AI PC換機潮延後？台三巨頭態度保守、估爆發期在明年

AI PC示意图。记者吴康玮／摄影

随着进入2024年，全球PC市况持续回暖的同时，笔电市场也正式迎来「AI PC元年」。而台链PC代工三巨头广达（2382）、仁宝（2324）、英业达（2356）原先预估待旗下AI PC新品于第3季上市后，整个笔电供应市场将迎来一波强劲的「换机潮」，不过大厂对近日上下游缺料改善的进度后，则将原本释出的乐观态度下修为保守看待，并预估最大的成长爆发期落在明年至后年。

供应链业者透露，笔电市场需求已逐渐显现，并升至年增3.6%，看好PC出货将止跌回升，其中又以AI创新应用所带来的涨势最为强劲，众台厂为因应这波AI巨浪，也将研发量能朝该领域聚焦，而这也是带动AI PC供应链未来迅速飞涨的关键动能，不过业者透露，供应链缺料状况尚未解决，预估第三季新机推出后，业者的生产速度仍须缓慢加速，无法立刻量产，预估最明显的成长幅度将在明年。

广达首月合并营收729.37亿元，呈年月双衰，资深副总经理暨云达总经理杨麒令表示，第一季为传统电子产业淡季，目前来看市场仍受缺料影响，而今年NB仍以消费型机种为主，受到大环境景气影响较大，目前整体景气尚不明朗，能见度较低，暂时保守看待。至于AI PC方面，公司则预估，最快要明(2025)年有关机种才会较明显的从商用端延伸至消费性市场，而广达的客户端今年仍将有新案推行，外界看好随着经济复苏，公司表现会逐季成长。

英业达也同样看好AI PC带来的强劲效益，公司日前公布月笔电出货150万台、年增7.14%，不过公司评估目前市况，对未来发展仍保守看待。集团笔电事业总经理张辉则透露，由于各品牌厂今年下半才逐渐推出新品，2024年全球PC市场的主力产品仍旧是非AI PC，不过他看好扩大采取AI应用之后，AI PC可以触发整个PC市场的规模成长，而英业达今年锁定全系列架构、下半年出货新品，AI PC将占整体笔电营收3%至5%，预估明年可望进一步扩大业绩比重。

至于仁宝总座翁宗斌则表示，2024上半年PC市场仍有不小的挑战，旗下笔电产线已趋向健康，旗下库存早在去年中就已完成出清，随着国内笔电市况迈向复苏，而仁宝已投身AI人工智慧技术研发，并携手微软打造AI PC新品，该新品配合认证进度，最快预计今年5月将问世。

英特尔（Intel ）日前预估2028年 AI PC 会占整体 PC 市场的 8 成，成长性十分强劲，并认为仁宝旗下商用笔电市占率将有望超过 4 成。对此，翁宗斌于上周五（3/1日）召开法说会，提及集团今年非PC产品营收目标年增双位数，PC则可望年增达个位数，他希望，透过推出AI PC 新品，能有效刺激PC 市场商机，至于非 PC 部分，他看好，伺服器、车用电子、通讯 5G 以及智慧医疗等产品线的发展。

仁宝总经理翁宗斌。记者吴康玮／摄影

广达。记者吴康玮／摄影

仁宝。记者吴康玮／摄影

广达资深副总经理暨云达总经理杨麒令。记者吴康玮／摄影

英业达士林总部。记者吴康玮／摄影