是年10月15日，孙传芳自称浙闽苏皖赣五省联军总司令，发兵入江苏。上海的奉军即撤防，杨宇霆、姜登选亦北走。孙军入南京，渡江，取浦口、蚌埠。11月17日，入徐州。越四日，吴佩孚起兵汉口，称讨贼军总司令。其明日，郭松龄自称东北国民军，率兵出关。12月23日，败死于巨流河。当郭松龄起兵时，近畿和热河的奉军都退出。旋直，鲁组织联军。12月8日，国民一军和直军开战。24日，陷天津。李景林走济南。是时吴佩孚的兵，正作战于山东，30日，吴通电，停止讨奉军事。十五年（1926年）1月1日，冯玉祥下野。19日，奉军复占山海关。
23日，东三省各法团制定《联省自治规约》，推张作霖维持东北治安。二月杪，吴佩孚兵入开封。三月，镇嵩军入洛阳。直鲁联军亦北上。23日，入天津。吴军亦占据保定。30日，国民一军退出北京。4月9日，曹馄恢复自由，段祺瑞走东交民巷。17日，复入执政府。20日，复走天津，通电引退。5月1日，曹馄通电引退。17日，国民军将领宣言：“专意开发西北。未有适合民意的政府以前，一切命令，概不承认。”于是热河的国民一军亦退出。奉军以7月1日，攻占多伦，8月19日，占张家口。吴军攻南口，不克。后由奉军会攻，于8月14日占领。山西军以8月18日占大同，9月1日占绥远，10日占包头。而镇篙军攻西安，迄未能下。此时国民政府的北伐军，业已整队北上了。
第三、中国民族运动的发展
近代的外侮和前代不同。前代的外侮，只是一个政治问题，近代则兼有经济、文化诸问题。非合全民族的力量奋斗，无以图存。这是孙中山先生所以要提倡民族主义的理由。从中山先生提倡而后，我民族就渐渐的觉悟；而其实际的运动，也就逐步进展了。
讲起中国民族运动的进展来，却要连带到一件伤心的历史。这便是民国十四年（1925年）上海地方的所谓五卅惨案。原来从1895年，中日订立《马关条约》以来，外人便有在我国设立工厂，以利用我国的原料和低廉的工价的，劳资之间，自然免不了有些纠纷。这一年5月15日，日本人在上海所设的内外棉织会社，无故停工。工人要求上工，日人竟尔开枪。死顾正红一人，重伤者三十七人，被捕者无数。各学校学生大愤，起而援助。因此募捐和赴追悼会的学生，为租界捕房所拘捕者数人。30日，学生大队游行讲演，又有二百余人被拘。群众聚观的，群趋捕房，要求释放。英捕头竟下令开枪轰击，当场死者四人，送至医院后因伤毙命者七人。6月1日，公共租界全体罢市。三四两日，外人所经营的事业和有关交通事业的华人，继之以罢工。英人调兵舰至沪，工部局宣布戒严，调海军陆战队和万国义勇队压迫。续有被枪伤、拘捕的人。于是罢课、罢工、罢市的风潮蔓延各处。到处游行讲演，以促民众的觉悟。提倡和英、日经济绝交。民族运动的气势，一时异常蓬勃。而惨案亦即继之而起。其中最为重大的，要算广东的沙基惨案。次之则是汉口同重庆的事件。
汉口事件，发生于是年6月10日。因英商大古公司的船抵岸，船员和工人冲突，工人被殴伤。明日，工人二千余人，集队游行。英人调义勇队及海军陆战队，分布租界。并于要路架设机关枪。后因群众拥挤，竟尔开枪扫射，死者八人，伤者数十。其时英国的兵舰，并上溯到重庆。华人聚集观看，英人又调海军登陆，用刺刀驱逐。死伤多人，事在7月2日。沙基惨案，则发生于6月23日。当五卅惨案消息达到广东之后，广东即起一种抵制运动。香港工人，都回内地。英租界的工人，亦都回广州。这一天，广东开市民大会。会后游行。经过租界对岸的沙基。对岸外兵，突然开枪射击。继以机关枪扫射。华人死者五十，伤者百余。此外九江、汕头等处，还有较小的冲突。
