黄昏时分，回族战士们打扫完战场，已经回到了营寨。埋葬了战死的勇士尸首后，慕容燕击传令鼓升帐。鼓声响起，各队队长走进帐来。慕容燕居中坐下，木卓伦和霍阿伊坐在一边。
木卓伦道：“勇士们，咱们今天在慕容公子的带领下，终于击败了负隅顽抗的富德所部，将之前兆惠带来的数万大军全部歼灭。”
帐中的众队长齐声道：“真神护佑慕容公子，安拉赐给咱们胜利。”
木卓伦一挥手，道：“可是满洲朝廷不死心失败，又让舒赫德带了七千多人来打咱们。大家伙儿说该怎么办？”
众队长纷纷道：“再把他们打败一次。”“他们来多少，咱们就杀多少。”“让他们又来无回。”“再把他们打个全军覆没。”
木卓伦见手下的队长们都士气高昂，军心可用，满意的点了点头。他摆摆手，让众将安静下来，道：“下面咱们让慕容公子给咱们布置任务。”
慕容燕道：“青旗一至六队，你们换上清军的盔甲，驻扎在清军营里。白旗一至四队，你们驻扎在清营的南北两面，继续佯装作包围着清军。黑旗一至四队，你们驻扎在清营的东面，也佯装作包围着清军。蒙古队和哈萨克队留在大营，充作预备队。各队长到达位置后，等候命令，不得擅自行动。都明白了吗？”
众队长齐声道：“明白。”
慕容燕道：“好，那现在就都去执行命令，散了吧。”
众队长皆领命而去。
第二日，一大早。围着富德大营的回军就开始向营内的“清军”发起了攻击。只见双方士兵都在大声叫喊着互相拼杀，刀枪激烈的交击，箭矢如雨般落下。可是当你到双方交战的最前线看时，却会发现，双方士兵叫的虽然大声。可手上的家伙都是冲着对方的兵刃砍的。从空中落下的箭矢都没有箭头。双方虽然看似打的激烈，可半天连一个受伤的都没有。
“报！”这时一名回族勇士奔进清军大营的大帐，“敌军已至距我军三十里处。”
听到汇报的慕容燕道：“好，告诉东面的黑旗一至四队，一定要奋力抵挡敌军的进攻。”
“是！”那名回族战士领命而去。
慕容燕向旁边的木卓伦道：“木族长，咱们出去看看吧？”
木卓伦道：“好。”两人走出营帐。
因为清军的这座营寨现今位于回军的中心。位置最便于联络指挥，所以昨日布置完任务后，慕容燕就将指挥所迁到了这里。
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距离回族大军三里处，舒赫德领着数千人来到了这里。
舒赫德是御前侍卫出身，为了要征讨回部。乾隆特将他派到阿苏克去当办事大臣，以为兆惠供应后勤军资。兆惠兵败，富德五千人马被围的消息传回北京后。乾隆大为震惊，急忙下旨，从陕甘周边调兵，并任命靖逆将军纳木札尔为主帅，让他前去救援。纳木札尔到达阿苏克后，急匆匆带着刚刚到达的八百兵卒就要前去救援。舒赫德劝他等来自各地的人马到齐后再出发，可纳木札尔拒不听从。结果，纳木札尔带着八百兵丁遭遇了慕容燕的伏击。全军覆没。舒赫德得知纳木札尔兵败后，一面继续集合各地来的部队，一面紧急将消息传回京城。不久，乾隆就又下旨意，任命舒赫德为参赞大臣，让他全权负责解围之事。
舒赫德驻马而立。只见眼前一排排回人战士正排着整齐的队伍防范着自己的进攻，而远处可以看到大队的回族战士正在进攻被围在中央的清军大营。跟在舒赫德身边的一名清军将领见此。道：“大人，这定是这群回人知道了咱们要来。怕被里应外合，所以开始加紧攻击，想要先消灭富德将军，再来对付咱们。咱们快进攻吧。”
那名清军将领说的虽然有理，眼前的景象也却是如此，可舒赫德总觉得有些不对，便道：“再等等。”继续凝望战场。
慕容燕站在望楼上，见远处的数千清军没有立即发动攻击，就知道舒赫德已经起了疑心。心想：“不行，得再加一把火。”对身边的传令兵道：“传令下去，用土炮将寨门轰开。”
舒赫德正在犹豫是否要攻击时，突然前方传来了一阵炮火轰鸣声。舒赫德抬头一看，只见前方清军大寨的寨门已经被轰飞。旁边的那名清军将领又焦急的道：“大人！赶快进攻吧！富德将军要顶不住啦！”
舒赫德略一迟疑，一咬牙，道：“进攻。”
慕容燕在望楼上见清军向回军的阵地冲杀过来，嘴角露出一丝笑意，自语道：“吾计成已！”
不过片刻，舒赫德率领的清军就冲入了回军的阵列中，回族战士按照慕容燕的指示奋力抵抗。可是因为被慕容燕派往东面，正面应对清军的是战斗力最差的黑旗队，所以在清军的进攻下，回军节节败退。
