AI新应用夯 科技股有钱景

境内全球科技股基金近一周绩效前十名

2023年股市受AI热潮带动上涨，资金大量集中于相关类股，AI趋势进入爆发式成长时代，为新年投资布局最受关注议题。投信法人表示，2024年将迎来AI应用场景百花齐放，应用场景陆续展开将带来加乘效应，进一步提升相关族群成长潜力。

统一全球智联网AIoT基金经理人林鸿益指出，据美国银行调查报告，2024将是最多企业导入AI专案的时期，其中6成将用于提高营运效率，3成企业则是计划用于创造新营收。市场对AI的强劲需求，反应在AI云端服务用户大增，推动全球四大AI云端巨头资本支出年增率从2023年下半年的3.6％，大幅上升至2024年上半年的26％，刺激AI加速发展。

先进封装制程供不应求的状况预计将维持至2024年上半年。摩根士丹利预估，AI算力晶片市场在2023～2027年间将成长2倍，年复合成长率高达3成，其中以专用晶片增速高于通用晶片。若AI算力投资用于提高企业生产力的成效大幅显现，推动更多AI驱动的杀手级应用诞生，有望使产业发展进一步上修。

国泰投信ETF研究团队认为，市调机构Canalys预计，PC市场将在2024年恢复8％的成长，AI PC将在2025年成为市场主流产品，2026年AI PC销售将占整体PC销售的一半以上，届时台湾品牌厂、电子代工大厂可望受惠市场换机潮。

群益创新科技基金经理人杜欣霈强调，台股科技产业展望2024年可望受惠手机、PC产业复苏，上游厂商先开始回补库存，AI的趋势已看到从云端资料中心扩散至终端装置，若总体环境没有发生更大的系统性风险，则2024年台股上市柜企业获利可望由科技业领头恢复成长轨道。

台股许多产业具备中长线价值，操作策略可趁大盘涨多拉回时布局，看好成长型产业及类股并长线持有，如半导体先进制程、规格提升IC设计、矽智财及谷底复苏的记忆体族群，及利基型产业如光通讯CPO、低轨卫星等。