当五卅惨案发生后，北京政府即行派员调查。英、美、法、意、比、日六国公使馆，亦派委员团赴沪调查真相。交涉于6月16日，在上海开始。未几即行破裂。九月中，公使团提出司法调查之议，要求我亦派员。经我国拒绝，但彼仍自行派员。其结果，令上海总巡捕和捕头辞职，而略给死者家属恤金。我国否认，外人亦遂置诸不理。直到十九年（1930年）2月，工部局径将银十五万元交给死者家属，这件事就算如此结局了。汉口方面，我国亦曾提出条件多款。其结果，则十四年（1925年）10月间，仅将先决条件签字。英军舰撤退，巡捕的武装解除，太古公司在租界外的行栈码头撤消。英人并允赔偿损失。其余的交涉，就未有结果。重庆交涉，亦是如此。广东一方面对英抵制最久。华人设立罢工委员会，以谋罢工工人的善后。又设立工商检验处，以检查输入的货物。直到十五年（1926年）10月11日。乃由英人许我在海关抽收内地税，普通货物二点五，奢侈品加倍，以谋罢工工人的善后，而我许将工商检查处取消。
因五卅惨案而引起的民族运动，似乎是失败了。然而决非如此。因此惨案，而我国人的民族意识，格外发达。从此以后，民族运动就更有不断的进展。大之则如取消不平等条约呼声的加高，小之则如上海会审公廨的收回，以至国民军到达长江流域后，汉口、九江、镇江等地租界的交还，都是和五卅惨案很有关系的。
第四、国民革命直指统一
当国民党改组后，十三年（1924年）秋间，即乘北方骚乱之际，出兵北伐。旋因段祺瑞就临时执政职，邀请孙中山先生北上，乃又罢兵。自中山先生卒后，北方的局势，骚乱更甚。北伐之举，乃到底不能不实现。
中山先生北上后，国民政府以十四年（1925年）4月平东江。旋滇军回据兵工厂，桂军亦附和，政府迁于河南。六月初，党军和粤军还攻。广州于12日恢复。国民党中央执行委员会，议决改组政府，废元帅，代以委员制，于7月1日成立。军队都改称国民革命军。党军和粤军回攻广州时，东江复为叛党所占。十一月，再把东江打平。十二月，平定高、雷、钦、廉和琼崖等地。广西亦依国民政府所定《省政府组织法》，组织政府。十五年（1926年）1月，开第二次全国代表大会。6月5日，中央执行委员会召集临时会，通过迅速北伐案。以蒋中正为总司令。
先是国民革命军分为六军。后来广西归附，编为第七军。是时湖南纷扰，唐生智来求援，乃编为第八军。派四、七军往援。7月12日，七、八两军克长沙。8月12日，蒋中正到长沙。于是分兵为三：右入江西，左出荆、沙，而中路直攻武汉。24日，吴佩孚自至汉口督战。国民革命军北进，破敌于汀泗桥、贺胜桥。9月6日、7日两天，连下汉阳、汉口、武昌亦被包围——后来到10月10降伏。正面的兵进展后，左路军亦于9月15日达到沙市。其右路军，与苏、皖、赣、闽、浙五省联军相持于江西，争战最为剧烈。至11月17日，南昌陷落，江西平定。
北方的国民军，以是年七月进甘肃。9月15日，冯玉祥游俄归来，抵五原，诸将仍推为总司令。进甘肃的兵，以十一月入陕。是月杪，遂解西安之围。至十二月初，而到达潼关。留守东江的兵，以十月入福建。至十二月而福建平定。浙江于十月间响应国民军，不克。12月1日，北方推张作霖为安总司令，张宗昌、孙传芳为副司令。孙军撤退江北。张宗昌军复入沪宁线。国民革命军乃以湖南北的兵为西路，进攻河南。出福建的兵为东路，进浙江。江西的兵为中路，复分江左、江右两军，沿江东下。东路军以十六年（1927年）一月入杭州。分兵为三：一沿沪杭铁路达上海，一出平湖抵苏州，一自宜兴进常、镇。均于二月中到达。而江左军亦于三月初下芜湖，江右军于16日占当涂。至23日，遂入南京。西路军于五月中北上。冯玉祥亦进兵洛阳。是月末，进至郑州、开封，两路兵会合。
当这北伐顺利时，而南方有清党之事起。先是孙中山改组国民党时，第三国际员，声明以个人名义加入。中山先生许之。但其后，员，仍图在国民党中，扩充该党的势力。中山先生逝世后，第一届执行监察委员，就有在西山开会，议决肃清共产分子的。旋在上海别组中央党部。北伐之后，政治会议议决迁都武汉，而中央党部，则在南昌，委员也有前赴武汉的。到3月28日，中央监察委员在上海开会，议决清共。4月7日，中央政治会议议决迁都南京。于是宁、汉之间，遂成对立之势。直到7月15日，武汉方面，亦举行清党，而宁、汉合作，乃渐告成。当宁汉分裂时，北军乘机占扬州和浦口。曾渡江占龙潭，给国民军打退。其时蒋中正辞总司令之职。国民政府乃命何应钦定江北，冯玉祥下徐州。山西亦于九月间出兵攻奉，奉军退守河北。
