持牌消费金融“期中考”：头部业绩下滑 腰部逆势上涨
本报记者 郑瑜 北京报道
消费金融公司中期业绩报告陆续出炉，多重因素影响之下，上半年行业整体表现不如去年同期。
根据《中国经营报》记者不完全统计，截至9月7日，共有20家消费金融公司业绩通过股东方披露定期报告等方式浮出水面。
多家头部消费金融公司资产规模、营收利润等关键经营指标均出现不同程度下滑，但腰部机构基本保持住了总资产的增长。
有行业人士告诉记者，消费金融行业历经十余年的发展，正在迈入创新与合规并重的稳健发展新阶段。近年来，行业在经济环境、市场需求等因素作用下增速放缓，面临一定挑战。
头部机构业绩总体下滑
传化智联（002010.SZ）近期发布2024年半年报，披露了其持股5.01%的重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“蚂蚁消金”）上半年经营业绩。
数据显示，截至2024年6月末，蚂蚁消金资产总额为2715.95亿元，较年初增长13.3%，负债总额为2477.23亿元，较年初增长14.3%，资产负债均呈增长态势。
营收方面，今年上半年，行业排名前五的机构为：招联消费金融股份有限公司（以下简称“招联消费金融”）、马上消费金融股份有限公司（以下简称“马上消费”）、蚂蚁消金、兴业消费金融股份公司（以下简称“兴业消金”）、中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消金”）。除了蚂蚁消金和中邮消金，其他3家营收情况均出现了不同程度的下滑。
今年上半年，招联消费金融、马上消费、蚂蚁消金、兴业消金实现利润分别为17.23亿元、10.68亿元、9.24亿元、2.77亿元，位列行业前茅。从趋势看，上述机构分别同比变动-7.47%、-20.65%、107.64%、-78.09%。除蚂蚁消金因此前增资和一次性拨备计提导致利润增长延迟显现外，头部机构利润多出现不同程度缩水。
资产规模方面，截至2024年6月末，招联消费金融总资产规模为1578.01亿元，总资产规模排名第二，较2023年年末的1764.21亿元减少186.2亿元。
招联消费金融相关人士表示，受经济形势、市场环境，以及金融行业资产结构调整等多重因素影响，上半年消费金融行业整体遭受一定挑战，公司进行了动态调整经营策略，构建了风险抵补能力。
截至上半年，马上消费总资产为698.21亿元，较年初变动-2.05%。
兴业银行（601166.SH）半年报显示，报告期内，兴业消金资产总额为726.51亿元，较年初减少142.66亿元；贷款余额724.85亿元，较年初减少139亿元，环比下降16%。
在营收和盈利方面，兴业消金2024年上半年实现营收51.88亿元，同比下降6.3%；净利润2.77亿元，同比下降78.09%。对于兴业消金的业绩，兴业银行在半年报中表示，兴业消费金融坚守普惠金融主责主业，主动顺应内外部形势变化。
与头部机构趋势不同，腰部机构在上半年业绩出现逆势增长。
根据宁波银行（002142.SZ）披露的半年报显示，截至6月底，浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“宁银消金”）资产规模达到541.28亿元，上半年营收15.37亿元，净利润1.98亿元，同比增长211.61%。
此外，南京银行（601009.SH）也发布了旗下南银法巴消费金融有限公司（以下简称“南银法巴消金”）的业绩。2024年上半年，南银法巴消金实现营业收入20.49亿元，较上年同期增长102.67%；净利润0.72亿元，同比增长53.19%。
创新业务能否突围？
在增速放缓、利润缩水之下，记者注意到，行业机构在产品、技术、客群的拓新上进行了不同程度探索。
宁银消金方面告诉记者：“公司通过打造自营产品‘惠您贷’，为客户生活、消费提供必要支持；同时通过深化金融科技运用，提升系统化、数字化、智能化水平，助力金融服务提质增效。”
根据宁银消金方面介绍，公司已经形成多方获客体系和客户全周期的经营体系。“在普惠金融业务上，目前在宁银金融APP发布了新市民专栏，并持续推动服务平台建设，为新市民生活、消费提供必要支持；同时将业务进一步向县域、乡镇拓展，支持普惠性农户消费。”
马上消费提供的数据显示，2023年5月，马上消费自营APP安逸花正式上线逸骊Job项目，免费为新市民提供求职帮助。该平台依托人工智能、大数据算法等技术，在人岗撮合、模拟面试等关键环节给予全面帮扶。截至8月底，该平台已为17.7万名用户推荐了岗位，为5.8万名新市民找到了工作。
招联消费金融相关人士透露，公司强化数智服务创新，加大在大模型、云计算和人工智能等前沿技术领域的科技投入，目前已经推出金融大模型，通过优化算法、提高大数据质量等方式助推降本增效。
在科技赋能方面，宁银消金方面透露，已围绕线上线下业务融合发展策略搭建系统群，通过融合人工智能、大数据、分布式微服务等主流技术，已具备千万级客户服务能力和日百万级业务处理能力，可保障7×24小时不间断服务。
（编辑：李晖 审核：何莎莎 校对：颜京宁）