《国际金融》德国道格拉斯IPO 拚在Q1前完成

公司希望股票的公开出售能在第一季完成，具体情况将取决于资本市场状况而定。

道格拉斯表示，公司的目标是筹集8亿欧元资金，以及包括从CVC资本伙伴在内的现有大股东那里，额外获得约3亿欧元的注资。

公司说，IPO的所得将用于削减债务，此外剩余的贷款将在更好的情况下进行再融资。

消息人士指出，道格拉斯的估值约55亿至65亿欧元之间，其中20%股票为自由流通股。

根据上市意向文件透露，CVC和背后的Kreke家族不会放弃IPO股票，CVC仍会是大股东。

道格拉斯在2013年贝金融投资者Advent和Kreke家族联合收购，并从证交所下市。在2015年，大部分股票都流到CVC。

执行长Sander van der Laan在一份声明中表示，集团处于有利位置，能够进一步利用规模庞大且富有弹性的欧洲高端美容产品市场，他说，IPO是公司成长战略中合乎逻辑的下一步。

继坦克零件制造商Renk在二月IPO之后，道格拉斯是德国今年第二个IPO案。而Renke股价已从IPO发行价的15欧元，上涨至27欧元，这对股市来说是正面的讯号。

道格拉斯在22个国家经营着1850家香水门市，但如今有近3分之1的业务在线上进行交易。

道格拉斯上一季营收增长8%，达到15.6亿欧元，调整后EBITDA增加13%，为3.48亿欧元。

执行长希望平均每年销售成长7%，到2026年达到50亿欧元以上。