EPS成長近2倍的機殼股：勤誠

EPS成长近2倍的机壳股：勤诚

◎赖建承CSIA

日前传出辉达GB200出货延后，一度造成AI股大举修正，但笔者认为GB200不是不出，只是延后，而且短线也激励H100与H200的需求，故对AI供应链冲击不大，况且鸿海法说会表示，GB200将于今年Q4小量出货，2025年Q1放量。辉达将于8/28公布上季财报与未来展望，股价已悄悄先行大涨，自90.69美元涨至130美元，短线涨幅高达43.3%，故笔者研判沉寂已久的AI伺服器供应链可望再展雄风。包括组装的纬颖(6669)、纬创(3231)、鸿海(2317)、广达(2382)；散热的奇𬭎(3017、)双鸿(3324)；机壳的营邦(3693)、勤诚(8210)、晟铭电(3013)、迎广(6117)；快接头的嘉泽(3533)、富世达(6805)等均值得留意。

快接头是液冷散热的重要关键，拥有此概念的富世达也具有AI折叠手机商机，笔者已于本刊介绍过，股价于近期站上所有均线创下波新高，显示AI供应链不容小觑！而机壳厂也值得密切留意比价效应，晟铭电(3013)上半年EPS1.36元，股价又即将历史新高，迎广(6117)上半年EPS2.18元，也有约120元左右，显示机壳股相当受到市场重视。至于获利最高的营邦(3693)，上半年EPS12.54元，今年要赚26元，本益比才15倍，有被低估之嫌。然而成长性较强的勤诚(8210)，上半年EPS6.8元，较年上半年EPS成长196%，今年EPS上看15元，本益比20倍也不高，2025年更有机会上看18元，本益比17倍，研判高成长的勤诚在法人青睐下多头可期。

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