不一会儿，一名骑兵急速奔来，向正在望楼上观战的慕容燕报道：“黑旗二队队长阵亡，三队副队长重伤，弟兄们抵挡不住啦！”
慕容燕道：“让正在‘攻打’寨门的黑旗一队和四队上去增援，同时让白旗一至四队缓缓向东移动，堵住清兵的退路，”
接到慕容燕的命令，回军当即抽调正在进攻寨门的队伍回来防守。同时，围困在“富德”南北两侧的回军也开始向东面移动，好像是要前来增援。
舒赫德本来进攻时心中还有些疑虑，可见回军抵抗顽强，不像是有诈，便放下心来，消除了顾虑，觉得自己是多心了，带领清兵更加奋力向前。不过一刻。舒赫德就带领着队伍冲进了一半回军阵列。
慕容燕在望楼上观察着舒赫德的攻击进度，道：“时候到了，让青旗诸队出动。”
只见，从被炸开的营门冲出了一队左臂上绑了一条白布的清军，向正在抵挡舒赫德进攻的回军的背后杀去。回军受此前后夹击。顿时大乱，纷纷向左右两边退去。
正在奋力冲杀的舒赫德见此，大喜道：“敌人坚持不住了！儿郎们，建功立业就在今日，大家伙儿随我冲啊。”说罢，带领着士气大振的清军继续前冲。
转眼间。舒赫德就和从营寨里冲出来的“清军”会和。可是那些从营寨里冲出来的“清军”来到舒赫德率领的清军面前时，竟加快马速，直直的冲了过来。舒赫德看到这一幕，心中大叫一声：“不好！”高声大喊道：“全军戒备！”
可惜，已经迟了！只见那些从营寨里冲出来的“清军”冲到舒赫德率领的清军的阵列里大肆砍杀。清军没防备友军突然向自己攻击。顿时大乱。只见到处都是穿着同样盔甲的清军在互相拼杀。那些回军假扮的清军以左臂上绑着的白布来辨认身份，不会误伤同伴。可那些真正的清军分辨不出敌友，全都向四周乱砍，不少清兵都死于自相残杀。同时，之前退往两侧的黑旗诸队重新整好了队形，又杀了上来。
舒赫德见情势危急，连忙道：“快退！”就要带着清军撤退。可此时，白旗诸队已经在慕容燕的命令下。堵在了他们的后方，截断了他们的退路。一时间，舒赫德的这几千人陷入了重重包围之中。
在回军的四面围攻之下。眼看舒赫德就要重演富德昨日的悲剧。在堵住舒赫德退路上的白旗诸队的后方，突然窜出了一队清兵，这队清兵大约有千人左右。
在回军的四面围攻之下，眼看舒赫德就要重演富德昨日的悲剧。在堵住舒赫德退路上的白旗诸队的后方，突然窜出了一队清兵，这队清兵大约有千人左右。
白旗诸队受到来自后方的突然袭击。登时有些混乱。舒赫德抓住机会，带队奋力冲杀。内外交攻之下。白旗诸队登时支撑不住，被舒赫德打通了一道缺口。慕容燕见此。急令蒙古队和哈萨克队上去支援，让他们务必要将缺口堵上。
蒙古队队长和哈萨克队队长领命去了。于此同时，白旗诸队也从混乱中镇定了下来。两厢合力，那个缺口被重新堵上。但舒赫德已经带着一半被围的清军脱出了重围。
却说那只突然出现的清军是从哪来？原来，舒赫德出兵时，并没有将全部兵马都集中在一处，而是分出了一千军马交由副将爱隆阿带领，让他在后接应。因为时间太急，所以之前回族侦骑并未注意到这个情况。慕容燕不知舒赫德有分兵，所以制定计划时，没有作安排。虽然之前预留了预备队以应对突发情况，可终究还是让舒赫德逃了出去，未能尽全功。
木卓伦在旁，说道：“慕容公子，舒赫德跑了，怎么办？”
慕容燕看了一眼舒赫德逃跑的方向，道：“先不去管他，将还被围困的这几千人歼灭了再说。”
顿饭功夫之后，被围困的三千清军被尽数歼灭。慕容燕下令道：“黑旗三队、四队留下来打扫战场，其余人随我去追舒赫德。”当即带人向舒赫德追去。
这一追就是两天两夜，一直追到了阿克苏城下。沿途不断的有掉队的清军被回军杀死，最后随舒赫德回到阿克苏城的清军只剩下两千多人。
慕容燕站在阿克苏城下眺望着城墙，觉得攻城战不好打。同时另一位参赞大臣阿里衮押送着一批军资也到了阿克苏城。慕容燕也懂得见好就收的道理，此时清军连遭大败，剩余的兵力已经无力进攻，对回部再无威胁。战场上的局势千息万变，倘若为了全歼舒赫德，强攻阿克苏，结果却遭遇意外，葬送了大好局面的话，那就反而不美。因此慕容燕在阿克苏城下晃了一圈，便带兵返回了叶尔羌城。
此役乾隆前前后后总计派遣了五万余人前去征讨回部，可却迭逢大败，损兵折将，最后只剩两千余人得以幸免。消息传回清廷后，朝野上下一片哗然。皆觉皇帝此次劳民伤财，一意孤行，想要征讨回部，可最后却损兵折将，徒劳无功。实非圣天子所为。