国内马达厂有望再下一城

拍照功能一直是手机厂商比拼重点，VCM作为拍照对焦的驱动器件，直接影响拍照对焦速度和精度，导致各大智能手机终端厂商在选择供应商时极其谨慎。而近年来中国的马达厂正快速发展。　　观察君细细统计发现，截至目前国内已有数家马达厂拟IPO，当然其实IPO的背后必然与客户的加持有直接的关系。　　据了解，近年来，国内手机品牌厂商中低端智能手机产品的国产VCM马达比重正快速提升。据统计，华为、小米、OPPO和vivo中低端智能手机产品的国产VCM比重，已经从2016年的个位数，到2017年超过10%，2018年已突破20%。　　有意思的是，近期观察君在走访企业时，还发现，国内马达厂在迅速发展的同时，其在原有的客户基础之上，正积极实现新的客户突破。　　基于此，由此可见，随着更多主流中国品牌智能手机开始规模化采用国产VCM产品，预计未来国产品牌VCM产量及市场份额将逐步扩大并保持增长。　　不过，值得注意的是，目前国内VCM厂商在中低端市场拥有一定基础后，在质量和技术上有了较大进步，但是从整个光学的发展曲线来看，国内光学厂想再下一城就必须提前布局中高端VCM产品线。　　由此可见，中国马达厂在面临机遇的同时，已面临着较大的挑战，而这一挑战既包括更为激烈的竞争，又涵盖新技术的研发方向。有业内人士与观察君沟通时表示，目前领头的几家日韩厂都有自己专属的强项技术，加上大型中端如三星、苹果、华为等各有各拥护的技术阵营，而当功能上升到OIS和潜望式时，对于国产厂商而言，决策的难度颇高。　　技术路线走向十字路口　　根据公开资料显示，目前手机摄像头应用分为固定焦距、自动对焦两种类型。固定变焦一般用于智能手机前置摄像头和功能机摄像头；自动对焦是通过微距离移动整个镜头，控制镜头焦距的落点，从而使影像清晰。　　自动对焦已成为智能手机后置摄像头的标配，部分智能手机甚至采用前置自动对焦摄像头。　　而自动对焦所需的微型驱动马达按驱动原理可分为音圈马达、步进马达、压电陶瓷马达、记忆金属马达等。其中音圈马达以齐结构简单、体积小等特点契合了智能手机市场对于外观的需求，成为现阶段的主流应用方案。　　不过，音圈马达按照其功能可以分为单向开环马达、双向开环马达、闭环马达、光学防抖马达、光学变焦马达等。　　反观整个手机摄像头市场，技术持续升级，那么未来VCM马达发展趋势又如何呢？除了双摄、多摄手机逐步普及推动行业发展外，观察君获悉，未来整个VCM马达产业更为集中、光学防抖马达渗透率逐步上升、VCM产品研发前置。　　有人士直言，2021年整个马达市场竞争会更为激烈，且出货也更为集中。要知道智能手机行业领导者对供应商的产能、产品质量、研发能力、价格水平及交货期限等方面提出的要求越来越高，未来VCM行业中规模较小、缺乏核心技术和竞争力的企业将逐步被淘汰。　　与之不同的是，在产业格局趋势集中、行业资源不断聚拢的市场环境下，拥有较高行业地位、丰富经验积累的企业将进一步巩固其品牌影响力，获得资本及客户青睐，扩大市场份额。　　对于技术趋势走向，很显然未来自动对焦技术的发展主要以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗以及增加用户稳定性体验为主，音圈马达则从弹片式马达、闭环马达逐渐向OIS马达发展，以解决拍照模糊的问题，并提升拍照和录像的图像稳定度。　　不过，观察君从供应链处获悉，OIS指的是性能，而这一技术背后有弹片、滚珠、记忆金属、压电四种方案，而领头的几家日韩企业都有自己专属的强项技术，终端手机品牌各有各的技术阵营。　　其中，弹片式最具代表性的客户是苹果、滚珠式最具代表性的用户是三星；记忆金属最具代表性的是华为，而压电最具代表性的客户是目前尚不得知。　　换句话来说，在新一轮的技术升级之下，对马达厂而言是至关重要的时刻，其中包括技术的压宝和市场的残酷竞争。　　2021年机遇和挑战并存　　目前世界范围内音圈马达的制造企业约有上百家，主要分布在日本、韩国、中国地区。其中日本企业TDK、阿尔卑斯和三美占据了全球音圈马达超过40%的市场份额，并掌握着先进技术和制造能力。　　而国内的马达厂皓泽、中蓝、新思考、SEMCO等中国、韩国企业紧随其后，随着中国国内手机产业链逐渐成熟，目前国内音圈马达生产厂商在质量和技术上都有了巨大进步，国产品牌VCM的市场份额也在逐步提高。　　以TDK、阿尔卑斯等日本VCM马达厂为例，据了解TDK目前主要客户有华为、OPPO、vivo、小米等；而阿尔卑斯是全球最大的音圈马达生产商之一，其实最近几年苹果手机摄像头VCM的第一供应商，约占到供应的70%—80%。　　国内马达厂主要受益于国产手机的快速发展。据了解，国产VCM进口替代比例进一步提高，与国际VCM厂家相比，国产VCM厂商具有成本、服务和交付能力大的三大优势，在中低端手机产品线开始快速替代TDK、阿尔卑斯、MITSUMI等国际VCM厂家，并逐步突破高端市场。随着国产VCM品牌崛起、市场竞争力增强，配合手机供应链产业向国内转移的趋势，未来国内VCM企业市场份额有望进一步提升并稳步增长。　　不过，虽然我国VCM制造行业发展迅速，但与日本、韩国传统国际大厂相比，技术基础仍相对薄弱，部分核心技术仍落后于国际巨头企业，高端产品缺乏竞争力，国内VCM生产企业集中在中低端产品相互竞争，新技术和新产品的研发投入较少，增加的内耗，又进一步拉大了与国际厂商高端产品的竞争差距。　　观察君获悉，VCM行业人才的培养需要时间积累、行业环境和资金投入，现有行业内企业主要依靠内部培养形成人才梯队，但行业现存人才和技术水平难以带动行业内日益增长的人才需求，高端技术和管理人才的缺口依然很大，反过来制约了行业的快速发展。　　另外，近年来全球智能手机市场增速放缓，国内品牌迅速崛起，凭借价格优势抢占市场，也进一步降低行业的平均价格水平，为保证适度的利润水平，终端厂商不断将成本压力向上游供应商转移，性价比成为智能手机终端厂商对零部件供应商的重要考核指标，受此影响，为了赢得终端客户青睐，VCM生产企业面临了巨大了的技术挑战，需要通过不断优化生产流程、提高生产效率等方式降低成本。　　同时，也要紧跟智能手机光学领域技术变革方向，持续进行产品创新，满足下游产品的更新迭代需求。　　总体而言，2021年对于部分企业而言，依然会是创收的一年，但是对于另外一些企业而言或许并非如此，但是在终端市场的变化之下，2021年整个马达市场的竞争格局或有变化。