大行加速下沉！普惠型小微贷款余额攀升利率下降 中小银行加速“抢客”

财联社11月4日讯 （记者 曹韵仪）在五篇大文章提出后的一周年，财联社记者注意到多家银行在三季报中披露五篇大文章的进展和成效。从普惠小微信贷来看，国有大行在今年继续下调普惠型小微企业贷款平均利率，同时贷款余额较年初增长较快。在大行抢客的背景下，股份制银行和城商行如何跑出加速度？

多位银行人士对财联社记者表示，存量小微贷款客群有一些流失，原因主要在于利率价格。但通过拓宽供应链上下游企业和走进小微企业园区深挖需求，普惠小微信贷还是能实现正增长，目前已完成90%的目标。

六大行发力普惠金融 长三角多家银行普惠金融贷款同比两位数增长

在持续的竞争和发力之下，财联社记者从多家银行了解到普惠金融持续增长的背后是深挖企业需求，具体路径为拓宽供应链上下游企业，同时走进小微企业园区。

“大行下场以后利率做的很低，很难竞争过大行，而且一些高端的客户基本被大行锁定，因此中端客户是各家银行抢夺的盘子。在激烈的竞争过程中，存量普惠小微客户每年我们都设定15%-20%的流失率，但同时也有从其他银行流入的新用户，最后整体实现正增长。”一位股份制银行的普惠信贷经理对财联社记者表示。

根据六大行的三季报数据，在贷款结构上，六大行将信贷资源更多投向绿色、普惠、制造业、战略性新兴产业等重点领域。其中，农业银行的普惠金融领域贷款（人民银行口径）余额为4.59万亿元，年增量突破万亿元，余额、增量保持同业首位。建设银行普惠金融贷款户数较多，普惠金融贷款客户337万户，较上年末增加19.50万户；普惠金融贷款余额3.29万亿元,较上年末增加484.61亿元。

同时，中国银行的普惠贷款增长率亦较快，普惠型小微企业贷款余额较年初增长23.23%，贷款户数约140万户。邮储银行普惠型小微企业贷款余额1.58万亿元，在客户贷款总额中占比超过18%。

从利率来看，六大行中交通银行的利率最低，普惠型小微企业贷款累放平均利率3.32%，较上年末下降11个基点，中国银行当年新发放普惠型小微企业贷款平均利率3.33%。

“小微贷款的流失客群原因主要在于利率价格，我们现在实践下来，拓宽客群有用的就两个打法，一种是拓宽供应链上下游企业；还有一种是走进小微企业园区，深挖园区企业的贷款需求 。”浙江某股份制银行的普惠经理对财联社记者表示。

上述普惠经理对财联社记者表示，股份制银行和城商行的普惠小微业务的客群有所重合，需要用服务质量、更优惠的利率来争夺客户。“今年普惠小微贷款的增长率定在20%左右，目前已经完成90%的目标。”

在银行发力的背景下，长三角区域的股份制银行和城商行普惠金融同比贷款余额也以两位数增长。上海银行三季报显示2024年1-9月普惠型贷款投放金额1,568.73亿元，同比增长34.56%；2024年9月末余额1,630.44亿元，较上年末增长11.48%。

南京银行三季报显示，该行普惠金融贷款较上年末增长近12%，重点以数字普惠金融模式和标准化发展策略推动小微普惠业务提质扩面，“鑫e小微”累计触达客户数较2023年全年增长了14%；大力推进金融助力乡村振兴，涉农贷款较上年末增长20%。

截至9月末，浙商银行普惠型小微企业贷款余额3329.03 亿元，较年初新增 127.76 亿元；贷款户数 14.79 万户，较年初新增 0.81 万户。其中，浙江省内普惠型小微企业贷款余额达 1356.50 亿元，较年初新增 56.71 亿元。加大制造业小微企业中长期信贷供给，截至 9 月末，小微园区业务余额超 640 亿元，较年初新增 132.93 亿元。截至目前， 已累计服务 60 余万小微企业，累计投放小微贷款超 2 万亿。

金融机构丰富涉农金融产品体系

值得注意的是，由于没有固定资产以及收账周期长等特点，普惠金融中的农业客户在银行贷款中往往遇到不少困难。但从银行的三季报来看，涉农贷款也有较大增长。

六大行中，农业银行与中国银行的涉农贷款同比均两位数增长，农业银行的县域贷款更是该行的压舱石业务。中国涉农贷款余额超2.3万亿元，较年初增长18.68%。农业银行加大以“惠农e贷”产品为主的农户贷款投放力度，“惠农e贷”产品余额达1.47万亿元，增速35.5%。粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额1.04万亿元，新增1,924亿元，增速22.8%。县域贷款余额为9.73万亿元,占境内贷款比重保持在40%以上;县域贷款新增9563亿元,增速10.9%,高于全行1.73个百分点。

