独家|龙湖完成近15亿元债券回售 年内到期公开债仅剩30亿

财联社7月17日讯（记者 李洁）龙湖还在持续优化债务结构。

记者获悉，龙湖集团已于7月17日按期完成“19龙湖04”债券的回售，回售总金额为14.93亿元。

公开资料显示，“19龙湖04”发行规模为15亿元，是一支住房租赁专项公司债券，募集资金主要用于公司住房租赁项目建设、装修改造及租赁支出、偿还住房租赁项目贷款以及补充公司营运资金等。

尽管根据《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“19龙湖04”投资者回售实施办法的公告》，发行人可对回售债券进行转售，但龙湖决定不对本次回售债券进行转售，回售完成后，该债券将被注销。

分析人士认为，在地产行业持续深度调整背景下，龙湖把债务安全放在第一位，通过持续削减债务来保障财务安全 。

据悉，此次完成“19龙湖04”回售后，龙湖今年累计兑付境内公开债券达87亿元，2024年年内剩余到期的公开债仅剩30亿元，分别是8月份回售到期20亿元、12月份回售到期10亿元。

今年以来，龙湖如期或提前兑付债券动作不断，债务结构得以持续优化。其中，经营性物业贷款政策进一步放开，龙湖成为最大的受益房企之一。

据龙湖集团管理层在股东大会透露的信息，2024年上半年，龙湖经营性物业贷款的增加金额超过200亿元。另据龙湖集团2023年财报，龙湖2023年净增的经营性物业贷款为174亿元，平均融资成本仅为3.65%。

基于此，龙湖于今年3月8日和6月28日，分别提前兑付了总规模为46.1亿元和26.5亿元人民币的商业资产支持专项计划（CMBS）。

分析人士称，经营性物业贷款账期长、成本低，龙湖用其替换即将到期的债券，有利于压降短债占比，优化债务结构。

另据龙湖集团6月28日公告，该公司已累计从公开市场购回本金金额合计约4.03亿美元的3.95%优先票据，以及本金金额合计约2.2亿美元的3.85%优先票据。相关信息显示，这两只美元债到期日分别为2029年9月及2032年1月。

标普认为，龙湖集团在二级市场回购部分2029年和2032年到期的美元债，这表明该公司正利用足够的流动性主动管理负债。

业内人士认为，可以看出，龙湖正有序压降有息负债，其境外债务占比进一步降低，债务结构更加优化。据龙湖集团公布的数据，截至2023年年末，公司有息负债规模为1926.5亿元，同比去年减少154亿元。

“龙湖将一如既往重视业务底盘、重视财务底座，实现公司持续有序发展。”龙湖集团管理层表示。

值得关注的是，目前龙湖已经开始筹集资金，计划继续提前偿付和有序归还剩余债务，进一步优化债务结构，提升财务安全度。

龙湖管理层在股东大会上表示，龙湖一笔于2025年1月到期的94.5亿港元的银团贷款，目前已偿付约16亿港元，未来将每月有序偿还剩余部分。

销售方面，据龙湖公告信息，2024年上半年，龙湖实现经营性收入约139.4亿元，创下历史新高；实现合同销售额511.2亿元，稳居行业前十。

而在“以销定支”策略下，截至6月末，上半年龙湖在西安、佛山、上海、成都、北京、杭州、苏州等城市共计获取7个项目，合计土地面积约21.7万平方米，权益地价约60.34亿元。