00926凯基全球菁英55 上市

彭博全球菁英55指数总报酬与其他指数比较

生成式AI近日在金融市场刮起一阵旋风，连带激励台美两地相关概念族群水涨船高；凯基投信展望后市，景气循环即将落底，但过程中市场难免震荡，想兼顾产业复苏机会与风险趋避需求的投资人，凯基投信建议，投资布局覆盖主要成熟国家、不同产业成长机会，掌握产业轮动机会、分散地缘政治风险，不失为一个投资好方向。

凯基全球菁英55 ETF（00926）基金经理人施政廷表示，台股高股息ETF近年以配息与资本利得双管齐下特色，深受台湾投资人青睐；不过随着生成式AI趋势商机成形，相关应用软硬体类股也展现明显成长动能，成为近期市场资金关注焦点。施政廷观察2013年以来，以指数回测含息总报酬，彭博全球菁英55指数含息总报酬缴出350％；相较之下，道琼美国股利100指数244％，富时全球高息指数187％，台湾高股息指数131％。可以看出，即使彭博全球菁英55指数股息殖利率没有特别突出，总报酬却毫不逊色。

凯基全球菁英55所追踪的彭博全球菁英55指数，不只长期含息总报酬得以打败美、欧、台三地高股息指数，指数所精选出来自11大产业的菁英公司，长期也可望缔造优于大盘与产业平均的表现。施政廷以全球支付科技公司为例，回测2013年以来，资讯科技菁英个股总报酬不仅领先S&P 500指数表现，也领先S&P 500资讯科技产业平均；不只行动支付，回测物流仓储供应、资产管理、多元化工业制造产业，也都得到相同的结果。

施政廷说明，彭博全球菁英55指数长期得以缴出亮眼总报酬，主要归功于筛选成分股机制，能够网罗广布11大产业的优质企业，组成兼顾上涨动能与下档防守的全方位产业明星队。施政廷进一步解释，彭博全球产业菁英55指数采用市值、近一年净利率与近一年ROA三大指标，从全球主要成熟国家挑出55档优质成分股，一年四次定审滚动调整成分股；并搭配产业强弱势、每季动态加减码产业权重，追求产业强势时放大上涨潜力，产业弱势时降低冲击。凯基全球菁英55已于5月26日成立，并于6月2日在台挂牌上市。