阿里云，驶入深水区

10月31日，阿里一年一度的云栖大会召开。已拥有14年历史的阿里云，此刻也正面临着史上最大的机会与挑战。

其一，遍地开花的“百模大战”，带来了对算力的爆炸性需求，也打开了新的周期。这让云市场加速朝向头部厂商聚集，也带来了更多变量。

作为布局最早、投入最多的阿里云，领跑身位仍然明显。“目前全国80%的科技企业和超过一半的AI大模型公司跑在阿里云上”，阿里集团新任董事局主席蔡崇信在云栖大会上披露。

阿里云CTO周靖人对「市界」表示：“其他的开发者也许不具备模型能力的创新。它可以用这样的（阿里）模型，更好集成在自己的业务体系里来。”

但为适应客户复杂多样的开放性需求，阿里云的技术与组织架构需要加速调整，并及早划定商业模式。也要“把使用成本进一步降下来”，周靖人说。

其二，在阿里集团“1+6+N”改革后，阿里云今年的震荡最为剧烈。阿里云前CEO张勇上任9个月后，便黯然退场。他所主导的阿里云史上最大规模的降价等策略是否还将延续，也被画上问号。

其三，正紧锣密鼓准备打包上市的阿里云，眼下面临着增速下降的事实。今年4-6月，阿里云营收同比增长4%，增速较去年同期下降6个百分点。此外，截至去年第四季度，阿里云的市场份额从38.6%跌至32.6%，华为云份额则节节攀升。上半年，阿里云又被曝出核心人才流失等问题，一度军心摇摆。

凡此种种疑问，外界都在等待着云栖大会能给出一些答案。

元老回归带队

云栖大会开场前，一张可被用来讨论“谁是C位”的照片在媒体中间流传。

居于照片正中的，是阿里的新掌舵者蔡崇信。但与他一起走在C位的，并非接棒张勇的阿里云CEO吴泳铭，而是阿里云创始人王坚——虽然他并无管理职务。

在大会的开幕演讲序列中，也可看出此刻阿里云权力地带的“模糊”。

同时担任着阿里集团CEO的吴泳铭，权威无需质疑，但他没有在第一天发表演讲，引发了不少猜测——云栖大会由蔡崇信做开场发言后，产品发布主要是由CTO周靖人完成。

作为阿里云的“大客户”代表，百川智能创始人兼CEO王小川反而被提上优先级。他在演讲中先感谢了阿里云：“百川成立仅半年便发布了7款大模型，快速迭代离不开云计算的支持。”

王小川还表示：明年中国的大模型领域，大概率会有若干超级应用出现——显然，阿里云想做这些公司的算力“水电煤”。

开幕式的压轴演讲，则由王坚完成。据悉，早在去年底，王坚就曾应张勇邀请，以幕后顾问的角色，考察和指导阿里云工作。

今年，王坚的露面更明显增加。

5月中旬，市场有消息传出：王坚将以全职身份回归阿里云。不过在5月参加天津世界智能大会时，他仍表示：“我在阿里（集团）没有任何职务。”

但6月，在复旦大学与阿里云达成战略合作的发布会上，王坚已出席站台。9月，金山办公与阿里云达成合作。王坚也作为代表，与金山办公CEO章庆元进行了现场签约。

来到7月，王坚获得了一个新的令人瞩目的头衔——他出任了由浙江省政府主导举办的之江实验室主任。该实验室主攻智能感知、人工智能、智能计算、智能网络和智能系统，并成为了全国首批获批建设的9家公共算力平台之一。

此刻的阿里云，也很需要一位王坚这样“德高望重”的灵魂人物稳住阵脚。

今年9月，曾一度表示要All in阿里云的张勇在挂帅9个月后离场。在其身后，阿里云正在显露颓势。

据市场研究机构IDC数据显示：在国内IaaS市场，阿里云市场份额从2021年上半年的38.6%降至2022年下半年的32.6%，增速也慢于15.7%的行业平均值。

阿里云内部的军心也在摇摆。今年3月，曾领导阿里云智能计算平台事业部的贾扬清离职创业。同期，阿里M6大模型带头人杨红霞被爆加盟字节跳动AI Lab。5月，市场传出了阿里云内部给出了裁员7%的指标。