多家股份制银行和城商行未披露增长率，但公布了三季度末涉农贷款余额。股份制行中，民生银行前三季度普惠型涉农贷款余额374.67亿元，比上年末增加115.48亿元；上海农商行截至9月末，涉农贷款余额669.49亿元，其中普惠涉农贷款余额150.36亿元

“农业生产中建设用地批不下来，银行核实资产的时候，这一块相当于零。此外，农业的设备投入需要自主改造设计，但改造成本和投入在银行核算资本时，也难以计入考量。这两点算是我们企业在贷款过程中碰到的痛点。” 浙江菜味居农业开发有限公司总经理赵凤亮对财联社记者表示。

此外，赵凤亮表示，对于涉农企业在资金方面还会遇到收帐周期较长、种植户、原材料的资金当月清算等压力，如果想要扩大生产，离不开银行贷款的资金支持。“缙云菜干市场前景广阔，但以往该产业自动化程度低, 规模化标准化建设水平有待提升。厂区建设、设备研发购置、食品安全检测实验室建设等多方面均需要 大量资金投入，作为新成立两年的农业开发公司，面临着产出周期长、资金诸多挑战。”

银行人士对财联社记者表示，不同农业类客户的资金需求不同，比如农资类企业资金需求主要体现在种养殖户赊账及囤货的投入，农资类企业在农业生产过程中提供农资类辅助， 部分种养殖户需要赊账，也需要资金备货。

“我们了解到客户需求，因此专门针对缙云县域内从事种植类、养殖类和贸易及辅助农资类的个人经营者和小微企业量身定制了个性化金融产品‘好溪贷’。根据菜味居的实际经营情况，给予“好溪贷” 授信额度200万元。”浙商银行缙云支行副行长蔡珍珍对财联社记者表示，截至目前，惠及客户66户，用信金额2109万元。

科技金融贷款余额增速突出 银行信贷助力科技企业

从地域来看，长三角区域的科技贷款投放高于各项贷款增速。

人民银行江苏省分行前三季度数据显示，银行信贷占社会融资规模增量比重持续上升，从信贷结构看，金融服务新质生产力力度也持续加大。分行业看，科学研究和技术服务业贷款余额增速在各行业中最高，同比增长44.0%，高于同期各项贷款增速33.0个百分点。

浙江省前三季度金融数据显示，全省科技型服务业贷款余额达27690.68亿元，科技服务业贷款余额同比增长19.2%，高于各项贷款增速9.3个百分点。

从长三角区域的银行三季报来看，科技金融是各家银行的主要发力点之一。上海银行三季报显示该行主要在科创金融发力，2024年1-9月科技型企业贷款投放金额1,772.25亿元，同比增长35.24%；2024年9月末余额1,583.54亿元，较上年末增长12.85%。

浦发银行在三季报中也突出五篇大文章的成效，报告期末，服务科技型企业超6.7万户，科技金融贷款余额超5700亿元。南京银行科技金融贷款较上年末增长近29%，累计服务科技创新企业超7万户，提供资金支持近7000亿元。苏州银行截至报告期末，合作科创企业客户数超12000户，科创企业授信总额超1200亿元。

“科创企业融资难主要在于缺乏抵押物，同时往往面临技术风险，市场不确定性因素较多。金融机构对科创企业的风险和评估较难，同时在产品创新方面，也往往跟不上企业需求的发展速度。” 丽水龙江产业平台运营公司董事长赵佳表示。

以浙江旺荣半导体有限公司为例，作为一家科创企业总投资非常高，半导体一期总投资 23.8 亿元，银行融资需求达 14 亿元，但本地金融机构对半导体产业项目接触较少、研究不足，导致项目贷款支持力度偏弱。

作为丽水半导体产业的标志性项目，项目达产后年产值 60 亿元。浙商银行相关人士对财联社记者表示，通过项目调研和授信申报、总分协同，开通绿色审批通道等方式为该公司投放 5000 万元，贷款资金专项用于生产线检测验收、配套设施采购等。”

“半导体企业周期较长，每个阶段融资需求不一。在初始阶段，银行和政府对于半导体企业还在了解阶段，企业融资方面的需求最初没有完全满足，随着银行对企业的接触增加，公司的前景越来越明晰，希望未来银行对企业继续长期的支持。” 赵佳表示。