呼许褚么……况且这一年，司马懿都五十六岁了，而魏延可是在蜀国仅次于五虎将的存在，这要是真打起来，魏延不把司马懿打出屎来我跟司马懿姓，以司马懿的聪明劲，自己斗败了魏延，用脚趾头都能想出来这是魏延诈败啊，那为啥司马懿还要追呢……
所以我更愿意相信是老罗的笔误，比如想些司马师或者司马昭，误写成了司马懿……
魏延把司马懿引导了上方谷，然后魏延自己跑了，司马懿一看这是诸葛亮的军粮啊，正大喜之间，突然一声炮响，山上火箭齐发，地上**滚动，原来地上都被埋了火器，司马懿抱着俩儿子大哭，今儿咱么爷仨要死这了，不料火势未成，天降大雨，司马懿父子仨逃走了。
其实这段也有点逻辑问题，书中说上方谷谷口出只能容一人一骑通过，既然天上下大雨把火浇灭了，你派一队人守住谷口，出来一个，射死一个，他司马懿怎么跑了，会飞啊。
别管那么多，反正司马懿是跑了，飞跑了。
这正是诸葛亮赤壁借了一场东风，上方谷还了司马懿一场大雨，因果报应啊。
却说诸葛亮坐在大帐，正瞪着烧死司马懿的消息传来，突然天降大雨，亮亮心口顿时堵的慌，不料探子飞马来报，在东边战场上，孙权约定跟诸葛亮同时起兵，不料大败一场，退回江东了，诸葛亮顿时气血上涌，大叫一声，口吐鲜血昏厥于地。
诸葛亮被众人就行，自己夜观星象，知道自己命不久矣，于是开始做妖法术，弄了一盏灯放在房间里，七天灯不灭，诸葛亮就可以增加十二年的寿命，不料司马懿也会看天相，看见诸葛亮的大星星摇摇欲坠，便急令魏兵前来攻打，魏延大惊，准备向诸葛亮请示，结果刚进了大帐，一不小心，把灯给踩灭了，诸葛亮一看，大势已去，便开始安排后事，其中主要就是两件事。
第一件事就是让蜀兵安全退兵，司马懿夜观天象，得知诸葛亮已死，便命魏兵追杀，不料马岱推出诸葛亮的木像，司马懿以为诸葛亮还没死，顿时吓得魂不附体，一转身连奔五十里，跑得比军将都快，等到将士拉住司马懿，司马懿用手摸着自己的脑袋，说，我的脑袋还在吗？都被诸葛亮吓到这等地步了。
第二件事，就是诛杀魏延，诸葛亮早知道魏延脑后有反骨，诸葛亮死后，魏延必反，于是命杨仪和马岱诛杀魏延，杨仪与魏延速来不合，诸葛亮死后，魏延还想继续进攻司马懿，不料诸葛亮的遗命却是撤军，魏延不听，但是诸葛亮把军权授给了杨仪，杨仪要退，魏延也没有办法，于是率自己的部下，超过杨仪大军，直接烧了栈道，让蜀兵退无可退，两军对垒之时，魏延在大军帐前，大吼三声“谁敢杀我？”不料站在魏延身后的马岱突然抽刀，斩杀了魏延。
诸葛亮疫年五十四岁。
这里不说第一件事，只扒一扒第二件事，魏延之死。
魏延的死，绝对是老罗编织的三国第一冤案，诸葛亮一直说魏延肯定要反，但是什么叫反，魏延一没有投奔曹魏，孙吴，而没有拥兵自立反对刘禅，连《三国志》作者陈寿都说魏延当时并没有想反，只不过跟诸葛亮的思想产生了冲突，诸葛亮安排撤兵，但是魏延却想代替诸葛亮之职继续征伐曹魏。
正经的说，魏延想的没错，在诸葛亮死后，蜀国里论军功，论能力，论资历，没有人能够比得上魏延，但是魏延有一个致命的缺点，就是不会搞政治，魏延性情较为自傲，他看不起文人，其他文人都顺着魏延的胡子捋，但是有一个人偏偏要唱反调，那个人就是杨仪。
魏延跟杨仪一直不对付，《三国志费祎传》说这俩人不能见面，一见面必然吵架，杨仪是文官，魏延是武将，魏延说不过杨仪，就想揍他，杨仪都跑到诸葛亮那边打魏延的小报告，反正俩人是死不对眼，就是尿不到一个壶里，诸葛亮艰难的维持着两方面的平衡，但是诸葛亮一死，这种平衡就打破了，魏延在蜀汉朝廷里并不得人心，费祎，蒋琬等大臣都跟杨仪站在一边，这也是代表了朝中文人的态度，诸葛亮在的时候，可以依靠自己的威信把这种隐患压下去，但是诸葛亮一死，为了避免动乱，他必须要确定一个胜者，毫无疑问，没有人支持的魏延就成为了牺牲品，而且魏延的战术策略跟诸葛亮还不太一样，诸葛亮喜欢听话的人，所以，怎么看，这个牺牲品都是魏延。
魏延一死，蜀中再无大将，杨仪派马岱斩杀魏延之后，杨仪用脚踩着魏延的脑袋说道，“庸奴，你还能作恶吗？”一副十足的小人画面，诸葛亮知道杨仪不是大才，所以临死之前，把军权给了蒋琬，而不是杨仪，杨仪后来因为抱怨自己郁郁不得志，说了错话，被赐自刎。
魏延的死，标志着蜀汉正是进入了文官治国的阶段。