安徽省内首单低碳转型挂钩公司债券成功发行

11月12日，安庆依江产业投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功簿记发行，本期债券是发行人首次亮相资本市场，也是安徽省内首单低碳转型挂钩公司债券。

此次债券发行由安徽省信用融资担保集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行规模8.00亿元，期限3+2年，票面利率2.53%，全场认购3.4倍，创2024年以来安徽省同级别同期限公司债券最低利率，在近期债券市场频繁震荡的情况下，充分体现了资本市场对于依江产投的高度认可与投资信心。

依江产投作为安庆市迎江经开区最重要的产业载体，主营业务围绕园区运营、再生铝、光伏发电等产业板块，并将陆续布局污泥发电、园区供水等业务，公司积极践行低碳转型发展，努力打造“绿色园区”，不断探索“光伏+”项目发展新路径。在“碳达峰、碳中和”目标引领下，发行人将加快分布式光伏布局，推动分布式光伏项目加速落地，争创国家级智能光伏试点示范企业，助力区域低碳转型高质量发展。

本期债券为贴标低碳转型挂钩公司债券，是中国证监会等七部门《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》、中国证监会等八部门《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》文件精神的具体实践，通过设置“屋顶分布式光伏发电项目新增面积”作为关键绩效指标（KPI），以“截至2026年末，屋顶分布式光伏发电项目新增面积不少于15万平方米”作为绩效目标，将基础期限最后两个计息年度的票面利率与依江产投低碳转型目标实现程度挂钩，能够较大程度督促其实现低碳转型目标。

本期债券由华安证券担任主承销商及簿记管理人，助力安徽省内首单低碳转型挂钩创新品种债券发行，彰显了华安证券对“双碳”目标和经济社会绿色低碳转型的坚定支持和积极作为。

在服务国家双碳战略方面，华安证券始终积极贯彻新发展理念，在绿色金融领域不断开拓，引导社会资本流向绿色低碳产业，强化金融对绿色低碳转型和新质生产力发展的支持，为实现“碳达峰、碳中和”目标和推动经济高质量发展增添新动力。

来源：债券业务总部

编辑：施代玲

审校：钱家悦

(华安证券)