2023年全国便利店销售额同比增速10.8% 多业态争夺下走向何处？

本报记者 钟楚涵 蒋政 上海报道

中国便利店行业在数年之中实现了规模的增长。根据6月中国连锁经营协会（CCFA）与毕马威中国联合发布的《2024年中国便利店发展报告》，2023年便利店门店规模达到32.1万家。而在2019年，全国便利店门店数量为13.2万家。在更早前的2015年，为9.1万家。

就2023年而言，根据《2024年中国便利店发展报告》，2023年全国便利店销售额4248.0亿元，同比增速为10.8%，近9年间便利店销售规模复合年均增长率高达17.4%。便利店门店规模同比增长7%。

百联咨询创始人庄帅向《中国经营报》记者表示：“2023年便利店行业整体稳中求进，即在坚守区域发展的基础上稳步扩张，同时，在供应链体系上进一步夯实。另外，便利店行业正面临着来自线上、折扣店、会员仓储店等业态的竞争。当然，便利店本身也在加速与美团外卖、饿了么、京东等即时零售平台的融合。”

行业快速增长

近年来，便利店业态的需求发生了很多变化，艾媒咨询CEO张毅向记者指出：“从消费需求的角度来看，消费市场呈现快速恢复的态势，便利店作为消费领域最常见的业态之一，在满足日常需求和应急购物方面都显示出其巨大的存在感。此外，在下沉市场，三四五线城市甚至县城、乡镇，便利店的需求都在显著增加。某种意义上来讲，下沉市场便利店的增加是下沉市场消费升级的一个重要体现。”

除此之外，中国连锁经营协会副会长兼秘书长王洪涛指出，行业马太效应明显，集中度高。TOP100里面前5名企业拥有95799家门店，占名单总店数的52.5%；前10名企业有115741家店，占总数的63.5%；新兴市场增速较快，新疆、吉林、安徽、贵州、广西五地总部企业门店数以20%以上的速度在发展；三四五线城市是便利店未来布局的重点，在TOP100中，新增的门店里有60%以上是开设在三四五线城市。

实际上，近几年便利店的规模有了巨大的增长。根据《2024年中国便利店发展报告》，2023年全国便利店门店数量达到32万家；而在2015年，全国便利店门店数量为9.1万家；在2019年，全国便利店门店数量为13.2万家。可以看到，2015年至今、2019年至今，全国便利店门店数量都出现了极为快速的增长。

张毅认为：“便利店行业发展是非常迅速的，主要有三个方面的原因：一是技术创新和技术零售业态的兴起。技术创新对于店铺扩张是有提升的，同时，外资品牌（比如罗森）都会构建完善的零售服务体系，提升服务效率和顾客体验，使门店的销售范围提高了很多倍，现在便利店的主要服务范畴是周边三公里。二是来自于疫情的影响。近三年消费者对位于市区范畴内便利店的需求激增。三是城市化进程的加快。便利店主要是因为城市化或社区聚集而出现的，因此便利店的下沉趋势特别明显，在三四五线城市甚至县城的发展势头强劲，持续加密的门店更是从城市中心向周边郊区以及独立社区扩展。”

行业格局生变

记者注意到，在2023中国便利店TOP100中，排名前十的企业中有8个本土品牌以及2个外资便利店品牌。其中排名前三的分别是美宜佳、易捷和昆仑好客，分别拥有门店数33848、28633和19780个，2个外资便利店品牌分别是罗森和7-Eleven，分别拥有门店数6330、3906个。

在本土便利店和外资便利店的优劣势上，张毅认为：“本土和外资品牌各有优劣。外资品牌早期在华品牌像7-Eleven、罗森、全家等以广州、深圳、上海这些地方为主，逐步向全国扩散。外资品牌目前的主要集中地在华南、华东和华北地区，集中在广州、上海、北京以及这些地方周边的大城市。外资品牌在管理经验、管理能力、管理创新、品牌影响力等方面具有明显优势。劣势在于，外资品牌在过去多年的发展过程中已经日趋平稳。在目前的市场竞争中，已经不再具有压倒性的优势。”