与此同时，大厂之间竞逐大模型赛道，人才、算力、应用生态缺一不可。阿里云持续向外开放算力的同时，也需要将旗下的更多应用装入大模型中。

9月12日张勇离去后。吴泳铭在全员信中提到，阿里确立了两大战略重心：用户为先、AI驱动。“我们各业务有大量用户场景，必须让这些场景都变成AI技术最佳的应用场。如果跟不上AI时代的变迁，一定会有新的物种将我们取代。”

而张勇的退位，也曾被外界解读为，“元老”们比张勇具备更强的内部资源“动员”能力。

吴泳铭发布全员信后的第二天，通义千问大模型通过了政府备案，正式向公众开放。当天，淘宝宣布基于通义千问能力，内测应用“淘宝问问”，不久后，阿里妈妈、天猫精灵等也接入AI。

阿里要做“开放云”

如上所述的种种变化之下，阿里云栖大会今年反复强调的战略便是：做“AI时代最开放的云”，让开发AI、使用AI变得更加容易和便宜。

此次云栖大会上，阿里云发布了几款重量级产品和升级：升级AI基础设施，发布千亿级参数大模型通义千问2.0；发布八款行业大模型；发布大模型应用开发平台“阿里云百炼”等系列产品。

同时，云栖大会也“重启”了2015年的主题：“计算，为了无法计算的价值。”彼时，正是移动互联网高速发展的时期，也是阿里云借提供算力营收翻倍增长、走上高速发展的开端。

如今，阿里云的二次爆发更不容有失。

在客户层面，阿里云具备明显的先发优势，基础依旧雄厚。不仅快手、B站、本站、虎牙、小米、小红书等科技巨头，均在阿里云上运作。小鹏、理想、极氪、智己等新能源头部玩家，也奔跑在阿里云上。

蔡崇信介绍：在科技行业里，阿里云用户占有率超过80%。

特别值得注意的是，百川智能、智谱AI、零一万物、昆仑万维、vivo、复旦大学等头部企业及科研机构，也选择在阿里云上训练大模型——它们也是目前角逐大模型、对算力需求最为饥渴的主力军。

随着算力成本高企、GPU芯片难求、行业备案和监管的不断出台，围绕大模型的“基座”之争基本已尘埃落定——只有头部有雄厚资金、资源与研发实力的大厂才能留在牌桌上。

百度创始人李彦宏近日在“2023百度世界大会”上重申：大模型本身不产生价值，卷大模型已没有意义，卷应用机会更大。

现在，参与“百模大战”的玩家对于算力，也已逐渐从垂直整合购买，走向对外租赁。王小川表示：通过和阿里云合作，百川智能很好地完成了“千（GPU）卡”大模型训练任务。

据阿里介绍：小红书信息流推荐的核心功能也深度使用了阿里云。阿里云承担了前期模型训练，到后期模型推理等任务。阿里云PAI的推理优化，帮小红书节约了30%的成本。

昆仑万维董事长兼CEO方汉也在分论坛上表示：“（大模型）推理成本的高昂对产业发展不利。只有与巨头公司合作，才能把推理成本打到最低。”

而为了更好地服务不同领域客户，阿里此次推出的8大系列”通义全家桶”，包括通义灵码、通义智文、通义点金、通义仁心、通义法睿等多个模型，便是为了尽可能广泛覆盖金融、法律、医疗等可能先期在大模型领域取得落地应用的垂直场景。

对于需要大模型开发的客户，阿里云也推出了应用开发平台“阿里云百炼”。在其中集成了国内外主流优质大模型，提供全链路应用开发工具，为用户简化了底层算力部署、模型预训练、工具开发等复杂工作。“百炼”可让开发者在5分钟内开发一款大模型应用，几小时即可“炼”出一个企业专属模型。

目前已经有能源公司朗新科技、央视网、亚信科技等已率先在“百炼”上开发专属模型和应用。

现在，阿里云也是中国头部云计算厂商中，唯一一家选择开源的企业。

今年7月，为了阻击OpenAI的攻势，Meta发布了最新一代开源且可商用的大语言模型Llama 2。外界将OpenAI的GPT训练与开源模式比喻为苹果和安卓的区别——开源可以通过更低成本、更快速度的开发，形成大模型发展的另一极。

对标Llama 2，阿里云目前开源了70亿参数、140亿参数、720亿参数的多款大模型。

此外，在2022年的云栖大会上，阿里云牵头建设了国内首个AI开源社区“魔搭”（ModelScope），通过首批开源超300个顶尖模型，践行MaaS（模型即服务）的新理念。

