公元1938年的开局对世界来说，是黑暗阴冷毫无光明的。阿富汗战争持续、苏德秘密接触、德国吞并奥地利、中国外长抵达德黑兰，美国国会通过第二个卡尔文森法案，宣布将每年的海军拨款提高到十亿美元，建造三艘南达科他级战列舰，并将海军总规模扩大百分之二十。
一个个重磅消息，让欧亚大陆上暗战如荼。从英格兰和北海道，连理地位置优越的美国都开始悄悄准备着。很多人都明白，全面热战仅仅是时间问题。在这个国际新秩序诞生前的紧张前夜，每一个有心角逐世界的国家和人物纷纷登台，拉拢、收买、结盟、交换等等，各显身手，奇谋角逐。
中苏德三个最先出手的国家，共同拉开的角逐大幕逐渐向世界每个角落波及，当顾维钧在德黑兰等待礼萨汗的决定，里宾特洛甫作为德国特使步入神秘的克里姆林宫时，一辆悬挂着巴西国旗的货轮，带着两千吨可可悄悄地抵达了敖德萨港。“永田君，很久不见了，你的眼睛好些了吗？”戴着厚厚的眼镜，伪装成旅客的永田铁山刚下船，日本驻苏大使堀田便迎了上来，热情的握住手询问近况。
“谢谢堀田君的关心，你在这里辛苦了，这段时间有什么新情况吗？”永田铁山已经被日本军部架空，但他并不死心，因为南下计划是他提出的，所以即使远在东帝汶默默耕耘，依然不愿意的放弃。还好随着山本五十六步步高升，作为他的最大支持者，山本提供了大量情报给他分析，当得知苏德在柏林秘密会晤，顾维钧出访沙特和伊朗后，他立刻认识到机会来了。于是立刻搭乘海军飞机回国，要求来苏联查探苏德内幕。
苏联的动向对日本来说太重要了！尤其是阿富汗战争开始，苏军全面落后的现实，让一度冷落日本的莫斯科意识到日本的价值，所以最近又开始向日本出口原材料，苏联驻日大使也开始要求日本尽快的履行义务夹击中国。东条英机等人对这个建议非常心动，但永田铁山却格外反对立刻出手，所以赶回东京自告奋勇来担任特使前往苏联探听情况。大概是嫌他在国内影响太大会威胁到自身的政治地位，所以近卫文麿和东条英机巴不得将他遣走，答应他出任特使。
堀田是永田派外交官。也是最积极的日德联合份子，将永田铁山迎入轿车向火车站驶去后，说起最近欧洲的情况竟有些眉飞色舞：“永田君，帝国的机会马上要到了！我已经打探到，希特勒在吞并奥地利后已经准备向捷克斯洛伐克下手了。”
奥匈帝国分裂后，捷克苏台德地区因为存在大量日耳曼人，所以一直存在自治呼声。随着德军兵不血刃吞并奥地利，苏台德地区的纳粹分子纷纷勾结德国，希特勒也利用这种情绪。开始向捷克边界集结部队。由于捷克和法国、苏联均签署了保护协议，所以堀田认为只要德军进攻捷克，必然会引发苏法德三国大混战，到时候英国势必会被拖在欧洲。日本南下的障碍也就少了一个。
在海上漂泊了大半个月后，忽然得知苏台德出现危机，永田铁山也禁不住有些激动。但日本已经不是之前的日本，中日国力对比逐渐失衡后。日本上下变得愈加谨慎，尤其他更是步步小心，即使之前阿富汗内战爆发。国内一片“南下时机成熟”的呼喊中，他依然亲自写信给天皇要求暂缓。现在的苏台德危机虽然会将英国拖在欧洲，但苏德交战却是他不希望看到的。“堀田君，你认为苏联和德国会不会结盟？”他再三想了几遍后，还是问出了这个问题。
苏德会不会走到一起？
这恐怕是各国情报部们最想知道的事情！苏德联手，英法就会被彻底的拖在欧洲，日本就可以迅速南下控制南洋，然后进攻印度和苏联会师印度洋，形成一个巨大的对中国的包围圈，依靠强势的海军切断中国与外部的联络，然后利用南洋的财富迅速扩充军备，转过头在配合苏联与中国决一死战！
这就是永田铁山为日本设计的道路，作为铁杆，堀田自然是知道这个计划的，但他却并不怎么看好苏德：“永田君，这件事恐怕不太乐观。苏联特使莫托洛夫到柏林后并没能达成任何协议，希特勒也已经亲口向英国特使保证不会向gc主义妥协，连美国都派出特使访问莫斯科，所以......情况不乐观。”
“这就糟糕了，支那杨秋肯定不会站在英国的对立面上，南下形势不妙......。”
堀田的话，让永田铁山心猛然下沉。通过这些年的研究，他很清楚杨秋的性格。如果英法鼓动德国先打苏联，那么杨秋肯定不会笨到和德国夹击，反而非常愿意看到欧洲被打烂，那个时候苏联也肯定会愿意和北京妥协。一旦没有西北压力，全力军备的数百万国防军可以轻易地投入到朝鲜和南洋战场，除非投靠美国，否则此战日本是必败的！
难道辛苦十载，耗尽国力军备后，却要一枪不发去当米国的走狗？
