法人看好下半年迎接AI PC商機 受惠個股有這些

法人看好下半年迎接AI PC商机 。图／联合报系资料照片

台北股市16日盘中创新高、17日多头休兵，投信法人认为台股持续火热，因为AI题材依旧有商机，焦点议题包括台积电3奈米持续火热、联发科宣布将积极与辉达合作推出AI PC处理器、鸿海则在法说会被外资看好第2季电动车与AI市场等好消息，大厂纷纷交出亮眼表现。

国泰投信指出，半导体产业去库存已告一段落，加上15日美国4月消费者物价指数CPI释出通膨降温讯号，激励美股四大指数走高，消弭外界对美国联准会Fed今年可能会升息的疑虑，全球半导体业正要迎来AI PC无限商机，下半年可望迎来更强新气象。

美国日前宣布对中国提高电动车、半导体等产业的关税，是否升级成贸易战仍有很大未知数。法人表示，美国提高关税为全球半导体供应链投下震撼弹，加速产业链去「中」化，原先投入中国的订单可能被转出，由具有先进半导体技术的台、韩、日接手；他们认为，台厂很有机会成为受益者，技术相对成熟的晶片代工厂订单量会在年中开始涌现。

国泰台湾高股息基金经理人梁恩溢指出，「AI产业分工精细且环环相扣，这个市场就是大者恒大，制程技术的熟练程度是成为业界龙头的关键」，台湾在AI题材上有绝对优势，例如晶片代工有台积电、鸿海等绩优股，IC设计有联发科，散热则有奇𬭎。