AI热潮 笔电代工出货迎高成长

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根据国际数据资讯（IDC）全球专业代工与显示产业研究团队指出，疫情期间销量大增的笔电在去年面临严峻的挑战，导致年减36.4％，预期今年第二季后再次展开笔电换机潮，加上人工智能（AI）笔电的热潮带动，全球笔电代工产业出货量可望迎来双位数的年成长率，外银分析，IBM财报表现亮眼推升美股上扬，长期来看，智慧型手机走向高价化及创新AI相关功能，将是推动今年全球出货成长的关键。

渣打银行财富管理指出，疫情期间所累积的过度储蓄和结构性的就业市场吃紧，在今年上半年将持续推动市场消费回弹，特别是在通讯服务及科技业方面，以美股年初至今的升势来说，暂时主要都是由大型科技股推动，19日IBM公布去年第四季的财报，表现优于市场预期，进一步推升美股上涨，但也显示市场动力集中在科技类，可能缺乏广度。

星展银行财富管理提到，自2021年第四季以来，全球笔电出货量已连续八季年增率呈现衰退，但在去年第四季已转为正成长，意味着市场可能已触底，目前正处于上升趋势，智慧型手机的部份也显示自低谷复苏的迹象，复苏主要是由大型科技企业旗舰产品的强劲销售所带动，成长将由手机周期性换机潮所带动，通常发生在高峰后的三年，前一次换机潮发生在2021年，因此预期智慧型手机高价化和创新AI相关功能的趋势将是推动今年全球出货成长的关键因素。

法国巴黎银行财富管理认为，去年美国七大科技企业亚马逊、苹果、谷歌、Meta、微软、辉达和特斯拉表现均出色，导致全球投资组合对这些企业的集中程度到达前有未见的程度，但这种极端的配置也可能导致过度投资这七间美国科技巨头，今年应从AI应用获得利益的产业着手增加投资组合，以利分散风险。