富邦证主办 永捷可转债明起竞拍

此次永捷可转债共计发行2000张。保留承销总数10.75％，其中200张由主办承销商富邦证券自行认购，协办承销团自行认购15张，其余1785张采竞价拍卖方式办理公开销售。投标期间10月21日、22日、25日三个营业日，预计11月5日在柜台买卖中心挂牌。

竞拍底标价为100元，最低投标单位为1张，每一投标单最高投标数量不超过178张，每人最高得标张数合计不超过178张。

永捷主要产品为聚氨脂（PU合成树脂）、聚脂多元醇（Polyol）、TPU（热可塑聚氨脂）及营建收入，其中，PU合成树脂主要可制成合成皮革、鞋类中底、纺织用布等；聚脂多元醇为聚氨脂上游原料，主要用途是热熔胶与鞋用；TPU主要应用面有管材、鞋材、热熔胶等：而营建收入主要专注台南地区进行推案。

展望营运后市，受惠终端鞋用订单复苏，以及聚酯多元醇开始切入新客户供应链，产品开工率提升有望使本业好转。此外，永捷技转于工研院的Hot coat技术，是以PU溶剂涂布在PI膜，切入可挠式面板及萤幕保护层，可解决折叠式萤幕硬度不足的问题，未来若OLED或是Mini Led背光的折叠面板，都会需要用到折叠保护的Hot coat，具有切入相关市场潜力。

富邦证资深副总吴春敏表示，永捷本次募集资金作为偿还银行借款与充实营运资金之用，所募得资金将可取代向银行融资，有助于增进长期资金稳定度、提升短期偿债能力、节省利息支出，并提升公司营运竞争力。

此次永捷CB七（47147）以转换溢价率102％，做为转换价格的订价依据，转换价格订为14元，其发行期间为3年，3年到期以面额赎回