AI趋势下 台股是最佳受惠者

台新2000高科技基金经理人沈建宏表示，未来12年，AI带动GPU需求增加100亿～150亿美元，晶片商与晶片设计受益，此外，数据中心要能像一台电脑一样运作，内部GPU要能相互沟通，因此，数据中心需要先进交换器、路由器和专用晶片，通讯晶片，使得网路设备商受益。就长线来看，在ChatGPT引领风潮下，不让微软专美于前，Google亦宣布，将生成式AI功能全面导入Workspace当中，这代表未来将有全新的人机协作工作模式；手机大厂苹果方面，机器学习（ML）和人工智慧（AI）现在已经渗透到iPhone几乎所有的功能里面。

沈建宏指出，台湾加权股价指数自2022年10月底触底反弹以来，在AI议题带动下走势持续强劲表现，SIA预测2023年全球半导体销售金额年衰退11.7％，2024年销售年成长11.8％。晶圆厂客户持续去化库存影响，第二季展望保守，预期第二季应为营运谷底，第三季可望开始爬升，2024年重返荣耀。加权指数本益比已回升至18.8倍，高于长期均值15.2倍，指数涨升速度可能放缓，选股不选市，AI相关族群拉回可逢低布局。