ETF甄选 | 外部政策利好，内部“内卷”改善，光伏ETF领涨市场，新能源ETF表现亮眼

2024年10月23日，市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。

板块方面，风电、光伏、军工、电池等板块涨幅居前，影视、游戏、传媒、脑机接口等板块跌幅居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，光伏ETF领涨，新能源、国防军工类ETF表现亮眼。

【外部政策利好，内部“内卷”改善】

消息面上，据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。

国金证券指出，光伏协会连续出手维护行业生态与公平竞争秩序，助力行业景气筑底反转；供给侧洗牌仍将由市场化力量主导，预计24Q4-25Q1产能出清信号或将趋强，有望进一步加强市场对行业筑底、供需关系改善信心的建立。

相关ETF：光伏50ETF(516880)、光伏ETF平安(516180)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF(515790)、光伏龙头ETF(516290)

【健全绿色低碳发展机制，新能源类ETF受益】

消息面上，工信部新闻发言人表示，下一步将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，助力经济社会发展全面绿色转型。其中包括，一是加快推进工业产品碳足迹核算标准制定。二是加强新兴固废综合利用体系建设。三是积极推动清洁低碳氢在工业领域应用。

财通证券认为，可再生能源发电项目建档立卡后可申请核发绿证，绿证是绿电环境价值的唯一凭证，随着新能源平价上网时代的到来，新能源资产的绿电绿证收益将逐步替代电价补贴。

相关ETF：科创新能源ETF(588830)、新能源ETF易方达(516090)、新能源ETF基金(516850)、新能源主题ETF(516580)、新能源ETF(159875)

【加快关键技术攻关，推动通用航空技术和装备升级】

消息面上，工信部新闻发言人表示，下一步将重点开展的工作包括：一是持续加快关键技术攻关。聚焦低空装备本体技术、安全技术、运行技术等方向，体系化推动一批关键共性技术攻关，加快推动通用航空技术和装备创新迭代升级。二是不断加强场景应用牵引。三是深入推进融合创新发展。积极推动新一代信息通信技术、新能源技术与无人机等低空装备融合创新，开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新。四是不断强化法规标准支撑。

海通国际指出，近期系统落实一揽子增量政策彰显政府扩大投资、拉动内需、稳定就业的决心，“两新”建设和“两重”建设有望持续推进，其中“两重”建设重点聚焦加快实现高水平科技自立自强，加快“补短板”，推进自主创新，破解关键问题，有望持续推进人工智能、低空经济等重点产业发展。

相关ETF：军工龙头ETF(512710)、高端装备ETF(159638)、军工ETF易方达(512560)、高端装备ETF(516320)、国防ETF(512670)