36氪研究院 | 2024年具身智能产业发展研究报告

2024年，在各大企业纷纷角逐大模型之际，具身智能却“异军突起”，成为推动人工智能向物理世界深度渗透的重要力量。据不完全统计，2024年上半年，具身智能概念创业公司超50家，融资事件频发。同时，在上海世界人工智能大会、世界机器人大会、云栖大会现场，具身智能机器人也备受瞩目。

根据中国计算机学会（CCF）专家的定义，具身智能（Embodied Artificial Intelligence, EAI）是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一。但是，并非所有具身智能系统都必须采用人形机器人的形态。具身智能的实现方式多种多样，可以根据具体任务和环境需求选择合适的智能实体形态。

历经概念萌芽、理论发展、技术突破等发展阶段，具身智能正在逐步走向产业应用

具身智能的产业发展历经多个阶段，自1950年代图灵提出人工智能可能的发展方向为其概念奠定基础后，1980至1990年代经历早期探索与理论发展，罗德尼·布鲁克斯和罗尔夫·普费弗等人的研究提供了重要理论支撑。2000年代初，具身智能研究开始融合跨学科方法和技术，进入跨学科融合与技术突破阶段。近年来，具身智能受到广泛关注，正逐步走向产业应用。

具身智能因技术成熟度差异在商业化落地上存在异步性

在机器人领域，通用型机器人如轮式、四足机器人已凭低成本和广泛适用性在工厂、物流、医疗等领域实现初步商业化。而人形机器人等高端智能体面临更大商业化挑战，高昂的研发成本、复杂的制造工艺及不成熟的市场应用限制了其大规模商业化。专家预测，未来三到五年内人形机器人技术有望实现质的飞跃。

人形机器人作为具身智能的典型产品，已在商业化试水阶段，未来五年有望规模化应用

人形机器人在产业应用上取得显著进展，在制造、新能源、医疗等多领域的应用需求不断上升。多家企业已发布人形机器人产品或迭代版本，并取得技术突破。但目前仍面临规模化挑战，这主要归因于技术难度大、制造成本高昂及商业化难度高。业界预测，随技术瓶颈克服、产业链完善及成本降低，人形机器人市场有望快速增长，2035年中国市场规模有望达到3,000亿元。

本报告重点研究问题如下：

• 具身智能的定义是什么？经历了哪些发展阶段？目前处于哪一阶段？

• 目前具身智能的发展现状是怎样的？行业主要玩家是怎样布局的？

• 具身智能的产业链构成是怎样的？哪些领域最具价值？

• 具身智能产业内有哪些头部公司值得关注？

• 具身智能未来的发展趋势是怎样的？

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