00936預計5/16除息 5月布局中小型股高達71%機率贏過大型股

2017年以来,5月布局中小型股71%机率赢过大型股(资料来源:台湾指数公司,Bloomberg;台新投信整理)

台新台湾永续高息中小型ETF基金 (00936)预计5月16日进行除息,最后买进日为5月15日,收益分配发放日为6月5日。台新投信表示,时序进入5月,据Bloomberg统计,2017年以来,5月布局中小型股(台湾永续高息中小型总报酬指数),有高达71%的机率赢过布局大型股(台湾50总报酬指数),显示投资于永续高息中小型股能创造较佳收益,搭配即将进入除权息旺季,高息股将成为盘面重心,现在是投资永续高息中小型ETF的绝佳时机。

台湾永续高息中小型ETF基金 (00936)经理人黄钰民表示,「永续」不仅是企业参与社会的责任,也是投资者对企业的检核表,ESG的行动与分数,能够显示出企业的永续经营及财务表现,因此,具备「永续」条件的企业公司财务体质更为稳健,在基本面的支撑下,长期配股能力较佳。中小型股相较于大型股,其股本与市值较小,对抗不景气时具调整的弹性,成长性动能佳,同时具备超额报酬潜力,中长期股价爆发力强,投资组合加入中小型股,成长动能空间更大。

黄钰民指出,美国及台湾指标科技企业财报与法说会展望持续释出乐观讯息,此外,台股盘面结构由先前AI与高价股,扩散到权值股与高股息题材股,盘势转趋健康,另一方面,台股ETF市值已经是主动基金的三倍,重量级ETF在5~6月将进入调整持股阶段,届时盘面将转趋热络,配合历史经验FED最后一次升息后,到第一次降息前,股市上涨机率高。因此,即使台股加权指数在接近新高位置,涨多后震荡难免,但后市仍正向看待,短线遇回档整理,皆是逢低布局买点,建议优先布局且永续题材且波动度相对平稳的高息中小ETF。