《国际产业》台积电季报巩固AI信仰 外媒给赞！

作为辉达和苹果先进晶片的主要供应商，台积电将于下周四发布完整财报。

生成式AI聊天机器人ChatGPT一鸣惊人，并引爆AI军备竞赛，这波狂热也带动辉达、台积电等相关概念股飙涨。惟随着股价触及空前高点，这波AI狂热恐步上网路泡沫后尘的担忧也日益升高，近几个月来，对于这股由AI驱动的成长动能还能维持多久，投资人的看法出现分歧。

不过AI领头羊最近释出的讯息，大大缓解了市场对AI热潮已经到顶的担忧。

日前，辉达执行长黄仁勋在接受CNBC访谈时表示，对辉达新一代AI晶片Blackwell的需求，只能用「疯狂」（insane）来形容，「每个人都想拿到最多货、都想冲第一」。

美超微（Super Micro Computer, Inc.）周一飙涨15.79%，收在47.74美元，创下3月4日来最大单日涨幅，亦带动辉达、台积电ADR等相关概念股逆势走高。该伺服器大厂宣布已为最大型AI工厂及云端服务供应商部署超过10万组带有液冷解决方案的GPU。若以辉达3万美元晶片的价格来估算，这批订单价格数十亿美元。

根据CNBC周二播出的访谈，鸿海（2317）董事长兼执行长刘扬伟表示，随着OpenAI等大型语言模式持续发展，企业投资AI基础设施的热潮仍然前景可期，这波AI荣景「还有一段时间可走」。

刘扬伟表示，鸿海可望在2024年第四季出货辉达下一代 Blackwell GPU，他并呼应黄仁勋的说法，称市场对该晶片的需求「远远优于预期」。

在年度科技日活动上，鸿海宣布将在墨西哥建造全球规模最大的GB200生产设施，以满足对辉达新一代AI晶片的强劲需求。

周三台积电发布的财报可望让投资人对AI硬体支出更具信心，其9月自结合并营收月增0.4%、年增39.6%，至2518.73亿元，改写历史次高。第三季合并营收季增12.8%、年增38.95%，至7596.92亿元，连2季改写新高记录，表现优于公司内部预测和市场预期。累计前三季合并营收达2.02兆元，较去年同期成长31.87%，并续创同期新高。

周二台积电ADR连涨第5个交易日，终场上涨0.83%，收在186.05美元，换算台股价格为1,198.91元。周三台北股市，台积电上涨0.99%，收在1,020美元，亦连涨第5天，盘中最高站上1,035元。

彭博分析指出，尽管iPhone 16系列手机的需求疲软，可能导致苹果的A18晶片订单减少，但来自辉达和英特尔的强劲订单或可抵消台积电营收方面的任何缺口。此外，台积电的关键利多题材还包括2奈米（N2）节点可望提前量产，以及该公司拟在2025年扩大CoWoS先进封装产能。