华尔街ESG投资热潮 急速退烧

根据晨星资料显示，第三季首度出现清算或删除ESG标准的永续基金比新增的永续基金还多。该情况与不久前相比是一大转变，当时业者争相把表现不佳的基金改名为ESG基金，希望能从这波永续基金热潮中分食杯羹。

例如Hartford基金在2021年就把核心债券基金名称，加入「永续」一词，结果吸引1亿美元资金流入。不过去年该基金绩效未达目标，Hartford决定再度更名，把基金改名为核心固定收益基金。

事实上据晨星汇整的资料显示，今年至少还有其他五档基金已经放弃ESG目标，此外32档永续基金则将关闭。

在此同时，投资者则从永续基金中撤回逾140亿美元，使得规模目前仅剩下2,990亿美元。传统基金也出现失血，但气候与其他主题基金受创情况更为严重。

ESG投资潮出现消退，主要是因为监管规定紧缩与利率升高，导致洁净能源类股因而承压，此外相关的反弹声浪，也令ESG投资成为政治箭靶。

太平洋金融公司行销部门副总裁莱斯（Ron Rice）表示，由于劳工部一项鼓励ESG退休金计划所引发的法律争议，使得永续基金买气大受影响。今年稍早该公司已把旗下三档共同基金中的「永续」字眼删除，随后资产规模反而大幅增加。

政治压力也是导致ESG荣景不再的另一因素。共和党总统候选人之一拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）就曾大肆抨击ESG。佛州当局去年也表示，将从贝莱德管理的资产当中撤出20亿美元，所持原因之一就是该公司支持ESG。

美国证管会（SEC）也在近来加强对此领域的监管。它在先前通过新规，遏止传统基金出现有误导性的字眼。SEC还盯上德意志银行，指称该银行把ESG数据纳入投资决策的说法过于夸大。德银因此被迫在9月同意支付1,900万美元与SEC和解。