《国际产业》勃肯鞋走向华尔街IPO 估值目标100亿美元

根据该公司在周一提交给美国证交会的一份文件,该公司及股东计划至少出售3200万股,每股定价在44美元至49美元之间,并且最高筹资15.8亿美元。

在经历两年IPO荒灾之后,IPO活动正在复苏,但是一些受瞩目的企业,在IPO之后却表现好坏参半,例如安谋(Arm)和Instacart。

Hargreaves Lansdown的货币和市场主管Susannah Streeter说,投资人情绪依旧敏感,特别是人们考量到高利率环境仍会持续下去。因此尽管具有野心,但勃肯的每股定价最终可能落在该区间的中低价位。

勃肯将在纽约股票交易所上市,股票代号为BIRK。在监管文件中也意外揭露了LVMH集团董事长的儿子Alexandre Arnault也名列在勃肯董事会中。

勃肯说,控制LVMH集团的阿尔诺(Arnault)家族已经表示,有意在这次IPO中购买3.25亿美元的普通股。

勃肯贩售知名的勃肯鞋,主要强调舒适性而不是时尚性。该公司在上个月表示,在截至六月底的九个月当中,公司营收增加21%,显示在奢侈品需求严峻的环境中,消费者在高通膨中克制消费,而勃肯仍有不错的业绩表现。

勃肯的历史可追朔至1774年,目前为第六代的家族企业,该公司与高档品牌迪奥(Dior)、Manolo Blahnik、Rick Owens都有联名的合作。

IPO之后,L Catterton将持有公司83%股份。勃肯打算利用IPO所得来偿还债务。高盛、摩根大通、摩根士丹利是这次IPO的承销商。