“永田君也不要太烦心了，明天晚上我们就可以抵达莫斯科弄清楚苏联人的想法。不管怎么说，现在是莫斯科需要我们。”堀田见永田铁山面色不正常的潮红，鼻尖因为思绪万千还渗出汗滴，怕他操心过度损害身体，连忙安慰。
“谢谢堀田君。”永田铁山道谢后，缓缓地闭上了眼睛。
“......莫托洛夫先生，我此次来是秉承德意志元首的意志，代表德国向斯大林先生和苏联人民表达最诚挚善意的。您应该清楚，从上一次的战争结束后，我们两国的矛盾和误会就化解。1921年来我们两国合作的项目多达数千，两军之间的交流更是频繁，这说明在我们之间没有任何的危机和矛盾，目前的紧张完全是英国和法国刻意制造的阴谋！对正在进行的阿富汗战争。元首一直是相当关注的，他很担心“黄祸”会向欧洲蔓延，为保持我们欧洲的光荣，他愿意向您和贵国人民出售包括吕佐夫号巡洋舰、bf109战斗机和he111轰炸机在内的军事装备，帮助贵国打败来自东方的入侵。
另外，为表达我们的诚意，元首已经全权委托我，可以划分明确的各自控制范围，以免造成冲突。我们的想法是，将芬兰和波罗的海三国交给斯大林先生管理。并且共同的管理横在我们中间的麻烦，波兰！同时，我们将承认伊朗、阿富汗、印度和远东是贵国的利益范围，并愿意和贵方一起管理博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。”永田铁山焦急地赶往莫斯科时，宽敞的克里姆林宫机要会议室内，里宾特洛甫也正西装楚楚侃侃而谈。在他的话语描绘中，仿佛苏联和德国注定就是天生的合作伙伴和朋友。
这场谈判已经持续十几天了，等在柏林的希特勒已经有些不耐烦，因为他已经决定对苏台德和捷克下手。如果因为没有达成协议导致苏联出兵保护捷克，德国又将面临两线作战的劣势。但他也不是无条件的拉拢苏联，考虑再三后还是剔除了ju87俯冲轰炸机等关键战术武器。
但即使如此，里宾特洛甫抛出的武器清单和势力划分范围还是让苏联代表团和军官们格外眼馋。如果不是斯大林迟迟没开口，坐在旁边的伏罗希洛夫肯定会毫不犹豫点头答应下来。德国这次的许诺是苏联之前没想到的，尤其是波罗的海三国、伊朗和土耳其，简直就是赤裸裸的勾引！但最近德国向苏台德集结兵力的情况。却让谈判陷入僵局，因为苏联和捷克之间有保护协议。这个新情况让莫托洛夫也谨慎起来：“里宾特洛甫先生，最近贵国向捷克边界调集军队的事情。不知道出于什么考虑？我们苏联和捷克有保护协议的。”
面对声色厉俱的莫托洛夫，狡猾的里宾特洛甫却不疾不徐的端起茶杯。他知道希特拉在柏林很着急，但脸上却不会表现出急迫的样子，因为他清楚，现在斯大林比自己更急！故意拿出刚刚得到的消息递给莫托洛夫和谈判代表伏罗希洛夫：“莫托洛夫先生，元帅先生，捷克只是小麻烦，苏台德的300万日耳曼人正在受到不公正待遇，我们这些洋仅仅是为了预防迫害！不过在谈论捷克的事情前，我有一样东西要交给两位。”
东西？是什么东西？莫托洛夫的诧异中，里宾特洛甫已经拿出一份电报，放在桌上平推到他面前：“这是我国在伊朗的技术人员刚刚打听到的，相信您一定会感兴趣。”
在座的人都知道，德国这几年对伊朗渗透很深，甚至超过苏联，加之贝利亚掌权不久，之前情报系统被大清洗破坏严重，所以莫托洛夫还真不知道伊朗怎么了。当他打开电报看到上面的消息后，终于是忍不住面色大变。
中国插手伊朗了？！
伏罗希洛夫更是当众的倒吸口冷气。这些细微的动作让里宾特洛甫暗暗高兴，也有些鄙视这个苏军的草包元帅沉不住气。说实在话，苏联和中国即使全面开战，东方战线再不济也能利用天气和距离拖延两三年，有这个时间足够莫斯科征集更多部队，制造更多武器装备。但伊朗不同！如果中国插手伊朗并最终结盟驻军的话，就等于一下子将刀锋插入巴库、里海和高加索腹地！
要知道，巴库被誉为苏联石油仓库，全国百分之七十的炼油能力都在那里。失去巴库，仅靠西西伯利亚油田根本撑不起和中国的消耗战，所以连莫托洛夫这样老辣的政客都凝重起来：“里宾特洛甫先生，这个消息属实吗？”
“当然！”
里宾特洛甫微微勾着嘴角，他喜欢这种掌握主动的感觉。笑道：“我们德国从来不会出售假情报，这个消息你们尽可以去证实。并且我们已经得到确切的消息，英国政府已经默许了这项交易！”
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