张毅认为，相对而言，本土品牌扎根在中国本地，随着经济的发展和对于人才的吸引，本土品牌（比如美宜佳）在国内市场深耕得比较深，品牌认知度、门店数也比较高，而且美宜佳的门店能够兼顾城市中心、社区、车站、郊区店等地，有比较好的适应当地市场的能力。但不可否认的是，大部分本土品牌在整体的购物体验、服务能力以及管理经验都与外资品牌有一定的差距，在盈利能力、盈利效率以及国际化经验上的差距更大。

记者注意到，2023年中国便利店TOP100中，全家门店数量为2707个，排名跌出前十。而在2021年、2022年，全家分别以2902、2666个店数量排名第8位、第10位。而2021年至2023年，罗森门店数量从4466个增长至6330个；7-Eleven门店数量从2893个增长至3906个。可以发现，除了排名下滑之外，在门店数量的增速上对比剩余的外资头部便利店品牌罗森、7-Eleven都要慢。

对此，连锁经营产业专家、和弘咨询总经理文志宏认为：“全家便利中国的高层人员动荡较大，更深层次的原因在于，拿到全家便利在中国授权的企业与日本全家便利之间，因授权及其他方面的原因，有很多合作上的不明确的地方，这导致其在中国市场上的发展缓慢。”

便利店业态发展面临挑战

《2024年中国便利店发展报告》指出，全球范围内便利店市场发展持续向好，中国便利店渗透率稳步上行。2023年，全球范围内便利店市场规模为11337亿美元，较2022年上升11.7%。在渗透率方面，2023年中国便利店覆盖人数为4441人/店，比2022年的数据（4751人/店）相比，便利店网络覆盖增长势头明显。

对于行业未来发展的机遇，文志宏表示：“中国便利店数量目前是32万家，还有很大的增长空间。另外，虽然行业已经形成了像美宜佳、易捷等头部企业，但便利店连锁企业的全国市场布局还没有完成，许多便利店品牌只是区域化发展。还有机会出现更大规模体量的便利连锁品牌。”

与此同时，便利店行业发展也面临着一定挑战。“便利店业态在中国的挑战除了行业自身的竞争之外，还面临着来自跨界的企业或者是替代性业务的竞争，比如电商直播、外卖以及其他一些零售业态，又比如折扣超市、零食量贩店甚至药店。同时，餐饮包括快餐连锁的快速发展，也会对于便利店中的鲜食部分的发展产生影响。此外，即时零售除了涵盖便利店，还涵盖了传统商超等业态，这也对便利店业态的发展有着一定影响。”文志宏认为。

罗森中国总裁三宅示修也指出，罗森的客流量和每单内的件数都在增长，但客单价却在下降。销售额的下降更多是受社区住宅周边的竞争、诸如抖音的平台促销、外卖分流、零食折扣量贩店等因素的影响。

记者注意到，面对折扣店的价格优势对便利店产生的冲击，超四成品牌表示会加大力度开发自有品牌。

折扣店兴起之下，便利店业态该如何应对？山西金虎便利总经理助理徐萌认为：“折扣店有两种。一种是真折扣，真的是所有东西都便宜，但毛利不高，他们的销售额要是我们的3倍，才能达到盈亏平衡点。另一种是假折扣，他会拿一些跟我们类似的商品，把价格打得很便宜，但他卖的其他东西不真，顾客可能经过一段时间之后也会慢慢发现。我们要想清楚到底做什么人的生意，任何一个商业业态不可能把所有人的生意都做。只针对要做的客群，锁定客层，做好这个客层的服务。”

每日每夜总经理张磊则认为，便利店可以将鲜食部分做好。“折扣店毛利率有限，如果便利店毛利率（和折扣店一样），那么利润就没有了。折扣店的模式是找一部分标品，把价格打下来，另外有一些零装零食，用这些产品的毛利部分去补标品的差异。折扣店没有鲜食柜，便利店要和折扣店抗衡，不是去打价格战，而是可以把鲜食部分做好。”张磊表示。

（编辑：于海霞 审核：厉林 校对：颜京宁）