一年内，“魔搭”已发展为中国最大的AI模型社区，上面汇聚了2300+款AI模型，吸引了280万名AI开发者，成为了中国大模型开源第一门户。现在，百川智能、智谱 AI、上海人工智能实验室等头部机构都把“魔搭”作为自家模型开源首发平台。

“我们在模型层面，通过魔搭社区、通过开源，能够进一步降低整个使用的成本。我们是所有大公司里面唯一主动开源的公司……我们一再讲要降低用云的门槛，降低使用模型的门槛。”周靖人说。

寻找爆款应用

不过，大模型的底层训练一方面倚赖于海量的数据更新，一方面“超级应用”才能教化市场，帮助大模型更快地落地与变现。在过去各家打响“百模大战”的同时，对于爆款应用的寻找也从未停歇。

在云栖大会现场，最火热的也无疑是应用层展台。

在AI试衣、3D数字人、妙鸭相机这些更贴近普通人认知的展位前，挤满了好奇的目光。也有一些已先期实现落地的文生文、文生图、自动写作、研报分析等功能性产品，它们多出自阿里达摩院XR实验室，一个负责探索前沿的创新部门。

“妙鸭相机”作为今年被大模型带火的第一个爆款应用，在本次云栖大会上依然热度不减。

虽然它并不基于“通义千问”研发，而是出自阿里大文娱旗下。一位妙鸭相机工作人员告诉「市界」，“我们的核心优势就在于一开始想得很清楚，所以在模型训练上很精准。”

妙鸭相机负责人张月曾公开过团队研发过程：大约在今年1、2月发起，初始以五六人兴趣小组的形式，研讨AI和图像方面的产品和前沿技术。3月定下了“写实人像”的研究方向，6月底内测，7月中便上线发布。

不过，妙鸭相机也存在着用户多为一次性使用，用后即走的争议。对于现在的用户规模，该工作人员向「市界」表示，“领导特意嘱咐，这个不方便说。”

在数字人试衣的展台前，工作人员告诉「市界」，自己最大的客户就是淘宝，“（没拆分）前合作深度会多一些，能做很多PoC（Proof of Concept）。一旦收钱了，就要考虑服务器、CPU、GPU这些真金白银怎么花。”

AI写作展台前的工作人员也遇到了AI与大模型的落地困惑。该人员告诉「市界」，自己团队前身是做数字人的，试水直播带货后发现，虽能拉长直播时长，但很难带来销售转化。

如今，他们在和央视网等合作，用其提供的数据和资料，生成写作资料库，并可追溯生成的资料初始来源。当输入既定关键词时，可生成标题、大纲和正文。

该工作人员透露，此款产品的未来收费或将达到百万级，主要面向有需求的B端客户。

不过，上述落地C端应用的尝试，整体仍显得数量不足，也都已出现了相似的收费与变现困境。

特别是，海内外的云市场在大模型收费层面，已逐渐显现出分水岭。微软在今年7月公布了收费计划，Microsoft 365的Copilot服务定价为每用户每月30美元。

而今年8月，钉钉在公布最新收费标准时，则引发了C端的情绪反弹：企业购买年费9800元的钉钉专业版，需每年再付1万元，以获得20万次的大模型调用额度。

由此，国内目前开发者的共识是：AI大模型想在C端形成付费习惯并不容易，云厂商仍然要将视野重点放在B端。

周靖人在会后的访谈中，被问及“是否会和兄弟公司产生竞争”的问题时，也对「市界」表示：阿里云所有产品都是“for开发者”的，“希望所有开发者都能基于阿里云不同层面的能力和模型，或者是API，做出更多妙鸭相机。阿里云并不是要做to C的产品，而是要做端到端的应用。”

不过从整体来看，周靖人认为，如今只是下一个周期的初始阶段，谈竞争还太早了。“大家要站在更广的维度上（来看）。”

毕竟从王坚在云栖大会做开场白时来看，云计算的第三次浪潮将要到来，而如今只是前夜。

王坚谈到：在第一次浪潮中，云计算改变了全球互联网，“奈飞、米哈游为代表的企业从第一天起就100%在云上”。第二次浪潮中，“传统企业”开始使用云计算。其中最标志性的事件是，2022年北京冬奥会上，云计算第一次承载了赛事的核心系统。第三次浪潮中，2023年人工智能和云计算有了集中的体现和爆发。

在他看来，即使像英伟达这样的企业，最后都回避不了一件事情——未来的“所有计算，都会以云的方式来提供”。

作者 | 赵子坤

编辑 | 李 原

运营 | 刘 珊