桦晟携手世纪钢、IKKA发展AI机器人 营运喊冲

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

由于美股上周五修正幅度较大，且共军环台军演等变数干扰，台股本周震荡幅度恐较大，操作难度也会相对较高。丰银投顾分析师龚鸿彬表示，投资人切勿一昧追高，而应以拉回布局的方式操作，另外，本周为台北国际电脑展的前哨战，选股上，投资人应随着盘面的脉动逐步把目光放回到电子类股身上，本周选入桦晟（3202）、IKKA-KY（2250），再选入其阳（3564）、铭钰（4545）与凯崴（5498）。

台股上周在辉达（NVIDIA）财报激励下，台积电创历史新天价，连带加权指数也站稳21,500点之上，柜买指数回测大量低点后止跌维持区间震荡格局，加上新台币汇率止贬回升，助攻盘势维持多头格局不变。电子资金比重逐渐回流，预期资金回流的情况有机会在5月底逐渐明朗化。

选股方面，投资人电子股应首选AI相关的AI PC、机器人、散热、矽光子族群，CoWoS相关设备股也是可留意的方向；至于传产，目前资金轮动速度较快，军工、航运类股都在盘面轮动表现。

本周看好投组部分，桦晟预期风电事业供应链本土化商机浮现，与世纪钢共同合作投入风电产业。IKKA-KY与集团关系企业佳能合作积极跨入AI机器人及氢能领域。其阳和广运、工研院携手合作，导入先进的双相浸没式冷却技术，效益持续显现。铭钰受惠于消费性电子回温带动笔电组装和键盘量测设备需求增加，营运增温。凯崴随着PCB产业复苏带动印刷电路板钻头、切削刀具需求增加，带动后续营运成长。