车险市场变革持续演化，增长还可期吗？

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2023年已过，作为我国财险市场占比最高的险种，车险总体市场表现如何是业内关切的焦点。

据瑞再研究院预计，2023年中国财产险市场保费增长率有望达到8%(名义增长率)以上。分业务板块来看，车险保费预计全年增长约6%。车险综合改革的影响显著淡化，市场表现总体平稳，为整体财产险市场的增长奠定了坚实的基础。其中，新能源汽车的快速发展带动了消费者车辆置换需求的释放，也为车险销售提供了支撑。

乘联会（CPCA）统计数据也显示，2022年我国新能源乘用车全年销量达567.4万台，同比增长90.1%。同时，新能源车渗透率保持着高速增长，2023年11月，新能源汽车渗透率首次突破40%。

可见，新能源汽车爆发式增长带动着新能源车险销售走高。当然，围绕车险变革的问题也随之而来：车险市场变革航行至深水区了吗？新能源车险增长还可持续？2024年车险市场的发展重点又在哪里？

带着这些疑问，近日我们在直播中连线了车车科技副总裁尚妍妍，共同深入探讨了车险市场发展与变革的热点话题，同时对于当下车险面临的机遇和挑战，以及未来车险该如何稳定发展等问题，尚总给出了非常具有建设性的意见，也给我们带来了一些十分有价值的思考，本文的主要内容均来自该场直播。

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产业链迎来深入调整，

如何抓住增长红利？

我们知道，与传统燃油车相比，新能源汽车的出险频率、案均赔款更高，新能源车险的赔付率也显著提升，那么，具体有哪些原因会导致新能源车险出现承保亏损的问题呢？

第一，在新能源汽车前期发展的很长一段时间里，网约车渗透率很高，自购家用的并不是很多，而营运的网约车本身出险率、赔付率就很高，直接导致了如今整个新能源车险赔付率的走高。

第二，从个人驾驶行为角度看，用户由传统燃油车切换成新能源汽车，存在的差异性非常大，其驾驶习惯和方式发生了改变，比如，加速度、制动力等因素，这无形也加大了出险概率。

第三，从成本结构来看，新能源汽车的核心动力系统（三电系统）由电池、电机和电控组成，占整车成本的 50%，其中电池占三电系统成本的76%，成本结构发生了巨大变化，如发生电池故障、充电故障和智能驾驶等问题，涉及到的维修成本较高，可修复性非常差，从而拉动赔付率上升。

第四，定价不精准。保险公司很难采集到车主的驾驶行为、驾驶里程、用车时长等数据，无法进行精准定价，这导致新能源车险保费远高于传统车险保费，但整体在出险频率、案均赔款上均高于传统燃油车，仍导致赔付成本增加。

不过，随着如今电池技术和专业维修人员技能不断提升，能够大大降低整个电池相关成本，而且在智能驾驶逐渐成为车主非常重要的使用功能的情况下，也能够很大程度上减少出险事故。因此，在不断成熟的技术、配件，以及完善的车辆应用功能等方面赋能下，未来新能源车险发展趋势一定会持续向好。

毫无疑问，车企在目前新能源汽车车险产业链中扮演着更重要的角色，而一些头部财险公司也凭借着在新能源车险长期深耕中积累了不少优势。双重夹击下，中小财险公司还能分享到新能源车险增长的红利吗？

尚总认为，车车科技给车企提供服务的时候，能够真切感受得到中小保司身处目前激烈的行业竞争中，在对打造车辆的承保能力、风险判别能力和费用支持力度上显得尤为吃力。

但是随着车险保额快速增长，预测到2025年新能源车辆保费有望突破2000亿元，这对于中小保司而言会享受到不少的增长红利。但需要注意的是，针对在销售过程中过于依赖渠道这一弊端，中小保司则急需做出改变，这是因为目前车险存量市场极度依靠费用来驱动，导致中小保司获客成本很高，而且由于在风控、车险定价缺少相关支持情况下，中小保司也很难对优质车主进行精准费用投放。

针对这一问题，车车科技则一直聚焦大数据，以车险数字化为抓手，甚至与主机厂合作搭建起创新协同平台，可以帮助中小保司通过差异化、精准化费用驱动或是增值服务驱动来做客户筛选并进行深度赋能。

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新技术冲击行业生态，

车险未来将向何种方式发展？

当前乘用车市场竞争依旧激烈，也直接导至车险市场变成红海一片，这也意味着存量市场下，车险面临的增量空间也越来越小。那么，主要有哪些因素会影响到客户选择特定的车险产品或保司？行业又该如何满足这部分用户需求呢？

一是，由于目前整个车险产品、费用和服务同质化非常严重，消费者对品牌越来越重视，尤其是一些品牌在用户使用传统燃油车过程中提供了及时高效的赔付服务，显然对消费者转换至新能源车险上优先普及了认知，占领了心智。

