法人：AI订单「这时」开始出货 长线趋势才要开始

路博迈台湾5G投资团队认为，近期市场跌幅只是短期回档修正，AI长线趋势才正要开始。除了科技巨头率先投入AI，旅游公司、制药商、食品生产商等企业也都将导入AI，代表有实质需求的驱动。

此外，在这段修正期间，外资因看好台厂将长期受惠全球AI发展，因此持续净买入AI相关ODM（委托设计制造）大厂。路博迈说，过去部分ODM公司的PE比较低，但在AI新题材助攻下，推升市值成长到一定规模，并且入选MSCI指数，因此得以被外资纳入选择标的，进而带来可观的资金流入。

展望未来，路博迈表示，目前AI的应用端、生产端到供应端都如火如荼的在推动，而整个上中下游供应链台湾皆有受惠。举例来说，华为8月发布的新手机具备AI大模型能力，显示未来可能会有更多5G手机、甚至可能两年后的6G手机里都会装AI晶片，可望带动边缘AI、AI晶片蓬勃发展，持续看好以5G为应用的AI类股，近期可留意落后补涨的族群机会。