AI需求疯狂 大趋势才开始

摩尔投顾分析师杨育华

本周关键一档 荧茂光学日线图

本周第10洞投资组合

操盘心法

台积电上周法说会释出大利多，带动台股加权指数18日大涨433点，摩尔投顾分析师杨育华指出，台积电法说会点出AI需求很疯狂，还只是刚开始，未来AI发展空间还非常大。本周选入晋伦（6151）、荧茂（4729），再选入升阳半导体（8028）、均豪（5443）及威盛（2388）。

由于台积电财报表现亮眼，带动台股加权指数上周上涨585点，创三个月来新高，本周可望延续，台股近十年来第四季上涨机率高达90％，且多头通常可延续至明年1月，可以好好把握。

从台积电法说释放出的消息来看，全球AI需求很疯狂，大趋势才刚要开始，未来想像空间很大，可关注台积电设备股，包含CoWoS、FOPLP、CPO矽光子等，机壳、散热族群也可做留意。

本周投组方面，晋伦主要生产尼龙、聚丙烯等塑胶复合材料，近期也传出积极切入半导体领域，技术面打出一个漂亮圆弧底型，还有高点可期待。荧茂主要两大产品线为光学镜片及触控面板，产品应用多元，包含笔电、平板、GPS、军用及医疗电脑等，第二季营收2.65亿，创下近四季来新高，有机会更上一层楼。

升阳半导体受惠整个先进封装的趋势走向晶背供电技术，升阳半导体可望受惠，9月营收3.12亿小幅，月增0.6％、年增23.3％，预计第四季会比第三季更好，同时市场也传出升阳半携手大股东均豪开发CoWoS先进封装设备，为营运前景增加想像空间。

均豪为半导体设备厂，今年打入CoWoS先进封装设备，下半年开始陆续出货，和台积电、日月光有多个合作项目进行中，第二季EPS 0.67元，创七季新高，全年EPS有机会挑战历史新高。威盛9月营收月增44.3％、年增166.86％，子公司威宏科技在中国大陆深耕已久，成功拿下全球AI边缘运算客户大单，未来可望持续受惠。