AI也需要光学镜头！　玉晶光、亚光光学镜头股如何受益？

▲玉晶光。（图／资料照）

文／玩股华安

随着人工智慧（AI）的快速发展中，辉达黄仁勋也喊未来：「人形机器人将无所不在」，从智慧型手机、自动驾驶汽车再到机器人，这些技术正改变着我们的生活。光学镜头也有着关键作用，特别是在机器人和AI影像辨识领域、以及自动驾驶。

以特斯拉自驾来说，亚光(3019)、大立光(3008)是大家都知道的自动驾驶概念股，亚光董事长赖以仁也在2024年8月表示，机器人相关镜头仍在测试中，这也代表光学镜头也会是机器人概念股的一环（亚光也是无人机概念股）。而今年META 股价表现也相当强劲，META VR 供应链的玉晶光（3046）则还未反应，这些无疑都是投资人的机会。然而大立光林恩平的几句话，打乱了市场对光学镜头的期望：「AI对手机镜头并不是一个有利的发展！黄仁勋效应我们是唯一分不到的。」

对老实树林恩平来说，事情或许有他一定的道理，但对一般的消费者而言，手机镜头到了目前的规格就够了，更高像素数所需的资料处理能力，只会显著增加手机的能耗。此外，当照片被分享到社交媒体时，大多数平台会「压缩图片」，降低了高像素带来的优势。而希望有超高像素的消费者，也不会想要自己的图片有着AI着墨的痕迹，因此我认为 AI 实际对光学镜头的影响并不会太大，还是以市场需求为主。

AI的运算能力可比拟于人类的大脑，而光学镜头则相当于眼睛，是AI系统感知外部世界的窗口。人不需要更高的画素，但在机器人技术中，高质量的光学镜头允许机器人进行精确的物体识别、空间导航和复杂的影像处理。随着AI技术的进步，对光学镜头的需求也在持续增长，尤其是在高解析度和低光环境表现上的需求。光学镜头产业的新商机

1. 玉晶光（3406） - 专注于高性能镜头生产，玉晶光的产品广泛应用于手机镜头、车用镜头、VR镜头。尽管其创新和市场领先地位，股价却未完全反映这些优势，且今年毛利率、营益率回升，在未来镜头应用仍可望持续增加下，目前本益比仅10倍出头。

2. 亚光（3019） - 今年以特斯拉概念股闯出一片天，毛利率、营益率均大幅成长，且董事长直接喊出公司有机器人镜头，使股价维持高档。

随着AI技术的演进，影像辨识已成为AI的一个重要分支。光学镜头在这一进程中的角色不容忽视。高质量的镜头可以提供更清晰的影像，从而提高AI系统的识别精度。这对于从自动驾驶车到机器人，再到其它AI的相关应用都是至关重要的。投资者应考虑这些光学镜头股的未来潜力。随着AI和机器人技术的持续发展，这些都是投资人可以留意的标的。

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