光耀消费电子回温、天刚转型效益发酵 成长可期

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股上周再度创下历史新高，最高来到20,397点，美股道琼也都创下历史新高，全球股市现阶段都还维持多头轮动的节奏中。在投信买盘领军下，成份股中很多股票都创下新高，但本周ETF资金告一段落，丰银投顾分析师龚鸿彬表示，务必注意后续资金撤离后的修正，本周投资组合前两大为选入光耀（3666）、天刚（5310），再选择信立（4303）、联茂（6213）、兆利（3548）。

本周预期盘势变化不大，依然会维持多头格局不变，特别关注在柜买指数的走势，柜买指数能持续走强那自然会带动整体盘势的好转。选股上，4月10日前是3月营收出炉的日子，相较于2月的基期较低，多数公司在3月营收相信会有亮眼成绩，会是盘势中的焦点，投资人可往这个方向布局。

看好个股方面，背光板大厂光耀随着消费性电子回温，带动中小尺寸面板需求成长，以及背光模组和光学膜应用持续成长；系统整合大厂天刚受惠于资讯安全意识擡头，营运渐入佳境，切入绿能领域持续发酵，带动整体营运更上层楼。

合成皮专业厂信立受惠于奥运、欧洲杯、世界杯等国际赛事，加上禁真皮，各组织对动物权利意识增强，有助拉擡合成皮革需求，带动营运向上。

铜箔基板大厂联茂切入AI伺服器，铜箔基本用量持续成长带动营收增温，且RCC背胶铜箔有望切入苹果新一代制程供应链，预期今年营运持续畅旺。轴承机构大厂兆利随着华为市占逐步扩大，新款折叠手机持续带动下，营收和每股盈余预期持续维持高成长。