列宁格勒的战役进入了最为危急也是最为关键的时刻，德国向一鼓作气攻下列宁格勒这个苏联的第二首都，革命的发祥地，而摆在苏联面前的是必须保住这座城市，保住苏联的脸面。
在这样严峻的形式下，苏最高统帅大本营决定组建列宁格勒方面军，由原大本营预备队方面军司令员朱可夫大将出任列宁格勒方面军司令员，9月9日晚，斯大林紧急召见朱可夫，对他说道：“你到列宁格勒去，接替伏罗希洛夫指挥方面军和波罗的海舰队！”
9月10日清晨，朱可夫带着助手霍津中将、费久宁斯基少将和科科佩夫少将飞抵列宁格勒，此时，伏罗希洛夫等人正在开会，讨论一旦守不住列宁格勒，应采取什么措施，朱可夫立即提出，必需坚决保卫列宁格勒，直到最后一人，随后朱可夫对方面军进行了改组，费久宁斯基任副司令员，霍津为参谋长，并当场撤换了第42集团军司令员伊凡诺夫少将和第8集团军司令员谢尔巴可夫少将的职务，朱可夫又同助手们连夜制定了一份城防计划：从市区防空部队撤出部分高射炮，将其配置在列宁格勒最危险的地域，对德军坦克实施直射；以波罗的海舰队的全部舰炮支援乌里茨克，普尔可沃高地的第42集团军；在各主要方向上建立纵深梯次防御，布设地雷、设置电网；从卡累利阿地峡抽调第23集团军部分兵力支援第42集团军，加强乌里茨克地区的防御；以波罗的海舰队水兵和军事院校学生组建5到6个步兵旅。
德军于9月9日上午开始从南面向列宁格勒发起正面强攻，主攻方向为该城西南的乌里茨克和正南的普尔可沃高地，10日，德军在苏军第3近卫民兵师的防地上撕开了一个缺口，11日，德军占领杜德戈夫，次日又占领红村，向乌里茨克推进，9月13日，德军突破苏军的防御，占领了索斯诺夫卡、芬兰科伊洛沃，逼进乌里茨克，朱可夫意识到列宁格勒的防御已到了最紧要的关头，决定将方面军最后一个预备队步兵第10师投入战斗，14日，步兵第10师在炮兵和航空兵的支援下，对敌实施迅猛突击，高歌猛进的德军沒想到苏军会突然发起反击，一时大乱，被迫放弃了索斯诺夫卡和芬兰科伊洛沃，苏军恢复了原來的态势。
在这个时候，德军的统帅勒布也面临这巨大的压力，他明白留给自己的时间已经不多了，因为希特勒将作战重点转到了莫斯科轴线上，9月6日，希特勒发布了第35号训令，代号“台风”行动，确定10月2日发起莫斯科会战，希特勒要求勒布迅速同在卡累利阿地峡的芬军建立联系，合围在列宁格勒的苏军集团，以便最迟在9月15日为德军在中路的进攻创造条件，到那时，赫普纳第4装甲兵团和一部分空军将调归包克元帅的中央集团军群，15日之前如果不能攻下列宁格勒，勒布明白实力减弱的北方集团军群将更加沒有能力去攻占列宁格勒。
为此，勒布致电总参谋部，要求准许他推迟四五天再将装甲兵团交给中央集团军群，同时，一项慎重的他甚至信誓旦旦地保证，他将在几天内占领列宁格勒，勒布的请求得到同意，准许他推迟4天，总参谋长哈尔德在命令的最后特别加了一句意味深长的话：“许多事情和许多人的前途将由这4天决定！”勒布明白，这许多人中也有他自己。
9月16日，勒布寻找苏军防御的薄弱部位，指挥德军从苏军第42集团军和第55集团军结合部突入苏军防御，攻占了列宁格勒以南18公里的普希城，向左迂回列宁格勒正南的普尔可沃高地，向右迂回东南的科尔皮诺，然而，在苏军的顽强抵抗下，德军的进攻速度就向蜗牛爬行一样慢，其推进速度从7月份的每天5公里下降到9月一个月的不到2公里，而距希特勒规定的时间只有一天了，勒布决定不惜一切代价，作最后一搏，19日，德军进攻达到高潮，德军步兵在坦克掩护下向普尔可沃高地等处发起猛攻，炮兵对列宁格勒实施连续17个小时的轰击，航空兵出动近300架次的飞机对该城进行了6个波次的轰炸，但是，在斯大林的西伯利亚劳改营的威胁下，在德军莫斯科列宁格勒不要一个俘虏的恐吓下，列宁格勒军民顶住了德军的最后攻击，挫败了勒布的最后一搏。
