第一金投信办专业投资论坛

第一金投信联手欧义锐荣于东方文华酒店举办第四季专业投资机构论坛，为机构投资人剖析影响力投资趋势与2024年第一手投资看法。图／第一金投信提供

2023年台湾接轨欧美永续影响力投资潮流，第一金投信在推出全台首档第一金全球永续影响力投资多重资产基金后，20日再联手旗下总代理境外基金欧义锐荣资产管理公司共同举办「2023年第四季专业投资机构论坛」。

欧义锐荣资产管理风险管理总监亚力山卓‧马卡，从风险的角度提醒重视永续影响力投资的重要性，资产管理者对于永续投资的重视程度持续提升，而其动机包括减少长期投资风险、避免声誉减损危机及落实资产管理者的监管义务等，被投资企业能够提前执行公司治理、减碳净零、关注各项社会议题等，就能在投资过程中避免误触风险与危机的情形，并且提前掌握投资机会。

欧义锐荣资产管理亚洲销售业务总监莫兆奇则特别强调，其在欧洲持续投入洁净能源、转型能源、碳捕捉等投资领域具备领导地位，全球在永续影响力投资发展具备不可逆趋势，愈来愈多的股票、债券资产都将具备科学可衡量方式的影响力投资原则纳入，欧义锐荣在绿色债券投资领域，除了评估债券的收益率、存续期等基本条件，同时也深入找寻具备绿色主题永续发展成长性，并持续观察资金运用与企业发展过程中是否有方向停滞、转变情形，在投资过程中亦积极借由议合方式以发挥导正企业的影响力作为。

第一金投信投资长曾志峰提醒，针对2024年的全球金融环境，市场已有共识升息已达到高点，并预期降息循环；债券投资方面，建议采杠铃式策略分别配置长、短天期债券，目前债券殖利率已陆续反应降息预期，一旦进入降息循环债券投资价值反应利差带来的收益挹注；而在股票标的上，由于高利率环境压抑风险资产评价，相对仍较看好受惠投资题材驱动的标的，像是AI相关投资应用，硬体设备走向软体开发应用等，将有机会成为2024年新一波新科技应用落实生活面的投资热潮。