二是，行业所有参与方都可以和主机厂进行深度协同，在保单上做差异化且具有鲜明特色的增值服务，真正能让客户享受到这些有价值的服务。

三是，如今保司在新车入口上变得越来越弱势，这就要求保司在续保过程中与客户建立起生态链接，为其提供更富有深度的服务。只有这样才能增加客户粘性，让用户在差异化并不大的车险市场更愿意来选择自身合适的车险产品。

未来，随着主机厂的介入，汽车保险市场可能发展的三种模式：

第一种是主机厂全面介入，承保个人持有的自动驾驶车辆保险，构建客户关系和保险价值链，将非核心风险外包给再保险公司和TPA。

第二种是保司与主机厂形成战略合作，在该模式下，主机厂拥有销售和理赔能力，保司将保留产品设计和承保能力。

第三种则是主机厂与专业第三方聚合平台合作，主机厂不直接参与保险销售活动，只将保险能力货币化，直接或间接通过聚合平台向保险公司销售数据和服务，创造市场规模和效率。

那么，以上三种方式哪一种应被长期看好呢？

从三种方式的逻辑上来看，尚总认为三种方式一定是并存的。比如第一种方式，相当于是车企自营成立保险公司，像比亚迪、一汽、上汽等车企都在申请车险资质，但在运营能力和专业性上，这些车企并没有足够的数据量来支撑，也没有更丰富的保险运营经验。

而第二种方式，虽然车企经过时间沉淀拥有了大量数据，并通过收购方式成立了隶属于自身的类似于保险经纪代理公司，可以直接与保险公司去做对接，但是在专业性、合规性上仍存在一些难题待突破。

因此，目前可能比较适合长期发展方式还是侧重于主机厂与专业第三方聚合平台的合作，已达到将所有能力输出给车企目的，真正实现降低成本和增加服务效率。

车车科技就是典型的案例范本，作为链接保司与车企的数字化系统建设方聚合平台，车车科技始终与车企、保险公司一起共建保险科技新服务，并提供全栈式的解决方案，全方位应用于新车新保、一键续保、智能理赔、增值服务、创新车险等场景，构建用户共享、数据共享、创新协同的汽车全生命周期覆盖的保险科技新生态。

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2024年车险市场还值得期待吗？

回望2023年，财产险行业稳步增长。其中，受益于新车销量增长及新能源车购置税减免政策，新能源车险保费快速增长推动车险保费稳增。而且更重要的是面对广阔的新能源车险市场，新能源车企也纷纷加码进入该领域，让人不由得对2024年的车险市场有了更多新期待。

第一，在车险销售方面，近几年车险销售模式发生了很大改变，由原来的经销商模式转变到现有的车企直营模式、代理模式等方式，也可预见的是2024年车险线上化程度会越来越成熟，而且随着年轻人已经扛起汽车销售大旗，中介和代理人会越来越弱化，客户自主投保的意愿会越来越强烈，也无形之中倒逼着主机厂不断增加与客户的服务粘性。

第二，在车险理赔端，目前行业的痛点和需求非常明确，站在车企角度上，需要为客户打造闭环全链路服务，以及全面提升服务体验，理赔线上化一定会是大的趋势。

此外，理赔线上化也将会对主机厂带来好处。这是因为无论是主机厂拿到客户的一部分驾驶数据，还是保险公司在理赔过程中收获到售后理赔的一些数据，如果两方资源能够实现互通共享，其实是非常有利于保险公司的风险减量、减赔、减损。因此，从这个维度来看，打造适应双方特点的理赔端闭环管理体系也将是一个趋势。

第三，在监管层面上，随着国家金融监督管理总局办公厅下发的《关于加强车险费用管理的通知》（简称“450号文”），对费用管理这一车险行业的关键问题提出了明确要求的大背景下，2024年整个车险行业的费用端会出现比较大的变化，一些主机厂将在续保过程中，通过赠送一些差异化服务来增加客户粘性，从而最大程度上留住客户。

第四，在差异化定价方向上，目前行业诸多参与方认为基于驾驶行为的UBI车险模式还是会受到监管层面的限制，但是在这样的趋势下，各参与方可以基于客户的驾驶行为数据，通过增值服务为切入点，给客户提供一些差异化服务。

客观而言，虽然车险市场迎来深度调整期，在前进的道路上会面临诸多曲折难题，但无论形势如何演变，从大方向上来说一定是由车企、保司、第三方专业聚合平台一起融合并推动整个行业稳步向前迈进。尤其是在经济下行与市场压力叠加影响下，各参与方更应该放下焦虑，多一点耐心，聚焦打造差异化产品和服务，可能会收获到意想不到的惊喜，对此我们拭目以待。