勃肯鞋IPO 每股46美元

勃肯鞋先前将IPO价格区间设定在44至49美元,根据消息人士表示,最终定价略低于价格区间的中间价,反映近期股市波动剧烈,让勃肯鞋和承销银行最终决定保守操作。

勃肯鞋11日将以股票代号「BIRK」在纽约证交所挂牌交易,最初将出售约1,075万股股票,筹资约4.95亿美元,再加上其他股东出售2,151万股,共可在公开市场筹资14.8亿美元。

美国IPO市场经历寒冬后逐渐复苏,英国晶片设计巨头安谋(ARM)、数据自动化供应商Klaviyo,与生鲜杂货配送平台Instacart于9月相继上市。

但IPO市场依然颠簸。Instacart上市首日收涨12%,目前股价较IPO价格下跌约10%,而安谋与Klaviyo的股价维持在IPO价格之上。

部分基金经理人表示,Instacart上市雷声大雨点小,以及担忧美国消费者的购买力,影响他们对勃肯鞋估值的看法。

勃肯鞋在1774年创立,私募股权公司L Catterton在2年前买下勃肯鞋的多数股权。根据勃肯鞋呈交主管机关的文件显示,上市可提高公司估值,并在公开市场筹资,IPO筹措的资金将用来偿还债务。

尽管鞋业面临消费者支出减弱和支出由商品转至服务压力,勃肯鞋傲人的成长率吸引投资人注意,卖座电影《芭比》加持亦带旺勃肯鞋销量。

勃肯鞋2022会计年度(去年9月止)净利达1.87亿欧元(约1.98亿美元)。随着勃肯鞋投入零售电子商务事业,在2020至2022会计年度间,勃肯鞋的营收由7.28亿欧元大幅成长至12.4亿欧元。