唐樵山大吃一惊，急道：“大人，咱们被发匪发现了，快撤吧。”
刘铭传瞄了一眼来敌，人数不过三百，遂不以为然：“慌什么慌！发匪才派了出这么一点人出城，定然不知是老子亲来。估计是把咱们当成一小队侦察的喽啰兵了。哼，正好，老子就先给他们一个下马威。”
刘铭传当即命令躲藏在山丘后亲卫队们下马，匍匐上山，占据有力地形，子弹上膛，冲备给不知情的发匪一个突然打击。
正如刘铭传所料，杨库守将刘泰生听说城外有清军在晃悠，他怎能料到刘铭传会有这么大的胆子亲自前来，故以为只是几个侦骑而已，只派了几百人马出城出城歼灭。要是他知道是刘铭传的话，估计马上会亲自带着几千人冲出来。
唐樵山手里捏了把汗，但看趴在旁边的刘铭传，却是镇定自若，目光中充满了杀气，聚精会神的盯着渐渐逼近的敌人。
太平军全然没有警惕性，就那么一窝蜂的往山丘上冲，待到半路之时，刘铭传一声令下：“给老子往死里打！”百枪齐射，瞬间击倒了五六十名太平军。
曾纪泽为了保证各团团长的安全，故将原先常胜军的那种近似于“狙击枪”的恩菲尔德步枪，分配给了各团的亲卫队。在这种情况下，眼前这些大多持刀枪的太平军，枉想和刘铭传这一百亲卫队作对，无疑于自寻死路。
三角锥形子弹的强大杀伤力，在这场遭遇战中的优势，体现得淋漓尽致。数倍于对方的太平军，被仅仅占据几十米高的地形优势下的淮军，压得是根本抬不起头来。十几分钟的时间内，便有一半以上的太平军丧失了战斗力。
望着山腰混乱的太平军，刘铭传相当的得意，忽见其中敌军中有一人，挥舞着大刀，召呼着太平军不顾死的往前冲，估计是指挥将官。
“把枪给我。”刘铭传夺过了唐樵山手里的枪，枪口瞄准了那员太平军将官，手指扣下，子弹飞驰而出，正中那人脑门。
“好枪法！”唐樵山不禁喝彩。
将官被杀，余下的太平军立即陷入了无指挥的混乱局面，很快四散逃下山去。刘铭传把枪扔还给唐殿魁：“杀过瘾了，咱们也撤吧，待会发匪就该开炮了。”
一百余人得令，迅速的撤下山丘，望大营归去。就在他们下山后不到两分钟，炮声大作，方才他们所在的那座山丘被炸得尘土飞扬。
唐樵山敬佩之情油然而生，忍不住赞道：“大人，你可真是料事如神啊。”
刘铭传不以为然：“少拍老子的马屁了。料事如神四个字，只有咱们曾大人才配得起。”
“那是那是。”曾纪泽对形势的判断之准，经常为他的将领的惊叹，而将领们在与自己的部下闲谈时，又不时的会道几句曾纪泽的传奇。于是久而久之，淮军上下都把曾纪泽奉无所不知的神明一般。
刘铭传将杨库虚实打探了个清清楚楚，故于次日移营，将大营安在了距杨库不到2里的地方。同时联系到淮扬水师黄翼升，请其派水师从夏桥港上岸，堵截江阴太平军援军。
紧接着，淮军兵临城下，在城东北角安置了十余门野战炮，对杨库炮台进行不间断的疲劳轰炸。两个小时后，东北角炮台被轰塌对丈余。守将刘泰升指挥将士拼命抵挡淮军冲击，盼望着江阴的援军能及时赶到。
黄翼升部占据了夏港要地，他的水师更有先进的舰炮火力支援，在水陆协同作战之下，击退了从江阴而来的护王陈坤书。杨库的太平军陷入了绝境。