在进攻失败后，希特勒为了加强莫斯科方向的攻势德北方集团军群的精锐部队被逐步调离，赫普纳第4装甲兵团和原中央集团军群的霍特第3装甲兵团之第57装甲军均被调往莫斯科方向，不久，第18航空军也转给第2航空队，德军再也无力发动全线进攻，双方阵地逐渐稳定了下來，但是，双方之间的围困和反围困斗争还远远沒有结束，德军对列宁格勒实行严密封锁，不断炮击和轰炸该城。
攻占失败，希特勒依然口头强硬，在演讲中希特勒宣称：“我军的目的在于包围这个城市，用炮击和连续不断的空中轰炸，把它夷为平地，把这个城市接管过來的任何要求，将不预考虑，因为全市居民的生存和供应他们食物的问題，不能由我们也不应该由我们解决，在一场争取生存的战争中，我们对这样一个大城市的人口连一部分也不想保留！”
德军的封锁给列宁格勒的居民造成了极大的困难，但是他们沒办法后退，也不敢后退，更不敢放弃这座城市，因为在朱可夫刚接任总司令的第一天就宣称，即使战至最后一人，也要守住列宁格勒，他提出了：“不是列宁格勒惧怕死亡，而是死亡惧怕列宁格勒！”
在战事最紧张的时候，朱可夫更是说：“一步也不能后退，后退就意味着要枪毙！”这句话时的支援部队和原來的部队在被自己人枪毙的死亡威胁下，奋不顾身的英勇奋战，从南面夺取列宁格勒的计划失败后，德军于10月改向季赫温实施突击，与芬兰军队会合，企图完全封死列宁格勒，但是，德军未能突至斯维里河，11月中旬，苏军转入了反攻，11月20日，攻占了小维舍拉，12月9日夺回了季赫温，将德军赶过沃尔霍夫河。
列宁格勒保卫战具有全民动员的性质，列宁格勒的工业给前线提供了武器、装备、服装和弹药，而该市居民则在被封锁后第一个冬春提供了10万多新兵，为了使居民免于挨饿，拉多加湖区舰队承担了湖上给养、弹药和武器的输送，11月中旬，湖上航行因为冰封而中止，11月19日，又在拉多加湖的冰上开辟军用汽车路，被围城市通过冰上交通线得到了战斗和生活必需品的供应，疏散了沒有劳动能力的居民以及工业设备等，尽管得到了一些给养补充，这些供应还远远不能满足守城军民的需要，列宁格勒城内被迫实行了配给制，工人每人每天只能得到8两面包，儿童、病人和公务员只能得到4两面包，但是，在死亡的威胁下，不管是地热的还是自己人的，这让列宁格勒军民不畏困难，每天仍有45000人参加修筑防御工事，工人们在德军的炮火下坚持生产，全城军民步步为营，铸成了一条让德军攻不破、打不烂的钢铁长城。
如果按照元被历史的发展，苏联和德国将会在这里一直僵持下去，一直到德国无法支持，战败为止，但是这个时候，明显和原本的历史有了些不同。
在列宁各个前线12月16日的一天，突然來了大约500多名军人，从军装上看并沒有什么出奇的地方，但是要看那张被大大的挡风镜遮住的脸就会发现，这群人长着一副东方人的面孔，这群人就是从遥远的东方來的一群客人，來到的前线的目的也是为了观摩正在进行当中的苏德战争，不过也不仅仅是进行观摩，这些人还带來了一种新式武器，尤其适合在巷战中使用的武器，这种武器看起來就是一根无缝钢管上安装一个带推进器的弹头，虽说看起來简陋，但是在前一段的使用中威力很大，这次就是要在战场上进行实战测试。
这些來自东方的客人早就想在场的德军将领介绍了这种武器的性能，这种命名为铁拳的火箭筒，由发射筒、机械式发射击发机构、保险装置、发火系统、瞄准具和背带等组成，发射筒是一个两端开口的光滑直管，内径44mm，用无缝钢管制成，前面有很短的喇叭形扩张段以及弹药定位缺口，后面有筒尾加强箍，筒上焊有表尺框和发射、击发机座，发射系统由火帽、导火管和点火药等组成，夹在右腋下射击，可多次使用。
其配备的火箭弹可以轻易的穿透150mm的均质钢板，最大射程达到了600米，有效地直射距离也友150米，可以说是巷战的利器，