陆债券通境外发行系统成功上线 农发行完成首笔发行

大陆债券通境外发行系统成功上线。（shutterstock）

大陆债券通公司20日成功上线新债易（ePrime）境外债券发行系统，并与中国农业发展银行合作，顺利完成首笔发行。目前债券通公司已与渣打银行、中银香港、中国银行香港分行、交行香港分行、建银亚洲、中信里昂证券、东方汇理、中国信托银行、凯基证券、瑞穗证券、光大银行香港分行、中信银行（国际）、信银资本等13家境外承销商完成首批签约，共同推动境外债券发行效率的提升。

据中金网报导，此次农发行成功定价发行境外3年期、5年期、10年期固息人民币债券，规模分别为22亿元、15亿元、20亿元，合计57亿元，是近年来中资金融机构最大规模离岸人民币债券发行；发行利率分别为3.05％、3.25％、3.80％，比当日境内同期限品种收益率水准分别低27个BP、30个BP、4个BP。本次订单簿峰值一度超过153.2亿元，认购倍率达到2.69倍，获得市场热烈追捧。

此次发行的10年期债券，是农发行首次尝试境外发行长期限债券，也是近年来政策性银行首笔10年期离岸人民币债券，并创下中资金融机构同期限债券票面利率最低纪录，为离岸人民币债券市场提供新的定价基准。