AI股强强滚 两族群沾光

AI带动起相关族群,如AI PC、散热族群等个股激情演出。图/本报资料照片

散热、AI PC/伺服器股表现沾光

春节封关前的倒数第二个交易日,AI股表现强强滚,带动起相关族群,如AI PC、散热族群等个股激情演出。其中,具有AI PC及AI伺服器双题材的纬创(3231)股价重回120元关卡,散热族群中,包括健策(3653)、奇𬭎(3017)、双鸿(3324)都改写历史新高,双鸿亮灯涨停。

美股财报表现优于预期,脸书母公司Meta盘后上涨15%、亚马逊盘后上涨9%,带动AI相关族群走势。其中,纬创2日晚间举办尾牙,释出AI前景和印度设立电脑产线的利多讯息,买盘提前反应、股价上涨4.35%收在120元。法人认为,农历春节后AI仍是投资主流,纬创有机会挑战2023年161.5元的历史最高价。

技嘉也因为与NVIDIA有密切合作关系,NVIDIA预计在下半年推出新款显卡,将带动技嘉营收,法人预估2024年EPS可以挑战15元。技嘉2日股价大涨6.22%,收在333元。

散热族群涨幅比AI PC族群还要大,包括健策、奇𬭎、双鸿,股价都改写历史新高。统一投顾指出,MSCI将于13日公布季度调整结果,并在29日尾盘生效。奇𬭎目前市值已经进入前100名,考量流通比率等因素后,本次MSCI成份股调整,奇𬭎有机会纳入。

双鸿2日跟上奇𬭎脚步冲上涨停板,股价突破400元大关,收在425元。法人看好双鸿扩大在水冷散热的布局,不仅斥资20亿元在台湾打造新总部,也将在泰国、墨西哥扩产,预计泰国厂将在第四季贡献营收。

统一投顾董事长黎方国认为,股市多头的方向不变,主流仍然是AI,不同族群轮动上涨,例如从世芯-KY当领头羊,换成纬颖,又转到散热的奇𬭎与双鸿,就像是蛋黄区的房价先上涨后,再把周边蛋白区的房价拉上去。

黎方国指出,MSCI调整成份股,奇𬭎很有机会被纳入,因此除了AI题材外,又多了一项利多因素加持,法人会提前布局,接着散户也会进场卡位。

黎方国预估,NVIDIA目前的H100和下一季的H200,仍采主流的气冷散热模式,但是下半年即将推出的B100,就会进入液冷散热,这将是重要的产业革命,奇𬭎在液冷散热的布局最完整,已经提前进入到下一世代的散热系统,因此也最受到关注。