次日，刘铭传下令发起总攻，一营由缺口处进攻，二营攻南门，三营攻东门，西北两门则由得胜而来的黄翼升水师进击。
在淮军猛烈的炮火攻击下，北门月城轰然倒塌数丈。水师在炮火掩护下，架设浮桥攻城。太平军守将李天得战死，刘泰生身负重伤，指挥残部殊死抵抗，击退了淮军数次的强攻。
刘铭传见状，遂亲率北门，赤足渡过护城河，指挥淮军进抵城下。淮军见团长亲来，士气大振，在火力掩护下，冒着城头如雨的砖石，架设云梯强攻。
刘泰生率领着太平军最后一百多洋枪队，据塌陷的北城死守，打死淮军数十人，却为淮军炮火击中，当场毙命。
淮军冲破北门，一涌入城，其他四门相继失陷。失去主将的太平军如往昔一样，誓死不降，在城中与淮军展开了巷战，最终因实力悬殊，两千余人全部战死。
傍晚时分，淮军控制了整个杨库城，刘铭传一面安抚百姓，加修固城防工事，一面将捷飞马报知在太仓督战的曾纪泽。
刘铭传的得胜是本就是曾纪泽意料之中的事，如今杨库城既克，则淮军便拥有了苏州北线前进的基地，可以进取江阴，揳入苏州西部的外围防线，进一步孤立苏州。
曾纪泽遂命刘铭传部乘胜进攻，先后攻占了苏州外三四十里的叭亭、界浦等镇，使得太平军不得不集中兵力加强苏州城防，难以分兵出击外围淮军。到八月中旬之时，苏州太平军已完全陷入了被动的防御地位。
淮军在曾纪泽的领导下，取得了一系列的重大军事胜利，淮军上下士气高涨，曾纪泽计划趁着连胜之势，彻底消灭苏南太平军，以配合进攻天京的湘军，最终剿灭太平天国。
曾纪泽回到了上海，与李鸿章等人商议下一步的作战计划，李鸿章对当下的军事形势和双方的态势作了冷静的分析。他认为淮军此次进兵，可虑者有三：
苏、常、杭、嘉为东南财赋最盛之地，太平军占据四年，征粮收税，不但自己自足，且常以财粟接济金陵。金陵虽然是太平天国伪都，但苏、杭等地却为金陵根本，太平军必然全力死守，此为其一。
江南多水，苏嘉各城尤甚。湖河荡港，千百通联，津路迷离，桥梁断续，淮扬水师多有不能通达之处。则太平军守易，淮军进难，此为所虑者二也。
李秀成为诸王之首，最为狡谋，其余各伪王皆乃其死党，悉听其命。苏、杭不但乃金陵根本，更是李秀成之封地，淮军若进逼苏州过急，则李秀成必率金陵之众回援，此可虑者三也。
李鸿章的出众的军事才华与敏锐的观察力果不同凡响，曾纪泽深为佩服，于是在经过了一番商讨之后，曾纪泽为淮军定下了三路进兵，夺取苏州的作战计划。
第一路：由潘鼎新、张树声从太仓、昆山进兵苏州。第二路：北路由刘铭传、吴长庆从常熟进扑江阴、无锡，威胁苏州太平军之后路。第三路：以黄翼升的淮扬水师、新调往前线的胡雪参部从泖淀湖、在湖进取吴江、平望，是为南路。再以周盛波、向望海团分别驻守常熟、太仓，以备紧急情况，援应各路。为了配合进攻，又命张树珊团分别扼扎金山卫、洙泾、张堰，以牵制浙江太平军来援。
三路进兵的计划，反映出淮军总体战略构想，实际是从四面包围苏州，先剪其枝叶，而后图其根本，即最后夺取太平天国苏福省的中心和战略重镇苏州。
就在曾纪泽有条不紊的部署着淮军的进取苏州计划时，他又收到了一个令他惊喜兴奋的消息，容闳回来了。