十七年（1928年）1月8日，蒋中正再起为北伐军总司令。于是分各军为四集团，再行北伐。四月，北伐军下充州、泰安。5月1日，入济南。至3日而惨案作。国民军乃绕道攻德州，进下沧州。6月3日，张作霖出关。4日，至皇姑屯车站，遇炸身死。东三省人推张学良继其任。至12月29日，三省通电服从国民政府。于是国民政府的统一告成。其后虽尚不免纷扰，然真正的统一，总不难于不远的期间达到了。
第五、日本的进一步威胁
中国的统一，是帝国主义者所不利的。所以要多方阻挠。如利用我国的内争，将借款军械等供给一方面等都是。而其尤露骨的，则莫如十七年的五三惨案。
当十六年（1927年）5月间，国民革命军，奠定东南，渡江北伐。当时日本政府，便有乘机干涉的意思。乃借保护侨民为名，运兵到山东。经我政府迭次交涉，方才撤退。十七年（1928年）4月，国民军既克充州。日本阁议，又通过第二次出兵案。先将驻津日军三中队，调赴济南。又派第六师团，从青岛登岸到济。5月3日，在济南的日兵和我无端启衅。我国徒手的军民，被杀的不计其数。甚且闯入交涉公署，把特派交涉员蔡公时和职员十人、勤务兵七名，一齐杀害。中国为避免枝节起见，即将在济南的兵退出，只留一团驻守。而日本于初七日，又对我提出无理的要求：一、高级军官，严行处分。二、和日兵对抗的军队，解除武装。三、我军离开济南和胶济铁路二十里。限十二小时答复。而又不待我答复，于初八日，径用大炮攻城。我守城的一团兵，奉命于10日退出。11日，日兵入城，又大肆屠戮。并且扣留车辆，截断津浦路，强占胶济沿线二十里内的行政机关。
当日兵攻城之际，我政府即致电国际联盟，请其召集理事会，筹划处置，我愿承诺国际调查或国际公断等办法。但是国际联盟，并无适当的处置。日本却又径致《觉书》于我说：“战争进展到京、津，其祸乱或及满洲之时，日政府为维持满洲起见，或将采取适当有效的处置。”日本此时，以为如此一来，北伐必然停顿，即使继续，也要经过长时间的斗争，日本于中取利的机会甚多。尤其兵争延及东北时，日本可以遂其所大欲。谁知国民革命军，依旧绕道北上。而且经此事变，我国人反有相当的觉悟，东北军也发出息争御侮的通电，于六月初，竟退出关。胶东的兵，于9月1日易帜。
在天津以东的直鲁军，亦因关内外的夹击，于九月中旬解决。日人无可如何。十月初，乃和我国开始交涉。我国提出：一、先行撤兵；二、津浦通车；三、交还胶济沿线二十里内的行政机关；四、胶济路沿线土匪，由中国负责肃清等项。日人不愿意，交涉停顿。后来屡经波折，到十八年（1929年）3月28日，才定议：日军于两个月内撤退。双方损害，则设共同委员会调查。议定之后，我方派出接收委员。日兵初定4月18至25之间撤退。旋又说胶东匪乱甚炽，坊子以东，要议展期。我政府不赞成分期接收，索性将全部展缓。直至6月5日，日方才开始撤兵，至16日而接收完毕。
在山东一方面，日人虽未遂其阻挠北伐的野心。然而对于东三省，则还是野心勃勃，所以有十七年（1928年）6月4日，张作霖在皇姑屯车站遇炸之事。这一次的炸弹案，布置得很为周密，非经多数人长时间之布置不可。铁路警备森严，其断非张作霖的政敌或匪徒少数人所能为，不问可知了。经这一次阴谋，更促成东北的觉悟，于是有7月1日通电服从国民政府之举。日本又命其驻奉天的总领事劝告：易帜之事，宜观望形势。又派专使到奉，以吊丧为名，劝告奉方，不宜与国民政府妥协。奉方都不听从。三省实行易帜之后，东北一方面，收回权利的事，也逐渐进行，日人心怀忿恨，就伏下民国二十年“九一八”的祸根了。
第六、关税自主权的收回