8月鸿蒙智行系车企销量增长最迅猛，相关供应商受益

乘联会最新数据显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，环比增长10.8%。其中，8月新能源乘用车零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17%，而新能源车零售渗透率达53.9%。

整体来看，新能源车与燃油车季节走势分化明显：8月份新能源车市热度攀升，而油车加速式微——8月份常规燃油车零售量87万辆，同比下降28%。

分析指出，报废更新政策发力以及地方“以旧换新”新一轮补贴翻倍，叠加国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳，让消费者观望情绪缓解，车市热度有所回升。据悉，截至9月2日，累计收到的汽车报废更新补贴申请已突破80万份，并以单日新增超1万份的速度持续增长。

基于乐观预判，乘联会甚至表示，将上调对全年新能源车市的销售预期并给出具体数字。

值得注意的是，统计14家A/H股上市车企8月销量来看，新能源车销量占超40%的8家车企，8月均实现销量增长；而5家车企新能源车销量占比偏低，在8月均遭遇两位数销量下滑。光大证券指出，新能源车市场马太效应已经出现，头部车企市场占比更集中，而尾部车企情况更加不妙，不排除今明两年行业还有新的洗牌。

具体来看，销量最亮眼的有四家：比亚迪在8月销量达37.3万辆，同比增长36%，再创单月销量新高；吉利汽车8月销量达7.55万辆，同比增长64%；赛力斯8月销量3.62万辆，同比增长479%；另一家与华为深度合作的北汽蓝谷也明显回暖，8月销量1.31万辆，同比增加66%。

展望后市，光大证券认为，随着中央对报废更新政策更强力实施，并引导各地在以旧换新政策补贴上继续加码，将为“金九银十”的销量带来更好的促进。

落脚到A股市场，随着华为车系的成功，应首选切入高端新能源车市场的鸿蒙智行系整车厂及智能化部件供应商。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：江淮汽车、赛力斯、比亚迪、长城汽车等。

本文源自：金融界