国巨切入GB200 将水到渠成

国巨AI被动元件一站购足方案,大啖商机。 图/本报资料照片

国巨各类被动元件市占率排名

辉达GB200伺服器大单呼之欲出,台厂相关供应链可望雨露均沾,被动元件龙头国巨攻AI商机,旗下官网推出AI被动元件一站购足方案,而国巨为大型EMS/ODM厂主力供应商,辉达、谷歌、微软则是国巨终端品牌客户,切入GB200供应链可望水到渠成。

■辉达GB200伺服器商机大

辉达AI晶片更迭,GB200晶片将于第四季步入量产,加上已经量产的H100,带动AI伺服器持续放量,主要代工厂为鸿海及广达,市场传国巨AI相关营收比重达10%,首度站上双位数,激励国巨股价突破600元大关,惟国巨发言管道不愿证实。

业界统计,AI伺服器被动元件以MLCC消耗量最多,多半为高容、高压的特殊规格,MLCC用量为一般伺服器的2倍,容质增加2~3倍,总金额为一般伺服器的4~6倍,GB200伺服器要价逾新台币1亿元,价格昂贵,被动占BOM表(物料清单)比率低,客户对被动价格敏感度较为宽松,会更侧重供应链的规格、品质稳定度。

随着鸿海、广达夺下GB200伺服器大单,鸿海将提供全机架解决方案,业界人士认为,国巨是鸿海、广达主力供应商,特殊规格均已经由原厂认证通过,而辉达是国巨终端品牌客户,CSP厂Google、Microsoft也是主力客群,超级晶片Blackwell问世,吸引四大CSP厂抢购GB200晶片,持续扩建资料中心,国巨切入供应链可望水到渠成。

■AI被动元件一站购足利多

国巨针对AI的一站购足方案去年底已全新上线,根据官网,国巨的AI Package涵盖钽电、铝电、电阻、电感、通讯模组、保护元件,有别于村田、三星电机没有布建电阻、钽电产能,国巨可望成为首选的合格供应商。

国巨技术长Philip Lessner以专文定调国巨在AI革命中的角色,AI生态系统包括CPU/GPU原始设备制造商,如Nvidia、AMD和Intel,电源转换器厂如Infineon、ADI和Renesas,以及终端用户如Google、Amazon和Tesla,国巨正参与他们的扩展计划,AI推动对更高运算能力的需求,国巨处于应对AI市场独特需求的前沿,将持续专注于服务AI市场,并准备与这些行业一起成长,提供必要的电子元件推动AI革命。