川普胜出免惊 AI仍是大趋势
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AI供应链交投活络
美国共和党总统候选人川普当选美国第47任总统,外界忧心「川普交易」,恐再度引发贸易战,冲击全球经济和股市。专家认为,过去三届美国总统选举,不管谁当选,台股都有六到九个月的月线收红,无须过度担心,而且AI仍是全球最大的投资趋势,投资人务必把握。6日台股带量上扬走势,台积电(2330)、广达(2382)、纬创(3231)等AI股维持交投活络行情,后市持续受到市场关注。
统一投顾董事长黎方国指出,2012年美国总统选举后,台股从11月涨到隔年5月;2016年川普当选,台股当月小跌49点,然后自12月收红,延伸到隔年8月;2020年川普落选,引发暴动,攻击国会山庄,尽管如此,台股仍涨到隔年4月。
他强调,11月到隔年4月就是台股大多头,和川普关系不大。
川普竞选时,不时针对晶片产业发出狂言,业界甚至猜测,川普将撤除晶片法案,并对中国大陆施加更多科技禁令,恐打击刚刚萌发的AI市场。
华南投顾董事长储祥生认为,AI产业不受影响,但晶片法案是拜登的政策,川普可能有不同看法,未来会如何调整,是否减少给台积电的补助,需要持续观察。至于AI前景,储祥生强调:「只要观察辉达财报就好。」
目前较不受影响的,是AI伺服器的「辉黄概念股」,主因是辉达登上全球市值王,代表着AI投资和CSP军备竞赛趋势不变。其次,以英业达为首的老AI概念股,10月营收表现亮眼,带动股价上涨,不受美国选举影响。
英业达10月营收646.85亿美元,月增14.99%,年增高达60.1%,创下单月历史新高,前十个月营收5,131.65亿元,年增20.16%,同创历史新高。让英业达10月大赚的主因,就是客户对辉达Hopper伺服器平台需求强劲,即便是陆系客户需求趋缓,但美国客户立刻接棒,营收没有空窗期。