传智教育拟1.06亿元收购优优汇联51%股份 丰富数字化职业教育产品线

传智教育(003032)12月20日晚间公告，为了进一步增强公司在教育行业的布局，提升公司的行业影响力和市场竞争力，公司于2024年12月20日与14名交易对方签订《股份转让协议》，以现金1.06亿元收购上述交易对方持有的厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“优优汇联”）51%的股份，股份数量为1560.6万股。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易完成后，上市公司将持有优优汇联51%的股份，优优汇联将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

传智教育是一家以就业为导向的职业教育机构，公司营业收入主要来源于数字化人才职业培训业务。2024年前三季度，上市公司营业收入1.81亿元，同比下滑59.45%，归母净利润亏损0.41亿元，最新市值45亿元。

优优汇联成立于2014年，2023年6月在新三板挂牌，证券代码为874052。优优汇联主营业务为面向国内中、高等职业院校的电子商务及相关专业建设提供整体解决方案，主要为中、高等职业院校提供软硬件产品和综合服务。

截至2024年6月30日，优优汇联未经审计资产总额7481.11万元，其中，应收账款总额5843.63万元，净资产6215.53万元，2024年上半年实现营业收入1229.26万元，净利润131.12万元。按照收益法评估，优优汇联的股东全部权益评估价值为2.15亿元。

传智教育表示，本次收购符合公司一直以来的战略发展方向。通过本次收购，公司将丰富数字化职业教育产品线，通过优优汇联将业务拓展至高等职业院校的专业建设服务领域和跨境电商学科品类，打通高等职业院校客户群体与个人客户群体的一站式需求，进一步提升公司的行业影响力和市场竞争力。优优汇联将成为上市公司控股子公司，进一步丰富资本运作渠道，且有助于公司赋能优质师资、课程资源及高等院校资源予优优汇联，发挥业务协同效应，打造新的业务增长点。

交易价格方面，考虑到优优汇联管理层股东参与优优汇联业绩承诺及补偿的实际情况，本次交易采用差异化定价，即四名管理层股东持有的标的股份转让对价为8.8元/股，其他转让方持有的标的股份转让对价为5.5元/股，转让价款合计1.06亿元。

优优汇联管理层股东做出业绩承诺，优优汇联2025年度、2026年度和2027年度的净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，或2025年—2027年累计净利润不低于9000万元。