富邦证主办 定颖可转债27日投标

由富邦证券主办定颖（6251）发行国内无担保可转换公司债，本次总面额为5亿元，每张发行面额10万元，共计发行5,000张，依法保留承销总数15％，其中660张由主办承销商富邦证券自行认购，协办承销团自行认购90张，其余4,250张采竞价拍卖方式办理公开销售，27日开始投标。

定颖可转换公司债竞拍底标价为101元，最低投标单位为1张，每一投标单最高投标数量不超过425张，每人最高得标张数合计不超过425张，此次投标期间为4月27日、28日、29日三个营业日，预计5月13日在柜台买卖中心挂牌。

PCB厂定颖近几年将产品重心放在汽车板、显示面板、储存式装置、网路通讯及伺服器与消费性产品等，其中汽车板主力在电动车及先进驾驶辅助系统；伺服器以企业和云端用伺服器为主；网通则是主攻路由器、小基站、天线、光模块、卫星接收器等；Mini LED亦有着墨。

由于车用订单强劲，针对市场担忧车用晶片缺货干扰，定颖表示目前整体订单能见度已至6月底，且客户开始洽谈下半年产能需求，至于产品的应用包括汽车、光电、储存，网通及消费产品属全面提升状况。定颖现阶段稼动率维持高档水准。

定颖近年经公司体质调整后，营运已渐入佳境。2020年财务结果表现亮丽，2020年全年营收高达126.24亿元，毛利率亦较过往提升，加上去年处份桃园厂利益贡献下，全年税后纯益达6.79亿元，每股纯益（EPS）2.58元，获利为近十年新高。

此外，定颖已连续四年荣获证交所办理的公司治理评鉴上市公司前5％的佳绩，能在1,600家上市柜公司中脱颖而出，显示出定颖重视公司治理，落实企业社会责任，持续创造永续成长的竞争力。

富邦证资深副总吴春敏表示，定颖本次募集资金作为充实营运资金之用，所募得资金将可取代向银行融资，有助于增进长期资金稳定度、提升短期偿债能力、节省利息支出，并提升公司营运竞争力。此次定颖CB二（62512）以转换溢价率107.8％，做为转换价格的订价依据，转换价格订为23.5元，其发行期间为3年，3年到期以面额100.75％赎回。