《金融》野村：AI需求急速增加 多头浪潮才刚开始

野村投信投资策略部副总张继文表示，无论是AI PC亦或是AI伺服器，两者都是受惠AI趋势发展的最大受益者，AI PC的需求是一个渐进的趋势，预估从2024年开始，AI PC 渗透率会显著提升，至2025年时可望成为市场主流产品，并在2027年达整体PC出货比重的60%，目前都还只是暖身阶段；而AI伺服器建置需求也才刚开始，根据美银证券预估，全球AI伺服器市场规模将由2023年的156亿美元增加至2024年的875亿美元，2025年再跳增至1750-2190亿美元区间，连两年皆以数倍翻扬，由于AI伺服器的主要参与者均是云端服务供应商（CSP）及企业，这些需求是巨大且明确的，而随着AI对供应链带来结构性变化，将会持续推动供应链的相关企业估值重新评价，并带动相关公司的股价前景表现。此外，台湾是全球第二大的半导体产业国，台积电是全球晶圆代工霸主，掌握全球将近6成的先进制程，由于台湾囊括全球超过8成伺服器出货量，台湾供应链牵动全球科技生态链，受益于创新科技商机的台湾，具有相当大的竞争优势，也是台湾企业的黄金机遇。

野村台湾创新科技50 ETF经理人林怡君表示，无论是AI PC或是AI伺服器，00935成分股均有布局相关供应链，成分股中如：欣兴(3037)/臻鼎-KY(4958)(IC载板/AI主题)、创意(3443)/智原(3035)/力旺(3529)(IP矽智财/AI主题)、奇𬭎(3017)/健策(3653)(散热/AI主题)、嘉泽(3533)/谱瑞-KY(4966)(高速传输/AI主题)，皆是属于AI相关概念股，除此之外00935也聚焦在自驾车、5G+、元宇宙..等11项具备高度成长潜力的创新科技主题，相关成分股如：智邦(白牌交换器/5G+主题)、联咏(安控晶片/资讯安全主题)、瑞昱(乙太网路晶片/半导体主题)，也都是受惠未来科技发展的趋势性产业，1月份即将举办的CES消费性电子展，预期将有许多新的科技应用出现，可望推动后续相关话题性企业的股价涨势可期，对存股族而言，创新科技仍具有相当吸引力，建议投资人透过创新科技ETF，一次打包台股多档重要创新科技优质企业，建议可采单笔搭配定期存股做中长期布局，抢搭创新科技趋势财利多。