Blackwell遇瓶颈 辉达台积传嫌隙

知情人士消息指出，辉达在推出新款AI加速器Blackwell后，连续数周都未能通过高压环境测试，这项失败引发双方互相杠上。图／本报资料照片

据科技媒体《The Information》报导，正值辉达最新Blackwell平台投入量产之际，有迹象显示其正减少对台积电的依赖，称「AI领域最成功、最赚钱的合作伙伴关系恐怕出现裂痕。」

《The Information》16日引述知情人士消息指出，辉达在推出新款AI加速器Blackwell后，连续数周都未能通过高压环境测试，这项失败引发双方互相杠上，消息在业界引发轩然大波。

消息称，台积电认为，辉达在认知Blackwell存在缺陷的情况下，仍仓促投产，辉达则将Blackwell量产推迟原因，归咎于台积电的新半导体封装技术。

此前，瑞银全球研究分析师艾克利（Timothy Arcuri）报告也指出，台积电封装技术的复杂性，导致Blackwell面临部分良率挑战，因此略下调产量。

Blackwell推迟的消息在8月浮上台面，辉达执行长黄仁勋在法说会上表示，「我们已经修改了Blackwell的设计以提高良率，毋须改动功能。」他并宣布Blackwell将在今年内开始量产，且其需求达到「疯狂」的程度。此外，报导称，辉达正在寻求与三星电子合作的可能性，以基于同代技术生产新型游戏晶片，而且期望价格为台积电的7至8折。

辉达向来将其先进晶片制造全权委托台积电，成为其最大客户之一。业界正紧盯相关动态，部分人士认为，若辉达减少对台积电的依赖，对三星电子的代工业务可能为一大机会。

台积电的市占率已飙破60％以上，不过过度依赖单一供应商对IC设计公司来说也可能成为风险。若辉达将制造供应链多元化，可能有助于降低风险。

尽管如此，辉达和台积电之间已经维持近30年的合作伙伴关系，并且以大中华地区独特的脉络为根基。身为台裔美国人的黄仁勋曾说过：「没有台积电，就没有今天的辉达」，而台积电是台湾的代表性企业。

外媒分析，辉达的供应链策略若有风吹草动，都将会牵动半导体整体产业的板块变动，并将大幅影响所有相关企业。