既然想谈判，冈村宁次首先要找到双方的联系人，在北平和天津特务机关的努力下，一个叫藤泽的日本私人医院院长由于给原来食为天的老板，也就是黑字情报负责人看过病的关系答应试着联系。
经过藤泽院长不懈的努力，一个月后从蓟县的医院分院传来消息，黑字答应双方谈判，双方开始讨论谈判地点和细节。
1943年10月30日，双方在丰润县城以外二十公里的地方会晤，黑字首席代表为范登堡，日方首席代表为冈村宁次的副参谋长今井武夫，下午4时双方交换全权证书，31日上午9时半，停战谈判正式举行。
今井武夫做梦也没想到，对方的谈判代表竟然是一个金发碧眼的美国人，一副不可一世傲慢的表情。
范登堡首先提出停战协定草案，并说明这是黑字的最后方案，一字不容更改，要求日军代表在上午11时前作允诺与否的答复，对日方代表提出的《日中代表停战协定意见书》，弃而不顾。
范登堡强硬的表示，中方所提停战协定草案，只能回答是与否，一切声明必须等待停战协定签字以后再行商议
。双方相持到10时50分，离最后时限只有10分钟，今井武夫得到指示拒绝签字。
《停战协定》有如下的内容。
一，日本军队即刻撤退至丰宁，密云，承德，宽城，建昌，青龙，迁安，迁西，遵化，卢龙，宁河，玉田，平泉，兴隆，滦平，滦南，乐亭，唐海所连之线以外地区。尔后双方不越该线而前进，且不行一切挑战扰乱之行为。
二，冀察战区黑字独立军和日本军队为确认第一项之实行情形，随时用各自方法，以行视察，双方对之应加保护及予以各种便利。
三，冀察战区黑字独立军和日本军如确认第一项所示规定，日本军队业已遵守时，黑字独立军即不再越该线追击和作战，且自动归还于所在地区之外的管理权。
四，划线之内区域所有县城的治安以中国行政和警察机关任之，华北治安委员会的所有人员应全部撤出。
五，冀察战区黑字独立军保证抚宁，昌黎，秦皇岛和唐山地区的安全，保证北宁铁路的畅通。三个月之后，日本军队交出抚宁，昌黎两个县城的全部管理权。
六、本协定盖印之后，发生效力，以此为证。
这样屈辱的条件当然是冈村宁次无法接受的，这也是日军自进入中国以来所不曾遇到过的。
拒绝的结果很快出来了，北宁铁路上两辆巡道的装甲列车被击毁，幸存的人说是被一种管状武器击毁的。另外，一列军火列车在火车头被击毁后发生了剧烈的爆炸，将一段一公里长的道轨破坏。
各个县城附近出现所谓的狙击线，不定时遭到一个星期左右的封锁时间。
唐山附近的几个铁路独立守备部队遭到整体玉碎。
随着1944年的到来，尤其是一号作战计划的即将实施，冈村宁次决定先把这件事暂时压下来，等到一号作战计划结束再行正视。
第二次会谈就顺利了很多，日方提出一个要求，在所有条件不变的情况下，协议签订以后延时三个月公布，三个月之后将保留秦皇岛港口和唐山这个重要城市的同时公布协议
。
一份报告递到了委员长的桌上，那是这份协议的内容。同时，黑字依然提出以前的要求，这次变得具体了。
1，叶奋韬担任蒙古地方主席。
2，上官云学担任河北省省长。
3，王胜强担任冀察战区司令长官。
4，贾涛担任热河省省长。
5，刘毅担任黑龙江省长。
6，王梅担任天津特别市市长。
7，贾莹担任北平特别市市长。
8，成耀东担任新疆伊犁特别行政区专员。
9，赵子光担任兴安省省长。
10，李家瑞担任绥远省省长。
11，文昌明担任合江省省长。
12，诸葛建明担任辽宁省省长。
13，王培荣担任松江省省长。
14，张庆宇担任察哈尔省省长。
15，孙永担任山东省省长。
以下是各省的副省长，秘书长，八十多个县的县长，副县长和警察局长名单以及新建小城镇接近五百个的行政负责人名单。
名单的后面声明三个月以后需要国民政府行政院派人在光复的县城升起国旗以显主权。
“雨农，这个黑字都是什么人？我怎么一个也不熟悉，好像是突然冒出来的一样。”
“他是叶奋韬创建的一个组织，人员全部为自己培养。据我的情报，所有成名人物一概不用
。我这里有一份关于他本人的情报，归纳起来主要有以下几点。
1，叶奋韬本人系归国人士，没有加入过任何政党和团体。
2，他反对个人崇拜，提倡教育，黑字的武装人员学历都在初中以上，一半以上受过高中以上教育。
3，有接近500名欧美专家为他所用，成为黑字的正式成员，另外还有上千日本人为其服务。
4，和原德国，美国，英国，瑞士，西班牙的驻华高级人士有很深的关系，用他的话说都是合作伙伴。
5，强调精兵战略，手下一个营的编制可以和日军一个联队对战不落下风。这样的营有三十个之多。
6，对手下的待遇极好，手下的士兵待遇比照美军士兵的待遇。
7，其提出的经济措施深得民心，基本是取消了地租，商业则是很少的税收，这样造成工农业的大发展。
8，至今安置了两百万以上的各地难民，生活水平已经达到美国人一半的生活水准。
综上所述，从已知的情况分析来看，黑字这个组织拥有深不可测的实力。”
“可不可以拉过来？”
“没有可能，其人是一个大中华主义者，对政治不感兴趣。”
“那手下人呢？不会是铁板一块吧？”
“基本没有可能，这样的制度导致除了他没有人能养得起这样的部队，其人对人员来去自便，可一旦进入相信没有人会出来。一个普通百姓一个月的收入达到原来50块大洋的水平，高级的达到200大洋的水平。”
“我指的是带兵的高级长官。”
“更无可能，军队是美式模块化的，人员作战时自由组合。再说，它的装备水平已经达到甚至部分超过美军的标准。”
“好了，你整理所有资料再研究答复的问题。”